Použitie asistenta na získanie prehľadu a usmernenie komunikácie so zákazníkmi
Asistent je funkcia, ktorá sleduje vašu každodennú aktivitu a pomáha vám udržať si prehľad o vašom dní vďaka kartám prehľadov, ktoré vám poskytnú prehľady a oznámenia o tom, čo je nové a čo má prísť.
Asistent poskytuje tie najdôležitejšie a najrelevantnejšie informácie vo vzťahu k tomu, čo robíte práve teraz. Asistent pracuje tak, že analyzuje všetky údaje, ktoré má k dispozícii, a potom generuje zbierku kariet akcií. Asistent radí karty podľa priority a filtruje ich pre váš aktuálny kontext.
Niektoré z funkcií asistenta, ktoré môže urobiť pre vás:
- Pripomenie vám nadchádzajúce aktivity
- Vyhodnotí vašu komunikáciu a naznačí, kedy je čas na oslovenie kontaktu, ktorý je určitú dobu neaktívny
- Identifikuje e-mailové správy, ktoré môžu čakať na odpoveď od vás
- Upozorní vás, keď sa príležitosť blíži k dátumu jej uzavretia
Predpoklady
Ak chcete použiť asistenta, váš správca musí povoliť funkciu Dynamics 365 Sales Insights. Informácie nájdete v časti Úvod do správy funkcií Sales Insights.
Ďalšie informácie o tom, ako používať asistent pri spustení aplikácie vo webovom prehliadači, nájdete v časti Používanie asistent na vedenie komunikácie so zákazníkmi.
Použitie asistenta
Na začiatku dňa vás asistent upozorní na najdôležitejšie položky a úlohy, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť.
Výberom možnosti Dynamics 365 otvoríte tablu Dynamics 365 .
Vyberte položku vo svojom e-maile, ktorý sledujete pomocou App for Outlook.
Na table Dynamics 365 vyberte Ďalšie príkazy
>asistent.