Activarea sau dezactivarea cardurilor cu detalii
Puteți decide ce carduri de informații doriți să vedeți sau să ascundeți.
Porniți sau dezactivați un card
Notă
Puteți suprascrie configurația administratorului pentru anumite carduri, cum ar fi Fără activitate cu o înregistrare, unde puteți afișa cardul atunci când există activitate pentru numărul stabilit de zile pe înregistrare. Această configurație va fi aplicabilă numai pentru dvs.
În aplicația Sales Hub, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări personale>Insights.
Sub Studio asistent, selectați Carduri de informații.
Pagina Gestionați cardurile de informații se deschide cu lista de carduri de informații ordonate după stare și prioritate.
Pentru a activa un card
Alegeți un card care este dezactivat, apoi selectați Activați cardurile.
Ca alternativă, puteți selecta pictograma Mai multe opțiuni de pe card, apoi selectați Activați cardul.
Notă
Puteți selecta mai multe carduri care sunt dezactivate, apoi le puteți activa simultan.
Pentru a dezactiva un card
Alegeți un card care este pornit, apoi selectați Dezactivați cardurile. Cardul nu va mai fi afișat pentru dvs.
Ca alternativă, puteți selecta pictograma Mai multe opțiuni de pe card, apoi selectați Opriți cardul.
Notă
Puteți selecta mai multe carduri care sunt activate, apoi le puteți dezactiva simultan.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Informații corelate
Utilizați asistentul pentru a ghida comunicarea cu clienții
Referință pentru carduri Insight