Делите путем

Додавање виџета за оцењивање потенцијалног клијента у образац

  • Чланак

Подразумевано, виџет за предвидљиво бодовање потенцијалних клијената је доступан само у готовим салес Инсигхтс форму. Ако користите прилагођени образац за потенцијалне клијенте, можете му додати виџет за предвиђање бодовања потенцијалних клијената.

Важно

  • Можете да додате виџет за бодовање потенцијалних клијената у образац само у апликацијама обједињеног интерфејса.
  • Не можете да користите застарели дизајнер образаца да бисте додали виџет за оцењивање потенцијалних клијената у образац.

Додајте виџет за бодовање потенцијалних клијената у прилагођени образац

  1. Пријавите се на портал. Power Apps

  2. Потражите и изаберите окружење ваше организације.

  3. У мапи сајта изаберите Табеле , а затим изаберите табелу Lead .

  4. У одељку Доживљаји података изаберите Обрасци .

  5. Изаберите главни образац у који ћете додати виџет.

    Белешка

    Ако табела у коју желите да додате виџет није наведена, у горњем десном углу странице промените филтер у Све .

    Снимак екрана избора главног обрасца потенцијалног клијента на картици Обрасци у табели потенцијалних клијената.

  6. У дизајнеру обрасца изаберите Компонента Изглед Одељак са 1 колоном да бисте додали чувар места за виџет. >>

    Снимак екрана додавања колоне у образац као чувара места.

  7. Са изабраном колоном чувара места, изаберите Прикажи Предвидљиви резултат . >

    Белешка

    Уверите се да је изабрана колона чувара места. Ако није, виџет ће се додати на случајно место у обрасцу.

    Снимак екрана избора виџета Предиктивни резултат који ће се приказати у колони чувара места.

  8. У прозору Додај предиктивни резултат , изаберите Готово .

    Виџет за предвиђање резултата се додаје у образац, као што је приказано на следећој слици:

    Снимак екрана виџета за предвиђање резултата који је додат у образац.

  9. Да бисте сакрили ознаку Нови одељак , изаберите картицу Својства у окну подешавања Нови одељак , а затим изаберите Сакриј ознаку.

  10. Сачувајте и објавите образац.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

  • Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
  • Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
    • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
    • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
    • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.