Чувајте документе који се односе на Динамицс КСНУМКС Салес евиденцију у SharePoint. Брзо приступајте, делите и управљајте овим документима из апликације Sales интеграцијом са SharePoint Online.
Конфигуришите интеграцију
У зависности од Динамицс 365 Салес лиценце коју имате, изаберите једну од следећих картица за одређене информације:
Microsoft 365 претплата (укључује SharePoint Онлине)
Интеграција са услугом SharePoint
На мапи сајта изаберите Подешавања продаје, а затим под Стандардним подешавањима изаберите Повежи SharePoint.
На страници Повежите SharePoint се са Динамицс КСНУМКС продајом , унесите адресу ваше организације SharePoint и изаберите Повежи SharePoint.
До следеће конфигурације долази у позадини:
Креира се SharePoint подлокација са SharePoint подразумеваном коренском URL адресом. Ова URL адреса се користи за конфигурисање услуге SharePoint. На пример, подсајт / Динамицс КСНУМКС / оргнаме је креиран под тенант.схарепоинт.цом.
Проверава се ваљаност SharePoint локације.
Подразумевано, SharePoint је омогућено за следеће ентитете:
Account
Контакт
Потенцијални клијент
Могућност за пословање
Понуда
Фактура
Производ
Заказана обавеза
Задатак
Телефонски позив
Структура фолдера се креира на основу ентитета Налог. То значи да су фасцикле креиране у оквиру фасцикле за одговарајући пословни контакт. На пример, следећа структура фасцикле је креирана за документ за запис могућности за пословање „100 бицикала“ који има повезани пословни контакт, Маргино путовање:
Видећете поруку о потврди када SharePoint буде успешно конфигурисан.
Ако током конфигурисања дође до грешке, приказује се порука. Грешке се могу појавити ако постоје проблеми са дозволама или проблемима приликом валидације сајта или креирања фасцикле.
Изаберите Покушај поново.
Сви позадински кораци конфигурације се поново изводе у позадини.