Подешавања е-поште путем интеграције са системом Exchange
Чланак
Да бисте сачували е-пошту и друге записе о разменама порука у Дyнамицс 365 Салес, потребно је да га синхронизујете са системом е-поште. Када конфигуришете Exchange и одобрите поштанске сандучиће корисника, они могу да шаљу контакте е-поштом из Dynamics 365 записа. На пример, продавац може послати е-поруку контакту из записа могућности за пословање и пратити разговор на временској оси могућности за пословање. Ова интеграција помаже у одржавању разговора у контексту.
Захтеви за лиценцу и улогу
Тип захтева
Морате имати
Дозволу
Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене
Дyнамицс 365 Салес користи синхронизацију на серверу за синхронизацију вашег система е-поште са Дyнамицс 365 Салес.
Коришћење синхронизације на страни сервера чини податке о размену порука доступним веб претраживачу, таблету или паметном телефону који покреће Дyнамицс 365 Салес.
Синхронизација на серверу обезбеђује директну синхронизацију Дyнамицс 365 Салес-то-емаил сервера. Када користите Microsoft Exchange, можете синхронизовати е-пошту, контакте, задатке и заказане обавезе.
Неке нове функције које нуди синхронизација на страни сервера укључују следеће:
Праћење фасцикле е-поште. Можете једноставно да превучете е-поруку у фасциклу да бисте је пратили. Праћење фасцикли функционише на свим мобилним уређајима који подржавају Exchange, што значи да можете да пратите е-пошту са готово сваког уређаја.
Подршка за Dynamics 365 App for Outlook. Можете да пратите долазну е-пошту помоћу новог Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook ради са програмом Outlook на мрежи. Све што вам је потребно за праћење е-порука је прегледач.
Конфигуришите интеграцију
У зависности од лиценце коју имате, изаберите једну од следећих картица за више информација:
Корисници који треба да приступе поштанским сандучићима у услузи Dynamics 365 морају имати безбедносне улоге Sales Professional особа или Sales Professional менаџер. За информације о додељивању безбедносних улога корисницима, идите на Управљање корисницима.
На мапи сајта изаберите Подешавања продаје, а затим под Стандардним подешавањима изаберите Подесите е-пошту.
Ако ваша организација има претплату на Exchange, пређите на 5. корак.
Ако немате претплату Microsoft 365 , од вас ће бити затражено да је купите. Изаберите линк за куповину претплате Microsoft 365 .
Након што купите претплату, идите на Подесите е-пошту. Овај пут, Exchange се аутоматски препознаје и конфигурише у позадини.
До следеће конфигурације долази у позадини:
Профил сервера е-поште је подешен на Exchange Online (аутоматски се креира када се обезбеди нова Dynamics 365 инстанца). Профили сервера е-поште складишти подешавања која користи синхронизација на страни сервера за повезивање сервера е-поште и обраду е-поште за повезане поштанске сандучиће.
Долазне е-поруке, одлазне е-поруке, заказане обавезе, контакти и задаци су сви подешени да користе синхронизацију на страни сервера.
Постојећи поштански сандучићи корисника који имају важеће Exchange лиценце се аутоматски одобравају. Да би поштанско сандуче обрадило е-пошту, потребно је одобрење поштанских сандучића. Конфигурација долазне и одлазне е-поште изабраних поштанских сандучића се тестира, а поштански сандучићи се затим омогућавају за обраду е-поште.
Важно
Кориснички поштански сандучићи се аутоматски одобравају и омогућавају само у следећим случајевима:
Примарна адреса е-поште корисника је иста као атрибут Главно име корисника (UPN).
Корисник је повезан са безбедносном улогом Sales Professional особе или Sales Professional менаџера.
За новододате кориснике, морате ручно тестирати и омогућити поштанске сандучиће.
Dynamics 365 App for Outlook је аутоматски омогућен за све кориснике.
Ако су корисници већ креирани у вашој организацији, поштанске сандучиће корисника који имају безбедносне улоге Салес Профессионал Персон или Салес Профессионал Манагер ће се појавити на листи поштанских сандучића .
Поштанске сандучиће ће у почетку бити у стању Нот Рун . Изаберите Одобри и Тестирајте поштанске сандучиће да бисте тестирали поштанске сандучиће и одобрили их.
Белешка
Ако дође до грешке у поштанском сандучету, кориснику поштанског сандучета се шаље упозорење. Такође можете видети упозорење када отворите запис поштанског сандучета. Колона Тест Рун Статус је подешена на Неуспех за поштанско сандуче. Изаберите Одобри и тестирајте поштанске сандучиће за тестирање и одобравање поштанских сандучића.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
Администратор није укључио функцију.
Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
