Importovať údaje a riadiť spôsob identifikácie duplicitných záznamov

Údaje o zákazníkoch a predajoch môžete rýchlo preniesť do aplikácie ich importovaním. Údaje môžete importovať do väčšiny typov záznamov.

Aplikácia Dynamics 365 vykonáva importovanie na pozadí. Po dokončení importu môžete skontrolovať, ktoré záznamy sa úspešne importovali a ktoré sa nepodarilo importovať alebo sa importovali iba čiastočne. Neúspešne importované záznamy môžete opraviť tak, že ich exportujete do samostatného súboru, opravíte ich a potom ich opätovne importujete (v prípade potreby môžete začať od úplného začiatku odstránením všetkých záznamov súvisiacich s predchádzajúcim importovaním).

Podporované typy súborov

Môžete importovať údaje z nasledujúcich typov súborov:

• súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv),
• Šablóny programu Excel poskytované zo strany Dynamics 365
  Ďalšie informácie: Exportujte údaje do súborov programu Word alebo Excel

Príprava súboru na import

Tu sú niektoré pokyny, ktoré vám pomôžu zabezpečiť úspešné importovanie súboru:

1. Umiestnite záznamy pre každý typ záznamu v samostatnom súbore.

2. Skontrolujte, či je súbor v jednom z nasledujúcich formátov:

   • súbor .csv: súbor s údajmi s príponou .csv. Súbor s príponou .csv zvyčajne tvoria polia a záznamy uložené ako text, pričom sú polia od seba oddelené čiarkami.
   • Šablóna programu Excel

3. Ak importujete súbor. csv, overte si, či obsahuje správne oddeľovače. Ako oddeľovače údajov môžete použiť dvojité úvodzovky (") alebo jednoduché úvodzovky (').

4. Uistite sa, že prvý riadok súboru obsahuje záhlavia stĺpcov. Ak sa v súbore ešte nenachádzajú, pridajte záhlavia stĺpcov (text použitý v prvom riadku zošita alebo súboru, ktorý označuje údaje v každom stĺpci).

   Poznámka

   Skontrolujte, či súbor .csv neobsahuje:

   • Viac riadkov v rámci prvého riadku (riadok hlavičky).
   • úvodzovky v prvom riadku. Aplikácia Dynamics 365 používa úvodzovky ako oddeľovače údajov.
   • Údaje oddelené bodkočiarkou (;) alebo čiarkou (,). Aplikácia Dynamics 365 používa bodkočiarky a čiarky ako oddeľovače polí.

   Dôležité

   Importovanie údajov je rýchlejšie, ak sa údaje môžu automaticky mapovať počas procesu importu. Situácia sa zjednoduší, keď záhlavia stĺpcov zodpovedajú zobrazovaným názvom polí v aplikácii Dynamics 365. Zobrazovaný názov je označenie, ktoré sa štandardne používa, keď sa atribút zobrazuje na formulári, v zozname alebo v zostave. Zobrazovaný názov pre každý atribút môže byť zmenený v oblasti Prispôsobenie používateľom, ktorý má vhodné rola zabezpečenia.

5. Uistite sa, že údaje existujú pre všetky požadované polia.

   Záznam sa importuje len vtedy, ak sú všetky polia požadované priradené a ak údaje existujú v každom stĺpci zdroja, ktorý sa priraďuje k požadovaným poliam. Požadované pole je atribút, ktorý sa vyžaduje pred uložením záznamu. Požadované polia je možné určiť buď vopred, alebo identifikovaním chýbajúcich požadovaných priradení v priebehu importovania. V každom prípade sa uistite, že všetky záznamy obsahujú požadované údaje. Ak chcete zistiť, ktoré polia sú povinné, otvorte formulár pre typ záznamu, ako keby ste vytvárali nový záznam, a identifikujte polia, ktoré sú označené červenou hviezdičkou (*).

   Nasledujúci zoznam zobrazuje štandardné požadované polia pre bežne importované typy záznamov.

   • Účet: Názov účtu
   • Kontakt: priezvisko
   • Potenciálny zákazník: Téma, priezvisko, Názov spoločnosti
   • Produkt: Predvolená jednotka, skupina jednotiek, podporované desatinné čísla

Nasledujúce riadky napríklad ukazujú, ako môžu vyzerať údaje pre súbor vo formáte .csv obsahujúci potenciálnych zákazníkov. Prvý riadok obsahuje názvy polí a zostávajúce riadky sa importujú ako údaje.

Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone
"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"

Import záznamov zo šablóny aplikácie Excel

1. Ak chcete začať s importovaním, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Prejdite do zobrazenia zoznamu pre entitu, do ktorej chcete importovať (napríklad zoznam potenciálnych zákazníkov), a na paneli príkazov vyberte Importovať z Excelu .
   • Ak ste správca, prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia>Správa údajov>Import. Na stránke Moje importy vyberte na paneli nástrojov tlačidlo IMPORTOVAŤ ÚDAJE .

2. Ak chcete nahrať súbor, vyberte Vybrať súbor .

3. Vyberte Ďalej. Všetky polia v zdrojovom súbore sa automaticky priradia.

4. Vyberte Dokončiť import.

Import záznamov zo súboru .csv

1. Pripravte súbor importu podľa popisu v časti Príprava súboru na import.

2. Ak chcete začať s importovaním, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Prejdite do zobrazenia zoznamu pre entitu, do ktorej chcete importovať (napríklad zoznam potenciálnych zákazníkov), a na paneli príkazov vyberte Importovať z CSV .
   • Ak ste správca, prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia>Správa údajov>Import. Na stránke Moje importy vyberte na paneli nástrojov tlačidlo IMPORTOVAŤ ÚDAJE .

3. Vyberte súbor na nahranie.

4. Vyberte Ďalej.

5. Ak máte definovaný alternatívny kľúč, vyberte ho z rozbaľovacieho zoznamu alternatívny kľúč .

   Alternatívny kľúč umožňuje namiesto použitia hlavného kľúča jednoznačne identifikovať a aktualizovať záznamy počas importovania. Niektoré externé dátové systémy neukladajú primárne kľúče. V takýchto prípadoch možno záznamy jednoznačne identifikovať pomocou alternatívneho kľúča. Viac informácií: Ako fungujú alternatívny kľúč a hľadanie duplikátov počas importu

6. V rozbaľovacom zozname Oddeľovač údajov vyberte oddeľovač údajov, ktorý ste použili v súbore .csv.

7. Vyberte Mapovanie kontroly.

8. Na stránke Skontrolovať mapovanie si pozrite, ako sú hlavičky stĺpcov priradené k poliam v Dynamics 365.

   

   • Na ľavej strane sa v sekcii Primárne polia na stránke Mapovanie kontroly predvolene zobrazujú všetky povinné polia pre entita, ktorá musí byť namapovaná, aby sa údaje úspešne importovali.
   • Ak ste vybrali alternatívny kľúč, všetky polia alternatívneho kľúča sú tiež povinné a musia sa priradiť.
   • Ak sa záhlavia stĺpcov v zdrojovom súbore zhodujú so zobrazovanými názvami polí, tieto polia sa automaticky priradia. Všetky priradené polia sa zobrazia so zeleným znakom začiarknutia.
   • Ak sa záhlavia stĺpcov nezhodujú, vedľa nepriradených polí sa zobrazí červený výkričník. Ak chcete priradiť záhlavie stĺpca zo súboru, vyberte pole Dynamics 365.
   • Ak chcete rýchlo filtrovať iba nezmapované polia, vyberte Nemapované z rozbaľovacieho zoznamu Atribúty mapy .

9. V sekcii Voliteľné polia na stránke Mapovanie kontroly na ľavej strane sú zobrazené hlavičky stĺpcov vo vašom zdrojovom súbore. Ak sa záhlavia stĺpcov v zdrojovom súbore zhodujú s zobrazovanými názvami polí, tieto polia sa automaticky vyberajú v príslušných rozbaľovacích zoznamoch.

