Lucrul cu șabloanele de îmbinare a corespondenței
Notă
Noul și îmbunătățit Power Platform Centrul de administrare este acum în previzualizare publică! Am proiectat noul centru de administrare pentru a fi mai ușor de utilizat, cu o navigare orientată către sarcini care vă ajută să obțineți mai rapid rezultate specifice. Vom publica documentație nouă și actualizată pe măsură ce noul Power Platform centru de administrare va trece la disponibilitate generală.
Important
Funcția șablon de îmbinare a corespondenței este perimată și nu este acceptată. În Dynamics CRM 2016 (versiunea 8.0), am introdus generarea documentelor la nivelul serverului folosind șabloane Word și Excel. Puteți utiliza aceste șabloane pentru a furniza documente standardizate sau analize de date particularizate pentru organizația dvs.
Aveți posibilitatea să utilizați șabloane de îmbinare a corespondenței cu Office Word pentru a crea scrisori, faxuri, mesaje de poștă electronică și oferte pregătite pentru clienți.
Șabloanele Word sunt create și editate în Word, dar poate fi încărcat în aplicațiile customer engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation), de utilizat cu îmbinarea corespondenței și partajarea cu alți utilizatori. Numai documentele Word .xml se pot utiliza ca şabloane. Pentru a afla mai multe despre crearea șabloanelor pentru îmbinarea corespondenței, consultați Ajutorul online din Word.
Asigurați-vă că aveți rolul de securitate Administrator de sistem sau permisiuni echivalente în Microsoft Dynamics 365.
Verificați rolul dumneavoastră de securitate
Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.
Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.
Selectați un mediu în Centrul de administrare Power Platform.
Selectați Setări>Șabloane>Șabloane de îmbinare mail.
Pentru a crea un șablon nou de îmbinare a corespondenței, selectați Nou.
În formularul Șabloane îmbinare corespondență, introduceți un Nume și o Entitate asociată (tip înregistrare).
Aveți posibilitatea să introduceți o descriere a șablonului. Aceasta nu se afișează la destinatar.
Selectați Salvați.
Selectați Câmpuri de date, selectați coloanele pentru a adăuga ca câmpuri în e-mailul dvs., apoi selectați OK.
Selectați Salvați, apoi selectați Creare șablon în Word.
Selectați Programe de completare, apoi selectați CRM.
Continuați prin procesul de îmbinare a corespondenței și salvați șablonul.
Reveniți la pagina Șablon de îmbinare corespondență, apoi selectați Alegeți fișierul.
Selectați documentul nou creat de îmbinare corespondență, selectați Deschidere, apoi selectați Atașare.
Selectați Salvați și închideți.
Notă
Pentru a transforma un șablon personal într-un șablon partajat, după ce salvați înregistrarea în formularul de șablon, în meniul Mai multe acțiuni, selectați Devine disponibil pentru organizație. Pentru a transforma șablonul din nou într-un șablon personal, selectați Devine personal.
Utilizați un șablon de îmbinare de corespondență
După crearea unui șablon de îmbinare de corespondență, urmați acești pași pentru a-l utiliza.
În centrul de administrare Power Platform, selectați un mediu și deschideți-l.
Selectați Găsire complexă și selectați clienții care vor trimite un e-mail.
Selectați Îmbinare corespondență, alegeți Șablon îmbinare corespondență personală, apoi selectați Descărcare.
Deschideți fișierul descărcat în Microsoft Word și parcurgeți pașii.