Vytvorenie alebo úprava organizačných jednotiek

Organizačná jednotka je logickým zoskupením súvisiacich obchodných aktivít.

Tento článok vysvetľuje, ako vytvoriť alebo upraviť obchodné jednotky. K dispozícii sú dve skúsenosti:

• Nová skúsenosť
• Staršie skúsenosti

Nové prostredie

Organizačná jednotka je logickým zoskupením súvisiacich obchodných aktivít.

Ak je vaša organizácia štruktúrovaná okolo oddelení alebo pobočiek so samostatnými produktmi, zákazníkmi a marketingovými zoznamami, môžete vytvoriť organizačné jednotky. Obchodné jednotky sú mapované na oddelenia alebo divízie organizácie. Používatelia môžu bezpečne pristupovať k údajom vo svojej vlastnej obchodnej jednotke, ale nemôžu pristupovať k údajom v iných obchodných jednotkách, pokiaľ im z tejto obchodnej jednotky nie je priradená rola zabezpečenia.

Organizačné jednotky, roly zabezpečenia a používatelia sú spojení v súlade s bezpečnostným modelom založeným na role. Použite organizačné jednotky spoločne s rolami zabezpečenia na riadenie prístupu k údajom, aby ľudia videli len tie informácie, ktoré potrebujú na výkon svojej práce.

Pamätajte pri vytváraní organizačných jednotiek na nasledujúce:

• Organizácia (známa tiež ako koreňová obchodná jednotka) je vrcholná úroveň hierarchie organizačných jednotiek . Aplikácie na zapojenie zákazníkov (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) automaticky vytvoria organizáciu, keď nainštalujete alebo poskytnete aplikácie na zapojenie zákazníkov. Názov organizácie nemôžete odstrániť. Názov organizácie sa odvodzuje od názvu domény v čase zriadenia prostredia. Názov organizácie nemôžete zmeniť pomocou formulára Business Unit, ale možno ho zmeniť pomocou Web API.

• Každá obchodná jednotka môže mať iba jednu nadradenú obchodnú jednotku.

• Každá organizačná jednotka môže mať viacero podradených organizačných jednotiek.

• Roly zabezpečenia a používatelia sú priradene k organizačnej jednotke. Musíte priradiť každého používateľa k jednej (jedinej) organizačnej jednotke. Pri vytváraní roly zabezpečenia si môžete vybrať akúkoľvek obchodnú jednotku podľa potrieb vašej firmy alebo použiť koreňovú obchodnú jednotku, ak neexistujú žiadne špecifické požiadavky.

• Používateľa nemôžete pridať priamo do obchodnej jednotky. Všetci novozriadení používatelia sú priradení do kmeňovej organizácie.

• Obchodnú jednotku používateľa môžete kedykoľvek zmeniť. Po zmene obchodnej jednotky sa používateľ automaticky zobrazí ako člen obchodnej jednotky.

• Každá organizačná jednotka má predvolený tím. Nemôžete aktualizovať názov predvoleného tímu ani vymazať predvolený tím.

• Nemôžete pridávať ani odstraňovať používateľov z predvoleného tímu obchodnej jednotky. Môžete však zmeniť aktuálnu obchodnú jednotku používateľa na novú obchodnú jednotku. Systém automaticky odoberie používateľa z predvoleného tímu predchádzajúcej obchodnej jednotky a pridá používateľa do predvoleného tímu novej obchodnej jednotky. Doplnky/pracovné postupy nemožno použiť na tento typ zmeny členstva používateľa v tíme.

• Predvolenému tímu organizačnej jednotky môžete priradiť rolu zabezpečenia. Týmto sa zjednodušuje správa roly zabezpečenia, kde všetci členovia tímu vašej organizačnej jednotky môžu zdieľať rovnaký prístup k údajom.

• K obchodnej jednotke môžete priradiť viac tímov, ale na jeden tím môže byť len jedna obchodná jednotka.

• Tím môže pozostávať z používateľov z jednej alebo viacerých organizačných jednotiek. Zvážte použitie tohto tímu, ak ste v situácii, kedy používatelia z rôznych organizačných jednotiek musia spolupracovať na zdieľanom súbore záznamov.

• Ak chcete svojim používateľom povoliť prístup k údajom v obchodnej jednotke, môžete používateľovi priradiť rolu zabezpečenia z tejto obchodnej jednotky.

• Používateľovi možno priradiť roly zabezpečenia z ktorejkoľvek obchodnej jednotky bez ohľadu na to, do ktorej obchodnej jednotky používateľ patrí.

Vytvorenie novej organizačnej jednotky

Ak chcete vytvoriť novú obchodnú jednotku, vykonajte nasledujúce kroky.

Uistite sa, že máte oprávnenie správcu systému aktualizovať nastavenia.

• Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.

• Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.

1. Prihláste sa do Power Platform centra spravovania, na navigačnej table vyberte Prostredia a potom vyberte prostredie.

2. Vyberte Nastavenia>Používatelia + povolenia>Obchodné jednotky.

3. Na paneli akcií vyberte Nová obchodná jednotka.

4. Na table Vytvoriť novú obchodnú jednotku zadajte názov novej obchodnej jednotky. Aplikácie na interakciu so zákazníkmi automaticky vypĺňajú pole Nadradená obchodná jednotka názvom koreňovej obchodnej jednotky.

5. Ak chcete zmeniť nadradenú obchodnú jednotku, vyberte rozbaľovaciu ponuku a vyberte príslušnú obchodnú jednotku zo zoznamu.

6. Na table Vytvoriť novú obchodnú jednotku vyplňte ľubovoľné z ďalších voliteľných polí, ako je divízia, webová lokalita, kontaktné informácie alebo adresy.

7. Po dokončení zadávania vyberte Uložiť.

Zmena nastavenia organizačnej jednotky

1. Prihláste sa do Power Platform centra spravovania, na navigačnej table vyberte Prostredia a potom vyberte prostredie.

2. Vyberte Nastavenia>Používatelia + povolenia>Obchodné jednotky.

3. Vyberte názov organizačnej jednotky.

4. Na stránke podrobností obchodnej jednotky vykonajte jednu alebo viacero z nasledujúcich akcií:

   1. Vyberte Upraviť v pravom hornom rohu poľa Podrobnosti a aktualizujte údaje v jednom alebo viacerých poliach.

   2. Ak chcete zobraziť zoznam súvisiacich záznamov, v poli Podrobnosti vyberte typ záznamu. Napríklad vyberte možnosť Používatelia, ak chcete zobraziť zoznam používateľov vo vybratej organizačnej jednotke. V prípade potreby vykonajte zmeny v entite.

5. Po dokončení zmien vyberte Uložiť.

Zmena organizačnej jednotky pre používateľa

1. Prihláste sa do Power Platform centra spravovania, na navigačnej table vyberte Prostredia a potom vyberte prostredie.

2. Vyberte Nastavenia>Používatelia + povolenia>Používatelia.

3. Začiarknite políčko pre meno používateľa.

4. Na paneli akcií vyberte Zmeniť obchodnú jednotku.

5. Na table Zmeniť obchodnú jednotku vyberte obchodnú jednotku. Začiarknite políčko Presunúť záznamy do novej obchodnej jednotky . Vyberte položku OK.

   V staršom webovom klientovi na table Zmeniť obchodnú jednotku použite ikonu Vyhľadať na výber obchodnej jednotky.

   Poznámka

   Ak ste povolili vlastníctvo záznamov medzi obchodnými jednotkami, môžete použiť [nastavenia databázy prostredia]environment-database-settings.md) na spravovanie svojich rolí zabezpečenia používateľov a spôsobu, akým chcete presúvať záznamy používateľa pri zmene obchodnej jednotky používateľa.

   1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit predvolené = false (používateľovi priradená rola zabezpečenia je odstránená) Môžete ju nastaviť na hodnotu true a užívateľom priradená rola zabezpečenia pre obchodnú jednotku sa neodstráni.

   2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit predvolené = true (záznamy vlastnené používateľom sa presunú do obchodnej jednotky nového používateľa) Môžete ju nastaviť na hodnotu false a obchodná jednotka záznamov vlastnených používateľom sa nepresunie do obchodnej jednotky nového používateľa. Všimnite si, že používateľ nemá prístup k týmto záznamom, pokiaľ mu nie je priradená rola zabezpečenia zo starej obchodnej jednotky.

Zmena organizačnej jednotky tímu

1. Prihláste sa do Power Platform centra spravovania, na navigačnej table vyberte Prostredia a potom vyberte prostredie.

2. Vyberte Nastavenia>Používatelia + povolenia>Tímy.

3. Začiarknite políčko pre meno tímu.

4. Na paneli akcií vyberte Zmeniť obchodnú jednotku.

5. Na table Zmeniť obchodnú jednotku vyberte obchodnú jednotku. Začiarknite políčko Presunúť záznamy do novej obchodnej jednotky . Vyberte položku OK.

   Poznámka

   Ak ste povolili vlastníctvo záznamov medzi obchodnými jednotkami, môžete použiť nastavenia databázy prostredia na spravovanie rolí zabezpečenia používateľov a spôsobu, akým chcete presúvať záznamy používateľa pri zmene obchodnej jednotky používateľa.

   1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit predvolené = false (používateľovi priradená rola zabezpečenia je odstránená) Môžete ju nastaviť na hodnotu true a užívateľom priradená rola zabezpečenia pre obchodnú jednotku sa neodstráni.

