Делите путем

Креирање новог записа у услузи CRM из услуге Copilot за продају

  • Чланак

Можете креирати нови запис у свом ЦРМ-у из бочног окна #глср_цигибгехз. Ова могућност је корисна када желите да креирате нови запис у вашем ЦРМ-у без потребе да идете у ЦРМ систем. Креирање нових записа је подржано за све типове записа које ваш администратор додаје у #глср_цигибгехз.

Белешка

  • Опција за креирање новог записа је доступна само ако је ваш администратор то омогући.
  • За сваку < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе , ваш ЦРМ администратор може да омогући инлине креирање, креирање у ЦРМ-у или обоје.

Креирајте нови запис помоћу глобалне опције

  1. У окну #глср_цигибгехз , изаберите знак плус ( +) у горњем десном углу.

    Снимак екрана који приказује глобалну опцију за креирање новог записа.

  2. У Изаберите који тип записа да креирате корак, следеће опције су приказане за типове записа, на основу конфигурације креирања новог записа:

    • Креирање : Ова опција је приказана ако су за < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе омогућени и инлине креирање и креирање у ЦРМ-у. Изаберите ову опцију, а затим изаберите одговарајућу акцију.
    • Креирај запис : Ова опција је приказана ако је за < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе омогућено само инлине креирање.
    • Креирај у ЦРМ-у : Ова опција је приказана ако је за < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе омогућено само креирање у ЦРМ-у.

    Снимак екрана који приказује типове записа који се могу креирати.

Белешка

Такође можете да креирате нови запис када тражите запис да бисте сачували е-пошту.

#глср _цигибгехз приказује записе који се односе на сачуване контакте у е-пошти на одговарајућем < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе Картице. Можете да креирате нови запис из сродног записа картица. Ова могућност је корисна када желите да креирате нови запис који се односи на постојећи запис без потребе да идете у ЦРМ систем.

  1. У окну #глср_цигибгехз , идите на сродну картица записа за коју желите да креирате нови запис.

  2. Изаберите знак плус ( +) у горњем десном углу.

    Снимак екрана који приказује опцију за креирање новог записа из повезаног записа картица.

  3. На основу конфигурације креирања новог записа, дешава се следеће понашање:

    • Ако је за < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе омогућено само инлине креирање или само креирање у ЦРМ-у, креира се нови запис на основу омогућене конфигурације.
    • Ако су и инлине креирање и креирање у ЦРМ-у омогућени за < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе , приказане су следеће опције:
      • Креирај запис : Креирај нови запис у линији у окну #глср_цигибгехз .
      • Креирај у ЦРМ-у : Креирајте нови запис у ЦРМ систему.

Креирајте контакт у свом ЦРМ-у од #глср_цигибгехз
Конфигуришите креирање новог записа