Spravovať záznamy
K záznamom je možné pristupovať z domovskej stránky alebo zo stránky Schôdze.
- Na domovskej stránke prejdite do sekcie Posledné záznamy .
- Na stránke Stretnutia prejdite do sekcie Informácie o .
Môžete si zobraziť podrobnosti, vytvárať nové záznamy a upravovať záznamy na domovskej stránke a na stránke Schôdze. Okrem toho môžete zmeniť záznam týkajúci sa a pridať záznam týkajúci sa na stránke Stretnutia.
Zobraziť podrobnosti
Poznámka
- Polia, ktoré vidíte v kompaktnom formulári, sú definované v formulári rýchleho zobrazenia tabuľky.
- Zjednodušené zobrazenie nezahŕňa všetky atribúty tabuľky.
- Toto je odľahčený formulár, ktorý obsahuje všetky atribúty definované v prvom formulári v nastavenom poradí formulára rýchleho zobrazenia. Ďalšie informácie: Nastavte poradie formulárov
Podrobnosti záznamov môžete zobraziť nasledujúcimi spôsobmi:
Na domovskej stránke
Na domovskej stránke sa zobrazuje zoznam záznamov, ku ktorým ste sa nedávno pristupovali. Tieto záznamy zahŕňajú príležitosti, potenciálnych zákazníkov, kontakty, ponuky, účty a poznámky. Keď ťuknete na záznam, podrobnosti záznamu sa čiastočne zobrazia v spodnej polovici obrazovky. Posuňte sa nahor pre rýchle zobrazenie alebo klepnite na 
a zobrazte úplné podrobnosti záznamu v zjednodušenej forme. Tento formulár poskytuje základné podrobnosti vrátane súvisiacich poznámok a pripomienok.
Na stránke Stretnutie
Stránka s podrobnosťami o schôdzi zobrazuje príslušný záznam, ktorý súvisí so schôdzou. Klepnite na záznam a potom sa posuňte nahor pre rýchle zobrazenie alebo klepnutím na zobrazte úplné podrobnosti záznamu v zjednodušenej forme. Podrobnosti zahŕňajú základné informácie o zázname, súvisiace poznámky a pripomienky.
Poznámka
Ak sa chcete dozvedieť viac o poznámkach, prejdite na Správa poznámok.
Vytvorenie záznamov a aktivít
Ak chcete rýchlo vytvoriť záznamy a aktivity v mobilnej aplikácii Dynamics 365 Sales, postupujte podľa týchto pokynov.
Na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky klepnite na
.V zozname si vyberte typ tabuľky.
Vo formulári Vytvoriť novú (tabuľku) vyplňte podrobnosti a potom klepnite na Uložiť.
Poznámka
Ak chcete pochopiť, ktoré typy tabuliek sú podporované na rýchle vytváranie záznamov a aktivít, prejdite na Konfigurácia tabuliek na rýchle vytváranie.
Úprava záznamov
Pri úprave záznamov v mobilnej aplikácii Dynamics 365 Sales postupujte podľa týchto krokov.
Ak chcete upraviť záznamy na domovskej stránke, otvorte záznam. V pravom hornom rohu formulára rýchleho zobrazenia klepnite na
. Upravte podrobnosti vo formulári Upraviť a klepnite na Uložiť.Ak chcete otvoriť záznam v aplikácii Centrum predaja, klepnite na
.
Ak chcete rýchlo upraviť základné informácie o príslušnom zázname na stránke Stretnutie , klepnite na
na karte záznamu. Upravte podrobnosti vo formulári Upraviť a klepnite na Uložiť.
Ak chcete upraviť celý záznam, klepnite na Otvoriť príležitosť. Záznam sa otvorí v aplikácii Centrum predaja na úpravy.
Poznámky a pripomenutia
Poznámky
Poznámky zobrazené v sekcii Poznámky sa týkajú súvisiaceho záznamu, ktorý je priradený k stretnutiu. Môžete pridávať, upravovať a mazať poznámky. Ďalšie informácie: Spravujte poznámky
Pripomienky
Pripomienky môžete vidieť na kartách prehľadu na základe záznamu, ktorý je spojený so schôdzou. Klepnutím na 
na karte môžete vykonať akcie, ako napríklad zavrieť a odložiť kartu. Karty sa získajú od vašej organizácie Dynamics 365 Sales pre vybratý súvisiaci záznam.
Podporované sú nasledujúce karty prehľadu pripomenutia:
| {activity} s dnešným termínom | V e-maile sa zistil zámer nakupovať | Blíži sa dátum uzavretia |
| Zmienka o konkurentovi | E-mail bol otvorený | E-mailové pripomenutie |
| Súbor bol vyžiadaný | Zistil sa problém | Schôdza bola vyžiadaná |
| Zmeškaný (príležitosť) dátum uzávierky | Zmeškaný e-mail | Žiadna aktivita s {typom záznamu} |
| Príležitosť vystavená riziku (hľadanie fráz) | Príležitosť vystavená riziku (detekcia pocitu) | Navrhovaný účastník projektu |
Ak sa chcete dozvedieť viac o kartách prehľadov, prejdite na Referenčné informácie o kartách prehľadov.