Добавление элемента управления канбана к таблицам возможной сделки или действия

Добавьте элемент управления канбана, чтобы создавать представления канбана, которые помогут продавцам эффективно управлять своими возможными сделками или действиями.

Добавление элементов управления канбана

Представления канбана помогают продавцам эффективно управлять своими возможными сделками и действиями. Добавьте элемент управления канбана в сущность возможной сделки и действия, чтобы продавцы могли использовать представления канбана. Подобно другим пользовательским элементам управления, элемент управления канбана поддерживается во всех представлениях.

1. В приложении продаж перейдите в раздел Параметры>Дополнительные параметры.

   

2. Перейдите в раздел Настройка>Настройки>Настройка системы.

3. Выберите Таблицы, а затем выполните поиск и выберите таблицу Возможная сделка или Действие.

   Заметка

   Если вы используете классическое представление, в разделе Компоненты разверните узел Сущности, а затем выберите таблицу Возможная сделка или Действие.

4. Выберите Представления, а затем выберите любое общедоступное представление.
   Вы можете отфильтровать общедоступные представления в раскрывающемся списке Тип представления.

5. Выберите представление, затем выберите Компоненты.

6. На панели Компоненты выберите Добавить компонент.

   Если вы не видите Канбан в списке, выполните следующие действия:

   1. Выберите Получить больше компонентов.
   2. Перейдите на вкладку Создано Microsoft и найдите Канбан.
   3. Выберите Канбан, а затем выберите Добавить.

7. Выберите Канбан, а затем выберите поверхности, на которых по умолчанию должен отображаться элемент управления "Канбан".

   

8. Сохраните представление.

9. Сохраните и опубликуйте изменения.

Что невозможно настраивать?

Существует несколько ограничений на настройку, о которых следует помнить:

• Вы не можете добавлять или удалять поля с карточек на дорожках представления канбана.
• Невозможно иметь представление канбан на основе ролей.
• Представление канбана для действий доступно только для поля статуса. Вы не можете настроить представление канбана для действий для поля набора параметров, отличного от "Статус".
• Для представления канбана возможной сделки:
  • Несмотря на то, что вы можете настроить готовую последовательность операций бизнес-процесса "Процесс продаж возможной сделки", вы не можете настроить представление канбана для использования последовательности операций бизнес-процесса, отличного от процесса продаж возможной сделки.
  • Представление канбана возможной сделки на основе статуса доступно только для поля статуса. Вы не можете настроить это представление канбана для поля набора параметров, отличного от "Статус".
  • В представлении канбана возможной сделки агрегация поддерживается только для поля "Предполагаемый доход" сущности возможной сделки. Вы не можете настроить представление канбана для агрегирования, выполненного в других полях.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Работа с возможными действиями в представлении канбана
Работа с действиями в представлении канбана