Configurarea vizualizării focalizate

Într-o vizualizare concentrată, vânzătorii își pot vizualiza și gestiona înregistrările CRM și activitățile asociate pe o singură pagină. Această vizualizare face mai ușor pentru vânzători să rămână concentrați asupra sarcinilor lor, economisind timp prin eliminarea nevoii de a naviga prin mai multe ecrane. De asemenea, permite vânzătorilor să-și organizeze mai bine și să-și prioritizeze sarcinile.

Configurarea vizualizării focalizate ca implicită este permisă numai pentru entitățile de contact, client potențial, cont și oportunitate. De asemenea, dacă doriți să configurați vizualizarea focalizată ca prestabilită pentru entități personalizate și alte entități, consultați Configurare ca implicită pentru alte entități.

De asemenea, puteți configura pentru a reîmprospăta automat o înregistrare la intervale de timp specificate atunci când este actualizată. Pentru mai multe informații, consultați Actualizarea automată a înregistrărilor

Cerințe preliminare

• Trebuie să aveți Administrator de sistem sau un rol de securitate similar pentru a efectua aceste configurații.
• Asigurați-vă că vizualizarea focalizată este activată pentru organizația dvs..

Configurați ca prestabilit pentru entitățile de contact, cont, client potențial și oportunități

În mod implicit, vizualizarea focalizată este activată pentru entitatea principală. Cu toate acestea, pentru a îmbunătăți experiența și a elimina necesitatea trecerii manuale la vizualizarea focalizată, puteți configura vizualizarea focalizată ca vizualizare implicită pentru entitățile de contact, cont și oportunitate pentru toți utilizatorii.

Pentru a configura vizualizarea focalizată ca implicită, urmați acești pași:

1. Deschideți grila de contact, client potențial, cont sau oportunități.

2. Treceți la vizualizarea focalizată și, în secțiunea element de lucru, selectați Mai multe opțiuni>Setări.

3. În panoul Setări , selectați Vizualizare implicită.

   

4. Activați comutatorul pentru a activa vizualizarea focalizată ca implicită pentru entitățile necesare.

5. Salvați și închideți panoul de setări.

   Vizualizarea focalizată este acum setată ca vizualizare implicită pentru entitățile selectate.

Configurați ca implicit pentru alte entități

Pentru a configura și a activa vizualizarea focalizată ca implicită pentru entități personalizate și alte entități, urmați acești pași:

1. În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.

   

2. Accesați Personalizare>Personalizari>Personalizați sistemul.

3. În panoul din stânga, extindeți Tabele și apoi entitatea dorită și selectați Formulare.

   Notă

   Dacă utilizați vizualizarea clasică, sub Componente, extindeți Entities, apoi entitatea dorită și selectați Forms. Accesați fila Comenzi și apoi adăugați Vizualizare focalizată.

4. Deschideți formularul de entitate de tip Main și apoi selectați Components pe bara de instrumente.

5. În secțiunea Componente , căutați Vizualizare focalizată și apoi trageți-o în locația dorită din formular.

   Notă

   Dacă nu vedeți controlul Vizualizare focalizată în secțiunea Componente , selectați Obțineți mai multe componente pentru a o adăuga.

6. În caseta de dialog Adăugați o vizualizare focalizată , configurați următoarele proprietăți:

   • Tabel: Selectați entitatea pentru care doriți să configurați vizualizarea focalizată ca implicită.
   • Vizualizare: selectați vizualizarea pe care doriți să o setați ca implicită.

7. Selectați Terminat.

8. Salvați și publicați configurațiile.

Vizualizarea focalizată este acum setată ca vizualizare implicită pentru entitatea selectată.

Actualizează automat înregistrările

Înregistrările nu sunt actualizate automat în vizualizarea focalizată. Cu toate acestea, puteți configura vizualizarea focalizată pentru a reîmprospăta automat înregistrările la intervale de timp specificate. Pentru a configura reîmprospătarea automată pentru o înregistrare, urmați acești pași:

1. Deschideți grila de contact, client potențial, cont sau oportunități.

2. Treceți la vizualizarea focalizată și, în secțiunea element de lucru, selectați Mai multe opțiuni>Setări.

3. În panoul Setări , selectați Reîmprospătare automată.

   

4. Activați comutatorul Reîmprospătare automată pentru a activa reîmprospătarea automată a grilei.

5. Selectați intervalul de timp pentru reîmprospătarea înregistrărilor din vizualizare. Intervalul de timp poate fi setat la 15, 18 sau 20 de minute.

6. Salvați și închideți panoul Setări .

Înregistrările se vor reîmprospăta acum automat la intervalul de timp specificat.

Informații corelate

Vizualizați și gestionați înregistrările în vizualizarea focalizată
Întrebări frecvente privind vizualizarea focalizată