Делите путем

Привилегије потребне за коришћење Цопилот-а за продају

  • Чланак

Цопилот фор Салес примењује постојеће ЦРМ контроле приступа и корисничке дозволе ваше организације. Администратори морају имати исправне дозволе за прилагођавање својих ЦРМ система, а корисници морају имати исправне дозволе за преглед, ажурирање и креирање записа у својим ЦРМ системима из Цопилот фор Салес.

Белешка

  • Ако сте направили измене у корисничким дозволама или безбедносним улогама у вашем ЦРМ-у, замолите тог корисника да се одјави из Цопилот-а за продају у програму Оутлоок, а затим се поново пријавите да би се ове промене одразиле на одговарајући начин.
  • Промене у корисничким дозволама или безбедносним улогама у ЦРМ-у могу потрајати до КСНУМКС минута да би се одразиле у апликацији Цопилот фор Салес за Теамс.

Дозволе потребне за администраторе Салесфорце-а

Салесфорце администратори који треба да прилагоде Цопилот за продају морају имати следеће дозволе.

Тип захтева Морате имати
Дозвола Кориснички профил мора имати дозволу за измену свих података или управљање интеграцијама података.
Напомена : Дозволе морају бити на корисничком профилу, а не у скуповима дозвола додељеним кориснику.
Привилегија Привилегије читања и писања на организационој табели.

Привилегије потребне за кориснике Динамицс 365

Dynamics 365 администратори

Ако користите оут-оф-тхе-бок систем администратор или систем прилагодитељ безбедносне улоге, Цопилот за Салес администрације привилегије се додају аутоматски.

Ако користите прилагођене безбедносне улоге, морате доделити безбедносну Sales Copilot улогу администратора и следеће привилегије администраторима Динамицс КСНУМКС који треба да прилагоде Цопилот фор Салес.

Table Логичко име Привилегије Ниво приступа
мсдyн_виваусерсеттинг мсдyн_виваусерсеттинг Креирање, читање, писање, брисање, додавање, додавање, додељивање, дељење, организација
мсдyн_виваоргеxтенсионцред мсдyн_виваоргеxтенсионцред Креирање, читање, писање, брисање, додавање, додавање организација
мсдyн_виваоргсеттинг мсдyн_виваоргсеттинг Креирање, читање, писање, брисање, додавање, додавање организација
мсдyн_виваентитyсеттинг мсдyн_виваентитyсеттинг Креирање, читање, писање, брисање, додавање, додавање организација
User systemuser Прочитајте организација
Недавно коришћено недавнокористи Креирање, читање, писање, брисање User
организација организација Читајте, пишите, додајте у Глобално

Дyнамицс 365 продавци

Ако користите оут-оф-тхе-бок Салесперсон или Салес Манагер безбедносне улоге, Цопилот за Салес привилегије се додају аутоматски и није потребна никаква даља акција.

Ако користите прилагођене безбедносне улоге, морате доделити Sales Copilot безбедносну улогу корисника и следеће привилегије продавачима Динамицс КСНУМКС који треба да користе Цопилот за продају.

Table Логичко име Привилегије Ниво приступа
Означено као запис мсдyн_таггедрецорд Креирање, читање, писање, брисање, додавање, додавање User
Спољни запис мсдyн_еxтерналрецорд Креирање, читање, писање, брисање, додавање, додавање Ниво приступа организацији за привилегију читања.
Ниво приступа корисника за креирање, писање, брисање, додавање и додавање привилегијама.
Спољашња CRM адреса мсдyн_еxтерналцрм Креирање, читање, писање, брисање, додавање, додавање Ниво приступа организацији за читање и додавање привилегијама.
Ниво приступа корисника за привилегије креирања, писања, брисања и додавања.
CRM веза мсдyн_црмцоннецтион Креирање, читање, писање, брисање, додавање, додавање User
мсдyн_виваусерсеттинг мсдyн_виваусерсеттинг Креирање, читање, писање, брисање, додавање, додавање, додељивање, дељење, User
мсдyн_виваоргсеттинг мсдyн_виваоргсеттинг Прочитајте организација
мсдyн_виваентитyсеттинг мсдyн_виваентитyсеттинг Прочитајте организација
Белешка Напомена Креирање, читање, писање, брисање, додавање, додавање, додељивање, дељење, User
User systemuser Прочитајте организација
Недавно коришћено недавнокористи Креирање, читање, писање, брисање User

Безбедносна Sales Copilot улога корисника само допуњује прилагођене безбедносне улоге и не замењује их. Ако прилагођеној безбедносној улози додељеној продавцима недостаје било која од привилегија укључених у безбедносну улогу продавца или менаџера продаје, можда ћете наићи на грешке специфичне за дозволу Динамицс 365.

За информације о томе како доделити безбедносне улоге, погледајте Додељивање безбедносне улоге кориснику .

Да бисте уредили прилагођене безбедносне улоге које се подударају са улогом продавца или менаџера продаје, погледајте Креирање или уређивање безбедносне улоге за управљање приступом .

За информације о безбедносним улогама и привилегијама, погледајте Безбедносне улоге и привилегије.

Примена Цопилот за продају

Тражите корак-по-корак упутства о томе како да примените Цопилот за продају? Ево водича за распоређивање Цопилот-а за продају:

Инсталирајте Цопилот за продају