Microsoft Word oferă modalități puternice de a vă prezenta datele Dynamics 365 Sales într-un document standardizat și bine formatat. Folosiți șabloane Word astfel încât toate documentele care ajung la dispoziția clienților dvs. să aibă un aspect consistent, potrivit recomandărilor de branding ale organizației dvs. Puteți crea și distribui cu ușurință șablonul dvs. împreună cu alții.
Creați un șablon Word
Șabloanele ajută utilizatorii să genereze documente standardizate cu datele Dynamics 365 Sales.
În funcție de licența pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru a afla cum să creați șabloane de cuvinte pentru Dynamics 365:
Urmați pașii din acest articol pentru a crea cu succes șabloane Word în Dynamics 365 Sales Professional.
Pasul 1: Creați un șablon Word
Asigurați-vă că aveți rolul de administrator de sistem Dynamics 365 Sales Professional.
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.
Sub Setări avansate, selectați Șabloane Excel și Word.
Selectați Șablon nou.
În panoul Creare tip șablon , selectați Șablon Word, apoi selectați Următorul.
În panoul Select Entity , selectați entitatea căreia i se aplică șablonul. Șablonul utilizează date de la această entitate.
Pentru a adăuga câmpurile pe care doriți să le includă în șablonul Word, selectați Alegeți entități înrudite. Se deschide caseta de dialog Prezentare generală a setărilor .
Relațiile selectate pe acest ecran determină care entități și câmpuri sunt disponibile mai târziu, când definiți șablonul Word. Selectați numai relațiile de care aveți nevoie pentru a adăuga Dynamics 365 Sales Professional date la șablonul Word. Când ați terminat, selectați Terminat.
Iată câteva exemple de relații pentru Entitatea cont:
Relație 1:N. Un cont poate avea mai multe persoane de contact.
Relație N:1. Un client potențial, un cont sau o persoană de contact pot avea mai multe conturi.
Relație N:N. Un cont poate avea mai multe liste de marketing. O listă de marketing poate avea mai multe conturi.
Notă
Pentru a asigura că descărcarea documentelor se face în timp util, există o limită superioară de 100 pentru numărul de înregistrări înrudite returnate pentru fiecare relație. De exemplu, dacă exportați un șablon pentru un cont și doriți să includeți o listă cu persoanele de contact, documentul va returna cel mult 100 din persoanele de contact ale contului.
În panoul Select Entity , selectați Next.
În panoul Descărcare șablon , selectați Descărcați fișier pentru a crea un fișier Word pe computerul local cu entitatea exportată inclusă ca date XML.
Pentru a încărca șablonul mai târziu, bifați caseta de selectare Încărcați șablonul mai târziu și apoi selectați Terminat.
Pasul 4: încărcați șablonul Word înapoi în aplicația Vânzări
Când ați creat șablonul Word așa cum doriți, salvați-l pentru a-l putea încărca în Dynamics 365 Sales Professional.
Un administrator poate folosi pagina Setări avansate pentru a încărca șablonul Word în Dynamics 365 Sales Professional.
Notă
Utilizatorii din organizația dvs. pot vedea șabloanele disponibile pentru ei selectând butonul Șabloane Word de pe bara de comandă din lista de înregistrări.
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări.
Sub Setări avansate, selectați Șabloane Excel și Word.
Selectați Încărcați șablon.
În panoul Încărcați șablon , selectați Alegeți fișierul. Găsiți și selectați fișierul de încărcat.
Selectați Încărcați.
În panoul Rezumat , examinați fișierul pe care îl încărcați, apoi selectați Finalizare.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
