Partajați prin

Mai multe opțiuni în Copilot Pentru vânzări

  • Articol

În acest articol, aflați despre celelalte opțiuni disponibile în Copilot pentru vânzări. Aceste opțiuni vă ajută să distribuiți feedback, să vizualizați datele de diagnosticare, să vă deconectați și să comutați între medii sau sisteme CRM. Puteți accesa aceste opțiuni selectând Opțiuni (...) în colțul din dreapta sus al casetei # panoul Copilot pentru vânzări.

Mai multe opțiuni disponibile în Copilot pentru vânzări.

Partajați feedback din programul de completare Outlook

Dacă aveți feedback despre Copilot pentru vânzări, îl puteți trimite din programul de completare. Feedback-ul dumneavoastră este valoros și îl folosim pentru a îmbunătăți produsul.

  1. Deschideți Copilot pentru vânzări în Outlook.

  2. Selectați Opțiuni (...) în colțul din dreapta sus, apoi selectați a9>Partajați feedback.

  3. Introduceți răspunsurile dvs. în formularul de feedback și apoi selectați Trimite.

    Captură de ecran care arată formularul de feedback.

De asemenea, s-ar putea să primiți o notificare prin care vă rugăm să trimiteți feedback din când în când.

Distribuiți feedback despre evidențierea Carduri

Evidențiați afișajul Carduri Este acest lucru util? cu opțiunile Da și Nu. Selectați opțiunea potrivită pentru a vă împărtăși feedbackul.

Captură de ecran care arată textul Feedback.

Vizualizarea datelor de diagnosticare

Puteți vizualiza Copilot pentru vânzări date de diagnosticare și depanare, inclusiv versiunile aplicației, ID-urile de sesiune și alte metadate relevante ale aplicației. Aceste date sunt utile atunci când lucrați cu suport tehnic.

  1. Deschide Copilot pentru vânzări.

  2. Selectați Opțiuni (...) în colțul din dreapta sus, apoi selectați a23>Diagnosticare.

  3. Selectați Copiați detaliile pentru a copia datele de diagnosticare, apoi inserați datele într-un e-mail, într-un chat Teams sau pe orice alt mediu pe care doriți să îl utilizați pentru a le partaja echipei de asistență tehnică.

    Captură de ecran care arată cum să copiați datele de diagnosticare.

Deconectarea de la Copilot pentru vânzări

Deconectarea de la Copilot pentru vânzări îl deconectează de la sistemul CRM. Trebuie să vă conectați din nou pentru a utiliza Copilot pentru vânzări.

Când vă conectați și vă reconectați la același sistem și mediu CRM, informațiile dvs. sunt restaurate la starea în care se aflau înainte de a vă deconecta. Dacă vă conectați la un alt sistem CRM sau la un alt mediu, informațiile nu sunt restaurate.

În panoul Copilot pentru vânzări , selectați Opțiuni (...), apoi selectați Deconectați-vă.

Comutarea mediilor sau CRM

Notă

Această secțiune este aplicabilă numai pentru utilizatorii conectați la un mediu Dynamics 365.

Puteți comuta între mediile Dynamics 365 fără a vă deconecta de la mediul actual. Dacă este necesar, vă puteți conecta și la Salesforce CRM.

  1. În panoul Copilot pentru vânzări , selectați Opțiuni (...), apoi selectați numele mediului.

  2. Selectați Schimbați mediul.

    Captură de ecran care arată linkul de comutare a mediului.

    Dacă este necesar, pentru a vă conecta la Salesforce CRM, selectați conectați-vă la Salesforce® CRM și apoi urmați pașii afișați în expert.

  3. În caseta de dialog conectat la Dynamics 365 , selectați alt mediu din lista Mediu și apoi selectați OK.

    Captură de ecran care arată selectarea sau confirmarea mediului în cazul mai multor medii.

    Pentru a vă conecta la Salesforce CRM, selectați conectați-vă la Salesforce® CRM și apoi urmați pașii indicați în expert.