Рабочая группа представляет собой группу пользователей, которые совместно применяют записи и совместно работают с ними. Пользователь может быть связан с несколькими рабочими группами.
Создать рабочую группу
В зависимости от имеющейся у вас лицензии Dynamics 365 Sales выберите одну из следующих вкладок для получения конкретной информации:
В разделе Дополнительные параметры выберите Управление рабочими группами.
Выберите Создать рабочую группу.
На панели Добавить новую рабочую группу введите следующие сведения, затем выберите Добавить.
Название рабочей группы: имя рабочей группы.
Название бизнес-единицы. По умолчанию это название вашей организации.
Описание рабочей группы. Введите описание того, для чего была создана рабочая группа.
Выберите администратора рабочей группы: выберите сотрудника, который будет выполнять функции администратора рабочей группы, например добавлять участников в рабочую группу или удалять участников из нее.
Добавить участников в рабочую группу
На странице Управление рабочими группами выберите рабочую группу, в которую нужно добавить участников.
В разделе Участники рабочей группы выберите Добавить существующего пользователя.
На панели Поиск в записях найдите и выберите требуемых участников, затем выберите Добавить.
Удаление участников из рабочей группы
На странице Управление рабочими группами выберите рабочую группу, из которой нужно удалить участников.
В разделе Участники рабочей группы выберите участников, которых требуется удалить, затем выберите Удалить.
Управление ролями безопасности
Когда рабочей группе назначается роль, участникам этой рабочей группы назначается набор привилегий, связанных с этой ролью.
В вашем приложении выберите Параметры, затем выберите Дополнительные параметры.
Перейдите в раздел Параметры>Безопасность>Рабочие группы.
Выберите рабочую группу, которой требуется назначить роль, затем на панели команд выберите Управление ролями безопасности.
На панели Управление ролями безопасности выберите одну или несколько ролей безопасности, которые требуется назначить рабочей группе, затем выберите Сохранить.
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
, затем выберите Дополнительные параметры.