Генеришите извештај о предсастанку са #глср_цихцфјдаз ин Microsoft Word (< ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw )
Важно
- Ово је функција прегледа.
- Функције верзије за преглед нису намењене за коришћење у производњи и можда имају ограничене функционалности. Ове функције подлежу додатним условима коришћења и доступне су пре званичног издања, тако да корисници могу добити рани приступ и пружити повратне информације.
[Овај чланак представља прелиминарну документацију и може се променити.]
Продавци користе Microsoft Word за обављање свакодневних продајних задатака као што су припрема за стратешке састанке, креирање предлога и израда уговора. #глср _цихцфјдаз у Microsoft Word помаже продавцима да брже креирају документе пружајући релевантан садржај и препоруке. Интегрисање Microsoft 365 #глср_цигибгехз са #глср_цихцфјдаз омогућава Microsoft Word продавцима да креирају детаљне извештаје пре састанка и деле их са члановима свог тима.
Захтеви за лиценце
Предуслови
Морате користити Microsoft Word на Интернету да бисте користили ову интеграцију.
Морате се пријавити на #глср_цигибгехз и Microsoft Word са истим налогом.
Подржани језици
Да бисте видели листу подржаних језика, погледајте подржани језици.
Доступност у региону
Ова функција је доступна у свим регионима у којима је #глср_цигибгехз подржан.
Генеришите извештај пре састанка
У Microsoft Word, изаберите Нацрт са иконом #глср_цихцфјдаз или притисните Алт + И.
Унесите упит праћен косом цртом (/) и < ДИЦТ__термин за претрагу > сеарцх терм састанка, а затим изаберите Продајни састанци да бисте изабрали састанак.
Приказују се само састанци који испуњавају критеријуме .
Изаберите одговарајући састанак, а затим изаберите Генерирај.
Извештај се генерише са информацијама наведеним у формату извештаја.
Критеријуми за састанке који ће бити приказани
Састанак је предстојећи у наредних 30 дана.
Састанак има најмање једног спољног учесника.
Позив за састанак укључује корисника као обавезног или опционог учесника.
Састанак има најмање једног спољног учесника који је упарен са контактом у ЦРМ-у.
Формат извештаја
Садржај извештаја се генерише коришћењем изабраног састанка и прилике у којој је сачуван. Ако састанак није сачуван у ЦРМ-у, за извештај се генерише ограничени садржај. Извештај пре састанка садржи следеће одељке:
Учесници састанка: Приказује имена учесника, назив посла и улогу у прилици. Такође показује да ли су учесници прихватили позив на састанак.
< ДИЦТ__резиме могућности за пословање >Оппортунитy суммарy : Приказује преглед и најновије активности које је генерисао #глср_цигибгеез.
Отворени задаци за прилику : Приказује до три отворена задатка за прилику. Задаци су сортирани по приоритету и року доспијећа (од старог до новог). Ако је задатак закаснио, то је назначено.
Недавни увид у састанак: Приказује истакнуте и накнадне акције са најновијег састанка који је повезан са приликом.
Резиме недавне е-поште : Приказује резиме е-поште недавне е-поште која је повезана са приликом.
Повезани записи
Отворене могућности : Приказује до три додатне отворене могућности из последњих шест месеци. Могућности су сортиране по датуму затварања (од старог до новог).
Отворени случајеви : Приказује до три отворена случаја за рачун. Случајеви су сортирани по приоритету и датуму креирања.