Управление литературой
Литература в Dynamics 365 Sales хранит связанные с продажей сведения, такие как буклеты или подробные характеристики продуктов. Литературу можно представлять как центральный репозиторий для сведений о продажах в вашей организации (в форме вложений продажи), который позволяет делать эту информацию доступной другим пользователям.
Можно связать литературу с конкурентом или продуктом.
Создание записи литературы
Убедитесь, что у вас есть одна из следующих ролей безопасности или равнозначные разрешения: "Системный администратор", "Настройщик системы", "Управляющий сбытом", "Вице-президент по сбыту", "Вице-президент по маркетингу" или "Исполнительный директор".
На карте сайта выберите Материалы>Литература.
Выберите Создать.
Заполните сведения, такие как Заголовок, Тема и Тип. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.
Выберите Сохранить.
В разделе Вложения со сведениями о продажах выберите кнопку Дополнительные команды
, затем выберите Добавить новое вложение для продаж.
В форме Новое вложение со сведениями о продажах введите Заголовок и Краткое содержание для вложения, затем выберите Выбрать файл, чтобы выбрать файл для вложения.
Выберите Сохранить или Сохранить и закрыть.
Существует два способа отправить литературу другим пользователям:
Выберите параметр Отправить по электронной почте в форме Литература.
Выберите параметр Добавить литературу в Dynamics 365 App for Outlook. Дополнительные сведения: Добавление литературы или статьи базы знаний в сообщение электронной почты
Не можете найти эту функцию в своем приложении?
Существует несколько возможных причин:
- У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
- У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
- Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
- Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
- Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.