   2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit predvolené = true (záznamy vlastnené používateľom sa presunú do obchodnej jednotky nového používateľa) Môžete ju nastaviť na hodnotu false a obchodná jednotka záznamov vlastnených používateľom sa nepresunie do obchodnej jednotky nového používateľa. Upozorňujeme, že používateľ nebude mať prístup k týmto záznamom, pokiaľ mu nie je priradená rola zabezpečenia zo starej obchodnej jednotky.

Preraďte záznamy obchodnej jednotky z jednej obchodnej jednotky do druhej

Záznamy o jednotkách jednej obchodnej jednotky môžu byť preradené do inej pomocou

• Vyberte obchodnú jednotku na stránke zoznamu obchodných jednotiek a potom vyberte Zmeniť priradenie záznamov obchodnej jednotky

-ALEBO-

• Vyberte Zmeniť priradenie záznamov obchodnej jednotky na stránke podrobností obchodnej jednotky.

Po výbere tejto akcie sa všetky relevantné záznamy o zdrojovej obchodnej jednotke prenesú do cieľovej obchodnej jednotky. Ide o postupnú akciu, pri ktorej ak zlyhá prenos záznamov prvej entity, všetky nasledujúce entity sa neprenesú, kým sa neodstráni predchádzajúca chyba. Povaha zlyhania sa prejaví v chybovom hlásení.

Pozrite si tiež

• Odstráňte obchodnú jednotku
• Priraďte obchodnej jednotke inú materskú firmu

Staršie skúsenosti

Ak je vaša organizácia štruktúrovaná okolo oddelení alebo pobočiek so samostatnými produktmi, zákazníkmi a marketingovými zoznamami, môžete vytvoriť organizačné jednotky. Organizačné jednotky sú mapované na oddelenia alebo pobočky organizácie. Používatelia môžu bezpečne pristupovať k údajom vo svojej vlastnej obchodnej jednotke, ale nemôžu pristupovať k údajom v iných obchodných jednotkách, pokiaľ im z tejto obchodnej jednotky nie je priradená rola zabezpečenia.

Organizačné jednotky, roly zabezpečenia a používatelia sú spojení v súlade s bezpečnostným modelom založeným na role. Použite organizačné jednotky spoločne s rolami zabezpečenia na riadenie prístupu k údajom, aby ľudia videli len tie informácie, ktoré potrebujú na výkon svojej práce.

Pamätajte pri vytváraní organizačných jednotiek na nasledujúce:

• Organizácia (známa tiež ako koreňová obchodná jednotka) je vrcholná úroveň hierarchie organizačných jednotiek . Aplikácie na interakciu so zákazníkmi (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) pri inštalácii alebo zriaďovaní aplikácií na interakciu so zákazníkmi automaticky vytvoria organizáciu. Nemôžete odstrániť názov organizácie. Názov organizácie sa odvodzuje od názvu domény v čase zriadenia prostredia. Názov organizácie nemôžete zmeniť pomocou formulára Business Unit, ale môžete ho zmeniť pomocou Web API.

• Každá organizačná jednotka môže mať len jednu nadradenú organizačnú jednotku.

• Každá organizačná jednotka môže mať viacero podradených organizačných jednotiek.

• Roly zabezpečenia a používatelia sú priradene k organizačnej jednotke. Musíte priradiť každého používateľa k jednej (jedinej) organizačnej jednotke.

• Používateľa nemôžete pridať priamo do obchodnej jednotky. Všetci novozriadení používatelia sú priradení do kmeňovej organizácie.

• Obchodnú jednotku používateľa môžete kedykoľvek zmeniť. Po zmene obchodnej jednotky sa používateľ automaticky zobrazí ako člen obchodnej jednotky.

• Každá organizačná jednotka má predvolený tím. Nemôžete aktualizovať názov predvoleného tímu ani vymazať predvolený tím.

• Nemôžete pridávať ani odstraňovať používateľov z predvoleného tímu obchodnej jednotky. Môžete však zmeniť organizačnú jednotku používateľa na organizačnú jednotku a používateľ sa automaticky pridá do predvoleného tímu organizačnej jednotky.

• Predvolenému tímu organizačnej jednotky môžete priradiť rolu zabezpečenia. Týmto sa zjednodušuje správa roly zabezpečenia, kde všetci členovia tímu vašej organizačnej jednotky môžu zdieľať rovnaký prístup k údajom.

• K obchodnej jednotke môžete priradiť viac tímov, ale na jeden tím môže byť len jedna obchodná jednotka.

• Tím môže pozostávať z používateľov z jednej alebo viacerých organizačných jednotiek. Zvážte použitie tohto tímu, ak ste v situácii, kedy používatelia z rôznych organizačných jednotiek musia spolupracovať na zdieľanom súbore záznamov.

