Partajați prin

Prezentare generală a atribuirii de lucru

  • Articol

Atribuirea muncii este o caracteristică a Dynamics 365 Sales care automatizează alocarea de clienți potențiali, oportunități și informații către echipa dvs. de vânzări. Creați cu ușurință segmente pentru a grupa și prioritiza clienții potențiali și oportunități noi sau actualizate. Conectați segmente la secvențe de activități pentru a ghida vânzătorii prin procesul de vânzare. În cele din urmă, creați reguli pentru a atribui automat înregistrări vânzătorilor, eliberându-vă timp pentru o muncă mai productivă.

Misiunea de lucru este disponibilă în versiunea acceleratorului de vânzări 9.1.23074.10021 și se desfășoară în etape în diferite regiuni.

Cerințe preliminare

Acceleratorul de vânzări este configurat în organizația dvs.

Componentele misiunii de muncă

Automatizarea atribuirii muncii este construită în jurul a trei componente: segmente, secvențe și reguli de atribuire.

  • Segmentele clasifică înregistrările pe baza unor criterii specifice, cum ar fi locația și sursa. De exemplu, este posibil să aveți un segment pentru clienții potențiali de la expozițiile comerciale din India.
  • Secvențele sunt pașii pe care îi urmează vânzătorii pe măsură ce progresează în călătoria de vânzări. Secvențele definite îi ajută pe noii vânzători să fie mai eficienți mai rapid. Ei se asigură că întreaga echipă de vânzări – de la cel mai junior agent de vânzări la vânzători veterani – este pe aceeași pagină.
    Segmentele conectează înregistrările la secvențe. De exemplu, procesul dvs. de vânzări poate fi cam așa: „Dacă un client potențial provine de la o expoziție comercială din Regatul Unit” (segment), întotdeauna „urmăriți cu un e-mail în termen de trei zile lucrătoare” (secvență).
  • Regulile de atribuire sunt seturi de condiții care atribuie automat înregistrări de potrivire vânzătorilor sau echipelor de vânzări. Puteți crea reguli de atribuire pentru oportunități, clienți potențiali și perspective.
    De exemplu, este posibil să aveți o regulă care atribuie toți clienții potențiali de la expozițiile comerciale din Marea Britanie echipei dvs. de vânzări din Londra.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

  • Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
  • Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Pasul următor

Configurați atribuirea muncii.

Obțineți informații despre vânzător pentru a îmbunătăți eficiența vânzătorului