Znova otvorte potenciálnych zákazníkov v Dynamics 365 Sales
Máme dobré správy. Potenciálny zákazník, o ktorom ste si mysleli, že oň nemáte záujem, vás kontaktoval, a vyzerá to tak, že nakoniec u vás nakúpi. Za predpokladu, že ste potenciálneho zákazníka vylúčili (namiesto zmazania), budete schopný/-á ho opätovne otvoriť bez opakovaného zadávania starých informácií.
Znovu otvorte vedenie
- V zozname potenciálnych zákazníkov vyberte šípku nadol a potom vyberte zobrazenie Zatvorení potenciálni zákazníci .
- Vyberte potenciálneho zákazníka, ktorého chcete znova otvoriť, a potom vyberte možnosť Znova aktivovať potenciálneho zákazníka.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Súvisiace informácie
Vytvorte alebo upravte potenciálneho zákazníka
Čo ak už nepracujete s potenciálnym zákazníkom?