Делите путем

Преглед радног задатка

  • Чланак

Радни задатак је карактеристика Динамицс КСНУМКС Салес која аутоматизује додељивање потенцијалних клијената, могућности и увида вашем продајном тиму. Једноставно креирајте сегменте за груписање и одређивање приоритета нових или ажурираних потенцијалних клијената и могућности. Повежите сегменте са низовима активности како бисте водили продавце кроз ваш продајни процес. Коначно, креирајте правила за аутоматско додељивање записа продавцима, ослобађајући своје време за продуктивнији рад.

Радни задатак је доступан у верзији акцелератора продаје #пии_ајхфххгјз и одвија се у фазама у различитим регионима.

Предуслови

Продајни акцелератор је конфигурисан у вашој организацији.

Компоненте радног задатка

Аутоматизација радних задатака изграђена је око три компоненте: сегмената , секвенци и правила додељивања.

  • Сегменти категоризују записе на основу специфичних критеријума, као што су локација и извор. На пример, можда имате сегмент за потенцијалне купце са сајмова у Индији.
  • Секвенце су кораци које продавци прате док напредују кроз продајно путовање. Дефинисане секвенце помажу новим продавцима да брже буду ефикаснији. Они се побрину да ваш цео продајни тим - од најмлађег продавца до ветерана продаваца - буде на истој страници.
    Сегменти повезују записе са секвенцама. На пример, ваш продајни процес може бити овако: "Ако потенцијални клијент долази са сајма у Великој Британији" (сегмент), увек "пратите е-пошту у року од три радна дана" (секвенца).
  • Правила додељивања су скупови услова који аутоматски додељују одговарајуће записе продавцима или продајним тимовима. Можете креирати правила задатка за могућности, потенцијалне купце и увиде.
    На пример, можда имате правило које додељује све потенцијалне купце са сајмова у Великој Британији вашем продајном тиму у Лондону.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

  • Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
  • Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
    • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
    • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
    • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Следећи корак

Конфигуришите радни задатак.

Добијте увид у продавца како бисте побољшали ефикасност продавца