Nastavenie postupného schvaľovania

Niektoré pracovné postupy vyžadujú predbežné schválenie, než sa môže konečný schvaľovateľ odhlásiť. Spoločnosť môže mať napríklad politiku postupného schvaľovania, ktorá vyžaduje predbežné schválenie faktúr nad $1,000.00 predtým, ako ich môže schváliť finančné oddelenie.

V tomto príklade nastavíte postupné schvaľovanie žiadostí o dovolenku. Žiadosti o dovolenku musia schváliť manažér žiadateľa a manažér manažéra žiadateľa.

Tvorba vlastných postupov

Vytvorte tok, ktorý sa spustí, keď sa do formulára odošle nový odpoveď.

1. Prihlásiť sa do Power Automate.
2. Na navigačnej table vľavo vyberte Moje toky.
3. V ponuke v hornej časti vyberte Nový postup>Automatizovaný postup v cloude.
4. Zadajte názov postupu.
5. V časti Vyberte spúšťač postupu vyberte možnosť Pri odoslaní nového odpoveď a potom vyberte Vytvoriť.
6. Výberom možnosti Pri odoslaní nového odpoveď karta otvorte tablu konfigurácie akcie a potom vyberte ID formulára formulára, ktorý ste predtým vytvorili.
7. Vložte krok a potom vyberte akciu Získať podrobnosti odpoveď .
8. V tej istej akcii umiestnite rovnaké ID formulára z predchádzajúcej akcie.
9. V poli odpoveď Id vyberte odpoveď ID z predchádzajúcej akcie Získať podrobnosti odpoveď .

Získanie manažéra osoby, ktorá vytvorila žiadosť o dovolenku

Po vytvorení postupu musíte získať manažéra pre osobu, ktorá vytvorila žiadosť o dovolenku.

1. Vyberte položku Nový krok.
2. Do vyhľadávacieho poľa Vyberte akciu zadajte získať správcu.
3. Nájdite a vyberte akciu Získať správcu (V2) - Office 365 Používatelia .
4. Vyberte Získať správcu (V2) karta, čím otvoríte tablu konfigurácie akcie, a potom vložte E-mail odpovedajúceho token do poľa Používateľ (UPN) .
5. Premenujte akciu na Získať správcu úrovne 1.

Získajte manažéra manažéra žiadateľa

Keď získate manažéra pre osobu, ktorá vytvorila žiadosť o dovolenku, musíte získať manažéra manažéra žiadateľa.

1. Vyberte položku Nový krok.
2. Do vyhľadávacieho poľa Vyberte akciu zadajte získať správcu.
3. Nájdite a vyberte akciu Získať správcu (V2) - Office 365 Používatelia .
4. Z akcie Získať správcu úrovne 1 vložte token Id do Používateľa (UPN) v poli Získať manažér karta.
5. Premenujte akciu na Získať manažéra 2. úrovne.

Pridanie akcie schválenia pre predbežné schválenie

1. Vyberte položku Nový krok.

2. Do vyhľadávacieho poľa Vyberte akciu zadajte schválenie.

3. Vyberte Štart a počkajte na schválenie akciu.

4. Vyberte typ Sekvenčné schválenie .

5. Dajte schváleniu názov.

   V tomto príklade pridáte dva (2) kroky.

6. Do poľa Priradené komu – 1 zadajte token Pošta z Získať úroveň 1 manažér schválenie akcie.

7. Ak chcete pridať schválenie krok, vyberte Pridať novú položku.

8. Nakonfigurujte Štart a počkajte na schválenie karta podľa vašich potrieb.

   

Teraz, keď sa tok spustí, najprv prejde na manažéra úrovne 1. Ak to táto osoba schváli, postúpi na schválenie manažérovi 2. úrovne.

Akcie môžete premenovať, ako chcete. Môžete tiež pridať ďalšie akcie a následné akcie po schválení, napríklad e-mail, ktorý pošle rozhodnutie o schválení žiadateľovi. Nasledujúca snímka obrazovky ukazuje, ako môže váš postup vyzerať s premenovanými akciami a akciou e-mailu na konci.