• Ak chcete svojim používateľom povoliť prístup k údajom v obchodnej jednotke, môžete používateľovi priradiť rolu zabezpečenia z tejto obchodnej jednotky. Používatelia môžu zostať v koreňovej obchodnej jednotke.

• Používateľovi možno priradiť roly zabezpečenia z ktorejkoľvek obchodnej jednotky bez ohľadu na to, do ktorej obchodnej jednotky používateľ patrí.

Vytvorenie novej organizačnej jednotky

Tieto nastavenia nájdete centre spravovania Microsoft Power Platform, ak prejdete na Prostredia> [vyberte prostredie] >Nastavenia>Používatelia + povolenia>Organizačné jednotky.

Dbajte na to, aby ste mali povolenie Správcu systému na aktualizáciu nastavenia.

• Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.
• Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.

1. Vyberte prostredie a prejdite na Nastavenia>Používatelia + povolenia>Organizačné jednotky.

   Pre Jednotné rozhranie vyberte Nastavenia () v pravom hornom rohu >Rozšírené nastavenia>Nastavenia>Zabezpečenie>Jednotka 23

2. Na paneli Akcie vyberte položku Nová.

3. V dialógovom okne Organizačná jednotka zadajte názov novej organizačnej jednotky. Aplikácie na interakciu so zákazníkmi automaticky vypĺňajú pole Rodičovský podnik názvom koreňovej obchodnej jednotky.

4. Ak chcete zmeniť nadradenú obchodnú jednotku, vyberte tlačidlo Vyhľadať (), Vyhľadať ďalšie záznamy a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Zo zoznamu vyberte existujúcu organizačnú jednotku.

   • Vytvorte novú nadradenú organizačnú jednotku:

     1. Vyberte položku Nová a pridajte informácie o novej nadradenej organizačnej jednotke v dialógovom okne Organizačná jednotka.

     2. Po pridaní informácií vyberte položku Uložiť a zavrieť.

     3. V dialógovom okne Vyhľadanie záznamu vyberte položku Pridať.

5. V dialógovom okne Organizačná jednotka vyplňte akékoľvek ďalšie voliteľné polia, ako napríklad Divízia, Webová lokalita, kontaktné informácie alebo adresy.

6. Po vyplnení údajov vyberte položku Uložiť a zavrieť.

Zmena nastavenia organizačnej jednotky

1. Vyberte prostredie a prejdite na Nastavenia>Používatelia + povolenia>Organizačné jednotky.

   Pre Jednotné rozhranie vyberte Nastavenia () v pravom hornom rohu >Rozšírené nastavenia>Nastavenia>Zabezpečenie Jednotka.9>>

2. Vyberte názov organizačnej jednotky.

3. V dialógovom okne Organizačná jednotka vykonajte jednu alebo viacero z nasledujúcich činností:

   • Upravte údaje v jednom alebo viacerých poliach.

   • Výberom typu záznamu v položke Organizácia zobrazíte zoznam súvisiacich záznamov. Napríklad vyberte možnosť Používatelia, ak chcete zobraziť zoznam používateľov vo vybratej organizačnej jednotke.

4. Po dokončení zmien vyberte položku Uložiť a zavrieť.

Zmena organizačnej jednotky pre používateľa

1. Vyberte prostredie a prejdite na Nastavenia>Používatelia + povolenia>Používatelia.

   Pre Jednotné rozhranie vyberte Nastavenia () v pravom hornom rohu a potom vyberte Rozšírené nastavenia>Nastavenia>Zabezpečenie>Users.

2. Začiarknite políčko pre meno používateľa.

3. Na paneli s ponukami vyberte Zmeniť organizačnú jednotku.

4. V dialógovom okne Zmeniť obchodnú jednotku vyberte obchodnú jednotku. Vyberte položku OK.

   Predvolené nastavenie je Presunúť záznamy do novej obchodnej jednotky. Túto možnosť môžete zmeniť zmenou nastavenia databázy AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit .

Odstránenie priradenia rolí a nastavenia databázy pohybu obchodných jednotiek

Zmena organizačnej jednotky tímu

1. Vyberte prostredie a potom prejdite na Nastavenia>Používatelia + povolenia>Tímy.

2. Začiarknite políčko pre meno tímu.

   

3. Na paneli s ponukami vyberte Zmeniť organizačnú jednotku.

4. V dialógovom okne Zmeniť obchodnú jednotku vyberte obchodnú jednotku. Ak chcete prejsť do novej obchodnej jednotky, povoľte Presunúť záznamy do novej obchodnej jednotky. Vyberte položku OK.

Pozrite si tiež

Odstráňte obchodnú jednotku
Priraďte obchodnej jednotke inú materskú firmu