Повежите се са клијентима путем радне листе или виџета Уп Нект

Као продавац који користи Динамицс КСНУМКС Салес, можете се свакодневно повезати са својим клијентима путем телефона, е-поште и на састанцима Теамс-а. Не губите контекст или морате да се пребацујете између више апликација.

Када секвенца садржи активност контакта са клијентима, ваша радна листа и виџет Следећи приказују одговарајућу икону (телефон, е-пошта или састанак Теамс). Након што обавите телефонски позив, пошаљете е-пошту или присуствујете састанку, означићете активност завршеном и наставити са следећом активношћу у низу. Ако активност не мора бити завршена или не можете да се повежете са клијентом, можете прескочити или одложити активност. Можете додати белешке активностима које ће вам помоћи да запамтите важне информације.

По дефаулту, активности су додељене власнику записа. Када се власник записа промени, тренутни активни корак остаје код претходног власника, док ће следећи кораци у низу бити аутоматски додељени новом власнику. Власник записа такође може доделити одређену активност тиму или појединцу. Да бисте то урадили, на картици радне листе или Следећем виџету, изаберите Више опција > Додели и изаберите корисника или тим у складу с тим.

Позив клијента

Можете да упутите телефонски позив свом клијенту из записа у Мојој радној листи или активност у виџету Следеће . Апликација позива пословни телефонски број контакта ако постоји. Ако није доступан пословни телефонски број, апликација позива број мобилног телефона контакта. Ако и пословни и број мобилног телефона нису доступни, апликација приказује бирач софтверског телефона за ручно бирање телефонског броја. Ако је контакт назначио да не жели да буде контактиран телефоном, апликација приказује поруку упозорења пре него што позовете.

Да бисте упутили позив са радне листе, изаберите икону телефона у запису Моје радне листе.

Да бисте упутили позив из виџета Уп нект , изаберите Позив у активности. Након што сте успешно обавили телефонски позив, означите активност телефонског позива завршеном.

Када упућујете телефонски позив, апликација креира активност телефонског позива и повезује је са оловом или приликом. Активност телефонског позива обухвата следеће информације:

• Тема : Назив активности у Уп Нект виџета
• Позив од : Име особе која је упутила позив
• Позив : Име особе која је позвана
• Број телефона: Број телефона особе која је позвана
• Правац : Правац позива; увек одлазни

Слање е-поруке клијенту

Можете да пошаљете е-пошту свом клијенту из записа у Мојој радној листи или активност у Следећем виџету. Ако адреса е-поште контакта није доступна, апликација приказује поруку упозорења. Када пошаљете е-пошту, апликација креира активност е-поште и повезује је са потенцијалним клијентом или приликом.

Ако покушате да се крећете до другог записа или пошаљете е-пошту од другог потенцијалног клијента или прилике док састављате е-пошту, апликација вас упозорава да прво сачувате е-пошту.

Да бисте послали е-пошту са радне листе, изаберите икону е-поште у запису Моје радне листе.

Да бисте одмах послали е-пошту из Следећег виџета, изаберите Е-пошта у активности.

Такође можете саставити е-пошту из Уп Нект виџета и послати га касније.

1. Изаберите Предложено време слања.

   Белешка

   Ако се предлози за е-пошту не појаве, замолите администратора да укључи ангажман е-поште за вашу организацију.

2. Апликација предлаже када ће прималац вероватно прочитати е-пошту. Да бисте прихватили предлог или послали е-пошту у друго време, изаберите Распоред е-поште.

   

3. Распоред е -маил бок попуњава са предложеним временом. Изаберите друго време ако желите, а затим изаберите Распоред е-поште.

   Задатак е-поште се затвара и апликација га додаје на временску линију. Статус задатка е-поште остаје на чекању док се е-пошта не пошаље у заказано време. Затим се статус мења у<а1>Завршено .

Придружите се састанку тимова или погледајте детаље састанка

Можете да креирате састанак у Динамицс 365 или да га направите у Оутлоок-у и да га пратите у Динамицс 365. У оба случаја, састанак је повезан са записом и појављује се на вашој радној листи. Ако сте заказали састанак као састанак тима, радна листа и <а3>Следеће<а4>виџет приказују икону састанка тима и можете се придружити састанку тако што ћете га изабрати. Ако обавеза није повезана са састанком тимова, можете да видите детаље састанка, као што су учесници, заказано време и опис.

