Включение и настройка Copilot в Dynamics 365 Sales
Copilot в Dynamics 365 Sales включен по умолчанию для следующих организаций:
- Организации в регионах, где доступна конечная точка службы Open AI.
- Организации, предоставившие согласие на перемещение данных между регионами и задавшие в качестве канала выпуска для приложения продаж Канал ежемесячного выпуска.
Для всех остальных организаций администратор должен предоставить согласие в центре администрирования Power Platform, затем включить Copilot в приложении "Центр продаж". В этой статье приведены инструкции по включению и отключению Copilot, предоставлению согласия на перемещение данных и настройке Copilot для вашего бизнеса.
Важно
- Если вы ранее отключили Copilot, он останется выключенным.
- В этой статье термин «приложения для продаж» относится к приложениям, которые имеют таблицы интересов и возможных сделок и не входят в список исключений
Предварительные требования
- Проверьте, находится ли ваша организация в регионе, где доступен Copilot в Dynamics 365 Sales. Список регионов, в которых доступен Copilot, см. в отчете о международной доступности Copilot.
- Проверьте, есть ли в вашем регионе конечная точка службы Azure OpenAI. Если нет, необходимо предоставить следующее согласие в центре администрирования Power Platform:
- Согласие на перемещение данных между регионами для использования Copilot в Dynamics 365 Sales.
- Дайте согласие Copilot на использование поиска Bing, чтобы продавцы могли получать последние новости о своих учетных записях.
- Убедитесь, что необходимые соединители для Copilot не заблокированы в политиках защиты от потери данных (DLP) вашей организации. При блокировке отображается сообщение об ошибке, что Copilot не удается подключиться и следует повторить попытку позже. Чтобы устранить эту проблему, необходимо разблокировать и настроить соединители в политике.
Включение и выключение функций Copilot в Центре продаж
При включении функций Copilot включается чат и встроенные функции Copilot в приложениях Sales.
В приложении Центр продаж выберите Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Параметры приложений.
В разделе Общие параметры выберите Copilot.
Выберите Включить аудит, чтобы включить журнал аудита для таблиц интересов, возможных сделок и организаций. Если аудит уже включен для этих таблиц или глобально, параметр Включить аудит не отображается.
- История аудита необходима для того, чтобы Copilot отображал последние изменения в интересах, возможных сделках и организациях.
- Если вы настроили Copilot для отображения последних изменений в таблицах, отличных от таблиц интересов, возможных сделок и организаций, при включении аудита журнал аудита также будет включен для этих таблиц. Однако если вы удалите эти поля позже, вам придется отключить историю аудита для этих таблиц вручную.
Если ваша организация находится в регионе, где конечная точка службы Azure Open AI недоступна, но вы не предоставили согласие на перемещение данных, выберите Перейти в центр администрирования Power Platform и следуйте инструкциям для предоставления согласия.
В разделе Все приложения выберите глобальный параметр, который вы хотите применить ко всем приложениям Sales, затем переопределите этот параметр на уровне приложения. Например, если вы хотите включить Copilot только для приложения "Центр продаж", выберите Выкл. для Все приложения , затем выберите Вкл. только для приложения "Центр продаж" в разделе Отдельные приложения>Центр продаж.
Исходная настройка на странице Настройка Copilot в Dynamics 365 Sales зависит от настройки для организации и приложения. Например, если ваш администратор Power Platform включил Copilot для вашей организации, но ваш администратор Power Apps отключил его для приложения «Центр продаж», первоначальная настройка на странице Настройка Copilot в Dynamics 365 Sales будет выключена для приложения «Центр продаж» и включена для всех остальных приложений для продаж.
Параметр По умолчанию применяет поведение по умолчанию, описанное в начале этой статьи.
Выберите Попробуйте наши новые функции, находящиеся в состоянии предварительной версии, прежде чем они станут доступны всем, чтобы автоматически получить доступ ко всем предварительным версиям функций Copilot.
Выберите Сохранить.
Обучение Copilot для понимания бизнес-терминов (предварительная версия)
[Этот раздел содержит предварительную версию документации и может быть изменен.]
Внимание
- Это предварительная версия функции.
- Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде, а их функциональность может быть ограничена. Для этих функций действуют дополнительные условия использования и они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.
Вы можете обучить Copilot в Dynamics 365 Sales, чтобы понимать свои бизнес-термины. Используйте глоссарий для сопоставления бизнес-терминов со столбцами в таблицах, чтобы продавцы могли легко задавать вопросы Copilot, используя ваши бизнес-термины. Предположим, что в таблице возможная сделка есть настраиваемое поле пользовательский доход, в котором хранится предполагаемый доход для возможной сделки. Вы можете добавить термин глоссария, чтобы помочь Copilot понять, что доход от возможной сделки относится к столбцу пользовательского дохода в таблице возможной сделки.
Заметка
Функция глоссария в настоящее время доступна только на английском языке.
Добавление терминов глоссария:
Откройте Copilot Studio и выберите свою среду Dynamics 365 Sales.
Выберите Агенты>Бот Sales Copilot Power Virtual Agents.
Выберите SalesSpecificQnA в разделе Знания.
Выберите раздел Глоссарий, введите термин и описание, затем выберите Далее, чтобы добавить термин. Ознакомьтесь с некоторыми примерами терминов и описаний.
Выберите Сохранить после добавления всех терминов. Обновленные термины глоссария будут доступны через 15 минут в чате Copilot в Dynamics 365 Sales.
Пример термина и описание
| Сценарии | Термин | Описаниен |
|---|---|---|
| Акроним | ВП | «VP» означает значение «Вице-президент» в столбце «Должность» в таблице «Контакты». |
| Пользовательское владение (укажите свое владение вместо использования идентификатора владельца записи) | владелец действия | Владелец действия определяется по столбцу PartyId в таблице ActivityParty. |
| Настраиваемое поле (Используйте настраиваемое поле вместо стандартных системных столбцов или таблицы) | доход от возможной сделки | Возможный доход относится к столбцу "Пользовательский доход" в таблице "Возможная сделка" |
| Сложные правила/фильтры (Определите свои собственные правила и рекомендации) | просроченная задача | «Просроченная задача» — столбец «Код состояния» со значением «открыто» в таблице «Задача» и столбцом «Запланированная дата окончания» в таблице «Задача» со значением меньше сегодняшнего. |
Добавление записи карты сайта страницы Copilot в приложение для продаж
При создании настраиваемого приложения на основе моделей можно выбрать решение по умолчанию для создания карты сайта для него. Однако вы можете выбрать решения, основанные только на формах таблиц. Полноэкранная страница Copilot основана на пользовательском элементе управления URL-адресом и не отображается в списке решений. Вы должны вручную добавить ее на карту сайта.
Добавьте страницу Copilot на карту сайта, следуя инструкциям в разделе Добавление записи карты сайта в свое пользовательское приложение, и введите или вставьте следующий URL-адрес:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Следующие шаги
- Настройте поля для создания сводки и списка последних изменений
- Настройте поля для создания списка «Новости о моих записях продаж»
- Настройка Copilot для использования конкретных местоположений SharePoint