Gestionarea perioadelor de estimare

O perioadă de prognoză este o perioadă de timp pentru care doriți să estimați vânzările. O perioadă de prognoză definește data de început și data de încheiere a perioadei de prognoză și numărul de săptămâni din perioadă. Puteți crea mai multe perioade de prognoză pentru o prognoză. De exemplu, puteți crea o perioadă de prognoză pentru fiecare trimestru al anului.

Considerații importante

Înainte de a adăuga și de a programa perioade de prognoză, examinați următoarele informații:

• Fiecare configurație de prognoză poate avea mai multe perioade de prognoză cu diferite tipuri de perioade. De exemplu, puteți adăuga o prognoză trimestrială pentru primele șase luni ale exercițiu financiar și o prognoză lunară pentru celelalte șase luni. Pentru mai multe astfel de reguli, consultați Reguli pentru perioada de prognoză

• Puteți avea diferite tipuri de perioade pentru aceeași perioadă pentru a urmări prognoza echipei dvs. la mai multe intervale. De exemplu, spre sfârșitul trimestrului, poate doriți să urmăriți săptămânal prognoza echipei dvs., pe lângă prognoza lunară. De exemplu, puteți avea o prognoză lunară pentru luna septembrie și o prognoză săptămânală pentru aceeași lună. Cu toate acestea, nu puteți adăuga perioade duplicat cu aceeași recurență și perioadă.

• Puteți adăuga perioade de prognoză la prognozele arhivate și puteți reactiva prognoza.

Adăugați perioade de prognoză

Puteți adăuga perioade de prognoză în timp ce definiți configurația prognozei sau după ce ați activat prognoza. Dacă adăugați o nouă perioadă după activarea prognozei, trebuie să reactivați prognoza pentru ca noua perioadă să intre în vigoare.

1. Deschideți pagina Configurare prognoză în Setări aplicație.

2. Deschideți înregistrarea de configurare a prognozei pe care doriți să o editați.

3. În secțiunea General pas a configurației de prognoză, derulați în jos la secțiunea Programare ,

   

4. În meniul drop-down Format de programare , selectați un șablon de calendar care corespunde numărului și grupării perioadelor contabile din calendarul organizației dvs. Aflați mai multe despre formatele de programare disponibile. De exemplu, selectați Gregorian dacă organizația dvs. folosește cel mai utilizat calendar gregorian, cu 12 săptămâni pe trimestru.

5. Utilizați informațiile din următorul tabel pentru a completa câmpurile rămase din această secțiune:

   Câmp	Descriere	Exemplu de scenariu
   Data începerii perioadei	Selectați data de la care începe perioada de prognoză. Această dată poate fi data la care începe exercițiu financiar. Pentru difuzarea șablon de calendar, această valoare nu poate fi modificată, deoarece această valoare este deja prestabilită pentru prima zi de luni care conține 1 ianuarie.	Dacă exercițiu financiar al organizației dvs. începe pe 1 iulie, selectați 1 iulie. Apoi, veți putea crea prognoze pentru perioada 1 iulie - 30 iunie a anului următor. Dacă doriți să urmăriți prognoza echipei dvs. cu câteva săptămâni înainte de exercițiu financiar al organizației, setați data de începere cu câteva săptămâni înainte de data de începere a exercițiu financiar.
   Perioada de prognoză	Selectați frecvența prognozei. Specificați dacă doriți o prognoză săptămânală, lunară, trimestrială sau anuală. Perioada de prognoză determină granularitatea și recurența prognozei.	Selectați Lunar pentru a genera o prognoză pentru fiecare lună.
   exercițiu financiar	Selectați anul fiscal pentru prognoză.	Selectați FY2023 dacă creați o prognoză pentru exercițiu financiar 2023.
   Începeți această prognoză	Selectați săptămâna, luna, trimestrul sau anul exact pentru perioada de prognoză.	Dacă ați selectat Lunar ca perioadă de prognoză și doriți să începeți estimarea din iulie, selectați Iulie ca luna de început.
   Numărul de perioade	Introduceți numărul de perioade de prognoză de generat. Perioadele de prognoză se pot întinde doar până la un an.	Dacă ați selectat prognoza lunară și ați selectat iulie ca lună de început și numărul de perioade ca fiind 6, atunci 6 perioade de prognoză vor fi configurate pentru perioada din iulie până în decembrie. Când selectați Adăugați perioadă, în tabelul din partea dreaptă va fi adăugată o prognoză pentru fiecare lună.
   Începeți această prognoză în luna de început fiscală	Aplicabil numai pentru prognozele lunare. Când activați această opțiune, numele perioadei se va baza pe data de începere a perioadei. În caz contrar, se va baza pe data de încheiere a perioadei.	Pentru o perioadă lunară care este setată la 15 iulie 2023, numele perioadei va fi setat ca FY2023 iulie dacă această opțiune este activată. Dacă este dezactivat, numele perioadei va fi setat ca FY2023 august.

6. Selectați Adăugați perioadă pentru a adăuga perioadele de prognoză în tabelul din partea dreaptă.

7. Repetați pas de la 4 la 6 pentru a adăuga mai multe perioade de prognoză.

Rearanjați perioadele de prognoză

În mod implicit, perioadele de prognoză sunt aranjate în ordinea datei de începere a prognozei în pagina Prognoze . Puteți rearanja perioadele de prognoză conform cerințelor organizației dvs.

1. În General pas din configurația de prognoză, derulați în jos la Programare secțiune, apoi trageți și fixați perioadele de prognoză pentru a le rearanja.

2. Salvați modificările.

3. Deschideți pagina de prognoză pentru a vă asigura că perioadele de prognoză sunt aranjate conform cerințelor dumneavoastră.

Vedeți starea calculului prognozei

Coloana Stare din tabelul Perioade pentru acest tabel de prognoză indică starea calculului valorii prognozate.

Starea poate fi Nou, În coadă, În curs, Finalizat sau Eșuat.

• Până când activați prognoza, starea este setată ca Nou.
• După ce activați prognoza, aceasta se schimbă în În coadă
• După începerea calculului, acesta se schimbă în În curs.
• Când se calculează valoarea estimată, aceasta se schimbă în Finalizat.
• Dacă calculul valorii estimate eșuează, starea se schimbă în Eșuat.

După ce activați prognoza, verificați starea perioadelor din Perioade pentru această prognoză tabel înainte de a vizualizați prognoza.