Správa zmlúv
V mobilnej aplikácii Dynamics 365 Sales môžete zobrazovať, upravovať a vytvárať kontakty.
Zobraziť podrobnosti
Poznámka
- Polia, ktoré vidíte v kompaktnom formulári, sú definované v formulári rýchleho zobrazenia tabuľky.
- Zjednodušené zobrazenie nezahŕňa všetky atribúty tabuľky.
- Toto je odľahčený formulár, ktorý obsahuje všetky atribúty definované v prvom formulári v nastavenom poradí formulára rýchleho zobrazenia. Ďalšie informácie: Nastavte poradie formulárov
Podrobnosti o kontakte môžete zobraziť nasledujúcimi spôsobmi:
Na domovskej stránke
Domovská stránka zobrazuje zoznam kontaktov, ku ktorým ste nedávno pristupovali. Keď ťuknete na kontakt, podrobnosti sa čiastočne zobrazia v spodnej polovici obrazovky. Posuňte sa nahor pre rýchle zobrazenie alebo klepnite na 
a zobrazte kompletné kontaktné údaje v zjednodušenom formulári.
Na stránke Stretnutia
Na stránke Podrobnosti schôdze sa zobrazujú pozvané kontakty na schôdzu. Poznámky a postrehy, ktoré sú zobrazené v schôdzi, súvisia so zobrazeným súvisiacim záznamom. Ťuknutím na kontakt zobrazíte podrobnosti kontaktu vo formulári rýchleho zobrazenia.
V nasledujúcom príklade sú podrobnosti posledného kontaktu zobrazené na domovskej stránke zobrazené vo formulári rýchleho zobrazenia:
Upraviť kontaktné údaje
Ak už kontakt vo vašej organizácii Dynamics 365 Sales existuje, môžete aktualizovať kontaktné údaje, ako napríklad číslo mobilného telefónu a firemný e -mail, pomocou možnosti úprav vo formulári rýchleho zobrazenia.
V pravom hornom rohu formulára rýchleho zobrazenia klepnite na 
. Upravte podrobnosti vo formulári Upraviť a klepnite na Uložiť.
Ak chcete otvoriť záznam v aplikácii Centrum predaja, klepnite na 
.
Vytvoriť kontakt
Ak potrebujete vytvoriť kontakt, ktorý ešte neexistuje vo vašej organizácii Dynamics 365 Sales, môžete pomocou mobilnej aplikácie vytvoriť kontakt z nasledujúcich stránok:
Domovská stránka
Na navigačnom paneli v spodnej časti obrazovky klepnite na
a potom klepnite na Kontakt.
Vo formulári Vytvoriť nový kontakt vyplňte podrobnosti a potom klepnite na Uložiť.
Stránka stretnutí
V zozname účastníkov schôdze ťuknite na názov účastníka. Upozorňujeme, že kontakt môžete vytvoriť z účastníka, iba ak účastník ešte nie je kontaktom vo vašej organizácii Dynamics 365.
Klepnite na Vytvoriť nový kontakt.
Vo formulári Vytvoriť nový kontakt vyplňte podrobnosti a potom klepnite na Uložiť.