Partajați prin

Permiteți vânzătorilor să își stabilească disponibilitatea

  • Articol

Regulile de atribuire pot atribui noi clienți potențiali, oportunități și informații vânzătorilor dvs. în funcție de disponibilitatea, atributele și capacitatea acestora.

Acest articol tratează cum să setați disponibilitatea echipei de vânzări. Puteți să setați dvs. disponibilitatea vânzătorilor . Aflați cum să setați atributele și capacitatea vânzătorului.

Segmentele și regulile de atribuire fac parte din caracteristica de atribuire a muncii. Misiunea de lucru este disponibilă în versiunea acceleratorului de vânzări 9.1.23074.10021 și se desfășoară în etape în diferite regiuni. Aflați mai multe despre misiunea de muncă.

Notă

Începând cu 1 aprilie 2024, nu puteți seta disponibilitatea vânzătorului prin Outlook. Mai multe informații: Renunțarea la setarea disponibilității vânzătorului folosind calendarul Outlook

Setați singur disponibilitatea vânzătorilor

Aplicația Sales Hub oferă trei moduri de a seta singur orele de lucru ale echipei de vânzări:

Pentru a opri temporar alocarea vânzătorilor care sunt în vacanță sau care nu sunt disponibili în alt mod, schimbați disponibilitatea acestora în setările de atribuire a serviciului.

Setați orele de lucru în setările de atribuire

Utilizați setările de atribuire a muncii pentru a configura programul de lucru al vânzătorilor.

  1. Accesați Setări de informații despre vânzări>Acceleratorul de vânzări>Atribuire de lucru>Setări .

  2. În pagina Setări de atribuire de lucru , selectați vânzătorul din listă, apoi selectați Setați disponibilitatea.

    Notă

    Puteți selecta un singur vânzător la un moment dat.

  3. În calendarul vânzătorului, selectați Nou și alegeți o opțiune pentru a configura calendarul vânzătorului. Pentru mai multe informații, consultați pasul 4 din Prin setările listei de lucru.

Calendarul vânzătorului selectat este actualizat în funcție de configurațiile dvs. De asemenea, coloana Disponibilitate (următoarele 7 zile) este actualizată cu disponibilitatea vânzătorului pentru următoarele șapte zile.

Setați orele de lucru cu API-ul calendar

Utilizați API-ul calendar și introduceți msdyn_extendedusersetting ca valoare a șirului EntityLogicalName . Aflați cum să editați calendarele orelor de lucru folosind API-urile.

Setați disponibilitatea cu o regulă de atribuire și atribute de vânzător

În regulile de atribuire, creați un atribut de vânzător care se bazează pe disponibilitatea vânzătorului și atribuiți-l după cum este necesar. De exemplu, puteți crea un atribut care are valorile Disponibil și În vacanță. Când un vânzător pleacă în vacanță, selectați atributul și atribuiți valoarea În vacanță pentru a indica că vânzătorul nu este disponibil. Aflați cum să setați atributele și capacitatea vânzătorului.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

  • Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
  • Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.