Uložte dokumenty súvisiace so záznamami predaja Dynamics 365 v SharePoint. Rýchly prístup, zdieľanie a spravovanie týchto dokumentov z aplikácie Sales integráciou s SharePoint Online.
Nakonfigurujte integráciu
V závislosti od licencie Dynamics 365 Sales, ktorú máte, vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre konkrétne informácie:
Microsoft 365 predplatné (zahŕňa SharePoint online)
Integrácia so službou SharePoint
Na mape lokality vyberte Nastavenia predaja a potom v časti Štandardné nastavenia vyberte Pripojiť SharePoint.
Na stránke Pripojiť SharePoint k Dynamics 365 Sales zadajte SharePoint adresu svojej organizácie a vyberte Pripojiť SharePoint.
Nasledujúca konfigurácia sa vykoná na pozadí:
Podlokalita SharePoint sa vytvára s predvolenou koreňovou adresou URL SharePoint. Táto adresa URL sa používa na konfiguráciu SharePoint. Napríklad podstránka /Dynamics 365/názov organizácie je vytvorená pod tenant.sharepoint.com.
Lokalita SharePoint je overená.
Predvolene je SharePoint povolené pre nasledujúce entity:
Account
Kontakt
Potenciálny zákazník
Príležitosť
Cenová ponuka
Faktúra
Produkt
Plánovaná činnosť
Úloha
Telefonát
Štruktúra priečinkov je vytvorená na základe entity Účet . Znamená to, že priečinky sa vytvárajú pod priečinkom pre súvisiaci obchodný vzťah. Napríklad je vytvorená nasledovná štruktúra priečinkov pre dokument pre záznam príležitosti "100 bicyklov", ktorý má súvisiaci obchodný vzťah, cestovanie Margie:
Zobrazí sa potvrdzujúca správa, keď bude SharePoint úspešne nakonfigurované.
Ak sa počas konfigurácie vyskytne chyba, zobrazí sa správa. Chyby sa môžu vyskytnúť, ak sa vyskytnú problémy s povoleniami alebo problémy pri overovaní lokality alebo vytváraní priečinka.
Vyberte Skúsiť znova.
Všetky kroky konfigurácie back-end sa opäť vykonávajú na pozadí.