Преглед и извоз КПИ података
Приказујте KPI податке за контакт, потенцијалног клијента и могућности за пословање помоћу системских приказа, а извозите податке у Excel датотеку. KPI подаци се чувају у следећим ентитетима:
- Контакт КПИ ставке
- Олово КПИ ставке
- КПИ прилика ставке
Белешка
Ова тема је применљива само за функцију Аналитика односа .
Приказ KPI података
За ове ентитете можете да користите системске приказе или да креирате сопствене приказе како бисте приказали податке.
- Иди на Напредно проналажење .
- У Тражи листу , изаберите тип записа као један од ентитета поменутих раније.
- Изаберите системски приказ из листе Користи сачувани приказ или креирајте нови приказ.
- Наведите колоне које желите укључити у приказ тако што ћете изабрати Уреди колоне , а затим изабрати колоне за приказ.
- Изаберите Резултати да бисте видели податке.
За детаљне информације о коришћењу напредног проналажења, погледајте Креирање , уређивање или чување напредне претраге
Након приказа резултата, можете да извезете податке у Microsoft Excel датотеку, ако је потребно. То можете да урадите тако што ћете са командне траке изабрати опцију извоза у Excel датотеку.
За више информација о извозу података из Динамицс КСНУМКС Салес у Екцел, погледајте Извоз података у Екцел
Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?
Постоји неколико могућности:
- Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
- Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
- Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
- Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
- Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.