   • Ak sa záhlavia stĺpcov nezhodujú, vedľa nepriradených polí sa zobrazí červený výkričník.
   • Ak chcete priradiť záhlavie stĺpca zo súboru, vyberte pole Dynamics 365.
   • Môžete tiež vybrať možnosť Ignorovať z rozbaľovacieho zoznamu pre jedno alebo viacero voliteľných polí. Údaje z ignorovaných stĺpcov sa neimportujú do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
     

10. Ak niektorý stĺpec vo vašom zdrojovom súbore obsahuje pevnú množinu hodnôt, musíte stĺpec namapovať na pole typu množina možností typ. Stĺpec tohto typu má hodnoty ako „Áno“ alebo „Nie“ alebo „Horúce“, „Teplé“ alebo „Studené“. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo vedľa poľa množina možností. Otvorí sa sekcia množina možností mapping :

    

    • Pre každú položku Source Option Values kliknite na položku zo zoznamu Dynamics 365 Option Values a zmapujte ju a potom kliknite na tlačidlo OK.

    • Rozbaľovací zoznam Hodnoty možností Dynamics 365 kombinuje hodnoty dostupné v prichádzajúcom súbore s hodnotami, ktoré sa už nachádzajú v databáze Dynamics 365. Napríklad:

      • Hodnoty v súbore importu: Nízka, Vysoká
      • Hodnoty už v Dynamics 365: Studená, Teplá, Teplá
      • Výsledné cieľové hodnoty: Studená, Teplá, Horúca, Nízka, Vysoká

    • Po importovaní pridá sprievodca importom všetky priradené hodnoty k aplikácii Dynamics 365, ale odstráni nepriradené hodnoty zo súboru importu, ktoré sa ešte nenachádzajú v aplikácii Dynamics 365. Môžete napríklad priradiť „nízku“ zdrojovú hodnotu k „studenej“ cieľovej hodnote, ale „vysokú“ cieľovú hodnotu k (novej) „vysokej“ cieľovej hodnote. Na základe týchto priradení sprievodca importom vytvorí „vysokú“ hodnotu ako cieľovú hodnotu aplikácie Dynamics 365. Ako cieľovú hodnotu aplikácie Dynamics 365 nevytvorí hodnotu „Nízke“, pretože ste k tejto cieľovej hodnote nepriradili žiadnu zdrojovú hodnotu.

      Poznámka

      Navyše môžete priradiť stĺpec v zdrojovom súbore k poľu typu „Dve možnosti“ a „Množina možností s viacnásobným výberom“ (pričom pole môže mať viaceré hodnoty). Každú hodnotu možností zdroja musíte namapovať na položky v zozname hodnoty možností Dynamics 365 . Pri mapovaní na pole typu "Multiselect množina možností", ak váš zdrojový súbor obsahuje hodnoty, ktoré nie sú dostupné v Customer Insights - Journeys, nové hodnoty sa nevytvoria v Customer Insights - Journeys.

11. Ak niektoré údaje vo vašom zdrojovom súbore odkazujú na iné existujúce záznamy v Customer Insights - Journeys, musíte namapovať stĺpec v zdrojovom súbore na vyhľadávacie pole Customer Insights - Journeys.

    Môže sa napríklad stať, že budete musieť importovať súbor s názvom Potenciálni_zákazníci.csv, ktorý obsahuje záznamy zákazníkov. Stĺpec Customer v Leads.csv obsahuje priradené údaje o účte alebo kontaktoch. Ak to chcete zmapovať, vyberte tlačidlo vedľa vyhľadávacieho poľa. Otvorí sa sekcia Referencia vyhľadávania a zobrazí sa zoznam entít súvisiacich s aktuálnou entitou.

    

    Pre každú entitu vyberte polia, ktoré chcete vyhľadať počas importu, aby sa zachovali vzťahy medzi záznamami, a potom vyberte OK.

12. Ak chcete uložiť nastavenia mapovania nabudúce, zadajte názov do poľa Pomenujte mapu údajov . Keď budete nabudúce chcieť importovať podobnú množinu údajov, budete môcť toto priraďovanie znova použiť.

