Adăugarea sau eliminarea membrilor din teritoriul de vânzări
Notă
Noul și îmbunătățit Power Platform Centrul de administrare este acum în previzualizare publică! Am proiectat noul centru de administrare pentru a fi mai ușor de utilizat, cu o navigare orientată către sarcini care vă ajută să obțineți mai rapid rezultate specifice. Vom publica documentație nouă și actualizată pe măsură ce noul Power Platform centru de administrare va trece la disponibilitate generală.
Pentru a ajusta modificările teritoriilor de vânzări sau ale reprezentanților atribuiți fiecărui teritoriu, puteți să adăugați sau să eliminați membri din teritoriu.
Accesați Setări>Gestionare firmă.
Alegeți Teritorii vânzări.
În lista de teritorii, sub Nume teritoriu, faceți dublu clic sau atingeți intrarea pentru teritoriul în care doriți să adăugați persoane sau din care doriți să eliminați persoane.
În Panoul de navigare, extindeți Comun dacă este necesar, alegeți Membri.
Urmați pașii pentru activitatea pe care o efectuați:
Adăugați persoane într-un teritoriu de vânzare
Pe panglică, alegeți Adăugare membri, vizualizați textul din caseta de dialog Mesaj de pe pagina web, apoi alegeți OK pentru a închide caseta de dialog.
În caseta de dialog Căutați înregistrări , în caseta de text Căutare , introduceți numele sau o parte din numele utilizatorului pe care doriți să-l adăugați la teritoriul de vânzare, apoi alegeți pictograma Începe căutarea .
În lista de înregistrări, selectați persoanele pe care doriți să le adăugați la teritoriul de vânzări, apoi atingeți sau faceți clic pe Adăugare.
Eliminați oameni dintr-un teritoriu de vânzare
În lista de membri, selectați persoanele pe care doriți să le eliminați din teritoriul de vânzări, apoi pe panglică, alegeți Eliminare membri.
În caseta de dialog Eliminare membri, alegeți Eliminare.
Notă
Atunci când eliminați pe cineva dintr-un teritoriu de vânzări, lista actualizată a membrilor nu este afișată până când nu reîmprospătați pagina.