Porozumenie grafu kanála predaja a jeho fázy
Obchodní zástupcovia alebo manažéri predaja používajú predpripravený graf kanála Sales na vizualizáciu tržieb za príležitosť na základe každej fázy kanála. Nasledujúci obrázok zobrazuje ukážkový graf kanála predaja s fázami predaja, akými sú 1-Kvalifikovať, 2-Vyvinúť atď.
Poznámka
Ak ste priradili rôzne štádiá tok obchodného procesu k viacerým entitám, fázy potrubia zobrazené v grafe budú založené iba na štádiách spojených s entitou príležitosti. Ak ste napríklad k entite príležitosti priradili iba fázy kvalifikácie a vývoja, v grafe sa zobrazia údaje len pre tieto dve fázy.
Fáza kanála príležitosti sa zakladá na etape toku obchodného procesu, kde sa aktuálne nachádza. Keď príležitosť prejde fázami tok obchodného procesu, fáza potrubia sa nastaví na hodnotu v tvare {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Ak chcete pochopiť, ako je každá z fáz potrubia pomenovaná, prejdite do oblasti Nastavenia pre príležitosť a otvorte definíciu tok obchodného procesu priradenú k záznamu príležitosti.
V predpripravenom toku procesu predaja príležitosti existujú štyri etapy. Každá fáza je priradená k jedinečnej kategórii, ako je zvýraznené v sekcii Vlastnosti na nasledujúcom obrázku. Definíciu tok obchodného procesu si môžete prispôsobiť pridaním alebo odstránením etáp a môžete tiež zmeniť názov zobrazený pre každú fázu. Hodnota atribútu etapy kanála je založená na kategórii etapy a nie je ovplyvnená žiadnou zmenou zobrazovaného názvu.
Hodnoty kategórií používané pre každú fázu obchodného procesu sú definované v globálnej množina možností s názvom Kategória štádia. Keď sa príležitosť presunie z Kvalifikácia do Vývoj fázy procesu predaja príležitosti, metadáta pre kategóriu novej fázy (Vývoj, v tomto príklade). Pretože poradie fázy Vývoj v našom príklade je 2, fáza spracovania príležitosti je nastavená na 2-Vývoj.
Štítok pre etapu kanála príležitosti pozostáva z poradia kategórie (indexu) pridruženej fázy, za ktorým nasleduje názov kategórie. Týmto spôsobom sú fázy potrubia usporiadané v poradí, ktoré zodpovedá poradiu možností súvisiacich kategórií v kategórii štádia množina možností metadátach. Ak potrebujete z obchodného hľadiska zaviesť novú fázu toku – napríklad chcete, aby sa fáza Vyjednávanie objavila medzi Návrhom a Zatvoriť fázy – musíte pridať novú možnosť kategórie s názvom Vyjednávanie v Kategória fázy množina možností a uistite sa, že je umiestnená medzi Navrhnúť a Zavrieť a vyberte túto novú možnosť kategórie pre fázu vyjednávania tok obchodného procesu.