    

13. Keď ste pripravení pokračovať, výberom možnosti Dokončiť import importujte údaje pomocou svojich máp.

Ako funguje alternatívny kľúč a hľadanie duplikátov počas importovania

Všimnite si nasledujúce informácie o tom, ako alternatívny kľúč a hľadanie duplikátov fungujú pri importovaní záznamov v Customer Insights - Journeys:

• Keď je hľadanie duplikátov zakázaný a alternatívny kľúč nie je definovaný v Customer Insights - Journeys
  Proces importu vytvorí nové záznamy. Ak sa nájde zodpovedajúci identifikátor GUID, proces importu aktualizuje príslušný záznam.
• Keď je hľadanie duplikátov zakázaný a je vybratý alternatívny kľúč
  Záznamy s rovnakými údajmi alternatívny kľúč sa aktualizujú a ďalšie záznamy sa vytvárajú v Customer Insights - Journeys.
• Keď je hľadanie duplikátov zakázaný a alternatívny kľúč nie je vybratý
  V tomto scenári sa alternatívny kľúč považuje za primárny kľúč, pretože je dostupný v Customer Insights - Journeys. Import záznamov so zhodným alternatívnym kľúčom sa nepodarí a počas importu sa zobrazí chybové hlásenie.
• Keď je hľadanie duplikátov povolený a alternatívny kľúč nie je definovaný
  Proces sa riadi pravidlom hľadania duplikátov. Proces importu vytvorí nové záznamy. Ak sa nájde akýkoľvek zodpovedajúci identifikátor GUID, proces importu aktualizuje príslušné záznamy. Ak akékoľvek záznamy zodpovedajú pravidlu hľadania duplikátov, zobrazí sa chybové hlásenie.
• Keď je hľadanie duplikátov povolený a alternatívny kľúč nie je vybratý V tomto scenári sa alternatívny kľúč považuje za primárny kľúč, pretože je dostupný v Customer Insights - Journeys. Import záznamov so zhodným alternatívnym kľúčom sa nepodarí a počas importu sa zobrazí chybové hlásenie. Uplatňujú sa aj pravidlá hľadania duplikátov. Ak akékoľvek záznamy zodpovedajú pravidlu hľadania duplikátov, zobrazí sa chybové hlásenie. Záznamy, ktoré nezodpovedajú pravidlu hľadanie duplikátov, budú vytvorené v Customer Insights - Journeys.
• Keď je povolené hľadanie duplikátov a je vybratý alternatívny kľúč
  Proces importu aktualizuje záznamy na základe alternatívneho kľúča a potom použije vyhľadávanie duplikátov. Ak sa alternatívny kľúč zhoduje, záznamy sa aktualizujú. V opačnom prípade sa vytvoria v systéme.

Zobrazenie výsledkov importu a oprava chýb

Chyby môžete opraviť až po dokončení úlohy importu.

1. Prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia>Systém>Správa údajov>Import. Tu sa uvádzajú úlohy importu všetkých nedávnych importovaní.
2. V zozname vyhľadajte svoju úlohu a skontrolujte jej priebeh. Stĺpec dôvod stavu zobrazuje stav importu pomocou nasledujúcich hodnôt:
   • Odoslané
   • Analýza
   • Transformácia
   • Importovanie
   • Dokončené
3. Po dokončení importu sa zobrazia Úspech, Neúspech a Čiastočné zlyhanie stĺpce zobrazia počet záznamov, ktoré boli úspešne importované, nepodarilo sa importovať alebo boli čiastočne importované.
4. Otvorte súbor importu a zobrazte záznamy, ktoré sa neimportovali alebo sa importovali len čiastočne. Dvakrát kliknite na záznam súboru importu.
5. Pomocou kariet si prezrite informácie o záznamoch, ktoré pri importe skončili chybou, úspechom alebo čiastočnou chybou.
   
6. Na karte Zlyhania vyberte Exportovať chybové riadky na exportovanie riadkov, ktoré sa nepodarilo importovať do nového súboru .csv súbor. V tomto súbore môžete opraviť chyby a súbor potom importovať.

Odstrániť importované záznamy

1. Prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia>Systém>Správa údajov>Import. Tu sa uvádzajú úlohy importu všetkých nedávnych importovaní.
2. Vyberte súbor importu, ktorý chcete odstrániť, a potom vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
   • Odstrániť zdrojový súbor importu: Vymaže súbor denníka importu a jeho podrobnosti.
   • Všetky záznamy importované do tejto entity počas tohto importu: Vymaže všetky záznamy, ktoré boli importované z vybratého súboru.
   • Všetky importované záznamy zo súboru .zip: Odstráni súbor importu spolu so záznamami, ktoré boli importované zo súboru importu.