Да бисте се придружили састанку Теамс са своје радне листе, изаберите икону Теамс састанка у запису листе<а5>Мој рад<а6>.

Да бисте се придружили састанку тимова из виџета<а7>Следеће<а8>, изаберите<а9>Придружи се<а10>у активности.

Да бисте отворили састанак са своје радне листе, изаберите икону<а11>Догађај<а12>у запису листе<а13>Мој посао<а14>.

Да бисте отворили састанак из виџета<а15>Следеће<а16>, изаберите<а17>Отвори<а18>у активности.

Пошаљите СМС поруку клијентима

Можете да пошаљете текстуалну поруку (СМС) свом клијенту из записа на листи Мој рад или активности у виџету<а19>Следеће<а20>.

За контакт коме шаљете поруку мора бити доступан број телефона. Ако није, приказује се порука упозорења. Када пошаљете СМС, апликација креира активност и повезује је са записом и у складу са тим ажурира зид временске линије. Да би се обезбедила професионална и безбедна комуникација, апликација увек даје приоритет пословним телефонским бројевима у односу на личне када шаље аутоматизоване СМС поруке.

Можете да изаберете опцију текстуалне поруке на следеће начине:

• Са ваше радне листе, пређите курсором преко картице радне листе, а затим изаберите икону поруке.

• Из виџета<а21>Следеће нагоре<а22> изаберите<а23>Текстуална порука<а24>у активности.

Када се одабере текстуална порука, отвара се окно за разговор, омогућавајући вам да саставите своју поруку или изаберете шаблон у оквиру за текст који желите да пошаљете. Поред тога, ако ви и ваш клијент имате више повезаних бројева телефона, можете да изаберете одређени број са којег желите да пошаљете поруку, као и одређени број на који ће клијент да је прими.

Историја порука је повезана са записом и доступна је вама или другим продавцима који раде на запису за референцу. Такође, можете да видите одговоре клијената и одговорите на њих кроз окно за разговор. Више информација:<а25>Управљајте разговорима у текстуалним порукама

Додајте напомену активности

Белешке које додате активности појављују се на временској линији записа.

Можете додати белешку када је активност у току.

1. У активности у <а29>Следеће<а30>виџету изаберите<а31>Још опција<а32>(<а33>...<а34>)<а35>+ Напомена<а36>>>

   

2. Унесите белешку, а затим изаберите<а37>Сачувај<а38>.

   

Можете додати и напомену када означите активност као завршену.

1. У активности изаберите<а39>Означи као завршено<а40>.

2. Унесите белешку, а затим изаберите<а41>Разумем<а42>.

   

Прескочите или одложите активност

Можете да прескочите активност ако не мора да се заврши. Следећа активност у низу заузима место прескочене активности у радној листи, а прескочена активност се помера на завршену листу. Ако прескочите ручни задатак који није део низа, он ће бити означен као отказан.

Да бисте прескочили активност, у виџету<а43>Следеће<а44>изаберите<а45>Још радњи<а46>(<а47>...<а48>)<а49>0><п>Скип. >

Ако не можете да се повежете са клијентом до рока и желите да се јавите касније, можете да одложите активност и изаберете нови датум и време за повезивање. Није могуће одложити ручни задатак.

1. У <а51>Следеће<а52>виџету изаберите<а53>Још радњи<а54>(<а55>...<а56>)<а57>Одложи<а58>>>

   

2. Изаберите нови датум и време до којих би активност требало да се заврши, а затим изаберите<а59>Сачувај<а60>.

   

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

• Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
• Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
  • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
  • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
  • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Сродне информације

Дајте приоритет свом продајном каналу користећи радну листу
Схватите следећи виџет Уп
Користите Оутлоок категорију за праћење састанака и е-порука
Пратите Оутлоок састанке у Dynamics 365 for Outlook
Интегришите пример софтпхоне бирача са Динамицс 365 Салес
Microsoft Teams интеграција са апликацијама за ангажовање клијената у Динамицс 365