Прилагодите изглед радних ставки
Радна листа у продајном акцелератору помаже продавцима да одреде приоритете своје време и труд. Прилагодите радне ставке да бисте приказали најрелевантније и најважније информације на радној листи. Можете прилагодити радне ставке за сваки тип ентитета са којим ви или ваши продавци радите. Желите да знате како се радне ставке појављују по дефаулту? Погледајте Подразумевани изглед радне ставке секција.
Белешка
Прилагођавања картица направљена кроз фокусирани приказ ће такође утицати на приказ картице у радној листи. Додатне информације: Прилагодите картицу радне листе у фокусираном приказу
Укључите прилагођавања
Као администратор, морате укључити могућност прилагођавања радних ставки. Осим ако не укључите, нико (укључујући и вас) не може да прилагоди радну ставку у вашој организацији.
Пријавите се у апликацију Динамицс КСНУМКС Салес Хуб и идите на Промени област > Продаја.
У левом окну, под Мој рад , изаберите Салес аццелератор .
На страници радне листе изаберите Више опција > Подешавања .
На страници Подешавања изаберите Изглед радне ставке.
Ако не видите изглед радне ставке на листи Подешавања , то значи да ваш администратор није укључио прилагођавање радне ставке. Пратите ове кораке поново када се то уради.
Укључите Пребаците се на админ режим да бисте омогућили прилагођавање радних ставки. Са овим подешавањем, радне ставке не може да мења нико, чак ни администратор.
Укључивање админ мода открива још једно подешавање,Закључај прилагођавање . Да бисте спречили продавце да премосте ваша прилагођавања, изаберите ову поставку. Да бисте омогућили продавцима да направе сопствене измене у радним ставкама, обришите га.
Администратор режим је укључен. Сада можете прилагодити радну ставку за вашу организацију и дозволити другим корисничким улогама у вашој организацији да прилагоде радну ставку.
Закључајте или откључајте прилагођавање за друге корисничке улоге
Као администратор, можете дозволити другим корисничким улогама да премосте прилагођавања која сте направили на радним ставкама у складу са њиховим захтевима.
Укључите админ режим и Лоцк подешавања прилагођавања се открива. Више информација: Укључите прилагођавања
За Закључај подешавања прилагођавања , изаберите једну од следећих опција за конфигурисање:
- Да бисте омогућили продавцима да направе сопствене измене у радним ставкама, обришите га.
- Да бисте спречили продавце да премосте ваша прилагођавања, изаберите ову поставку.
Прилагодите радне ставке
Ако нисте администратор, мораћете да замолите администратора да вам дозволи да прилагодите радну ставку. Додатне информације: Закључавање или откључавање прилагођавања за друге корисничке улоге
Поступак прилагођавања радних ставки је исти и за администраторе и за друге примарне продајне улоге.
Пријавите се у апликацију Динамицс КСНУМКС Салес Хуб и идите на Промени област > Продаја.
У левом окну, под Мој рад , изаберите Салес аццелератор .
На страници радне листе изаберите Више опција > Подешавања .
На страници Подешавања изаберите Изглед радне ставке.
Белешка
- Опције прилагођавања Пребаци на админ режим и Закључај су доступне само администраторима.
- Ако нисте администратор, морате замолити администратора да укључи админ режим пре него што можете да прилагодите радне ставке.
У Изаберите тип записа листу, изаберите тип записа за који прилагођавате радне ставке.
Испод Прилагодите секција , користите следеће опције за прилагођавање:
Да бисте променили икону која се појављује на радној ставци, изаберите икону оловке, а затим изаберите једну од следећих опција:
- Снимите слику : Фотографија контакта, ако је доступна
- Иницијали записа: Први и последњи иницијали контакта
- Тип записа: Икона повезана са типом записа
- Тип активности: Икона повезана са тренутном активношћу на запису
Да бисте променили садржај радних ставки, изаберите поља или атрибуте за приказ:
- Да бисте променили постојећи атрибут, изаберите други на његовом месту.
- Да бисте додали атрибут у истом реду, пређите преко постојећег атрибута и изаберите Више опција > Додајте поље . Можете приказати до три поља за редом.
- Да бисте додали икону у истом реду, пређите мишем преко постојећег атрибута и изаберите Више опција > Додајте икону . Можете приказати до три иконе за редом.
- Да бисте додали ред, изаберите икону додавања ( +). Можете приказати до четири реда информација у радној ставци.
- Да бисте променили акцију која се приказује када је изабрана икона Више опција радне ставке , изаберите икону оловке и зупчаника, а затим изаберите једну или више акција.
- Да бисте избрисали поље или икону, пређите преко њега и изаберите Више опција > Уклони.
Да бисте уклонили сва прилагођавања и вратили радне ставке у њихов првобитни изглед, изаберите Ресетуј на подразумевано.
Изаберите ставку Сачувај.
Подразумевани изглед радне ставке
Белешка
Када изаберете опцију Ресет то дефаулт , прилагођавања картица се ресетују на конфигурације дефинисане у админ моду. Да бисте сазнали више о админ моду, погледајте корак КСНУМКС у Укључивање прилагођавања.
Подразумевано , изглед радне ставке је подешен на следеће вредности:
| Тип ентитета | Подразумеване вредности |
|---|---|
| Пословни контакти | Ред КСНУМКС: Име налога и индикатор праћења Ред 2: Примарни контакт пуно име и назив посла Ред 3: Следећа активност |
| Контакти | Ред 1: Пуно име и индикатор праћења Ред 2: Назив посла и назив компаније Ред 3: Следећа активност |
| Прилагођени ентитет | Ред 1: Индикатор имена и праћења |
| Потенцијални клијенти | Ред КСНУМКС: Име, индикатор праћења и предиктивни резултат Ред 2: Назив посла и назив компаније Ред 3: Следећа активност |
| Могућности за пословање | Ред КСНУМКС: Контакт пуно име, индикатор праћења и предиктивни резултат Ред 2: Контакт Назив посла и назив компаније Ред КСНУМКС: Тема и процењени приход Ред 4: Следећа активност |
Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?
Постоји неколико могућности:
- Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
- Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
- Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
- Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
- Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.