Metode de recalculare a estimărilor
Când actualizați înregistrările subiacente, ajustați valorile prognozei sau actualizați ierarhia prognozei, datele de prognoză ar trebui recalculate pentru a reflecta modificările. Prognozele sunt recalculate folosind metodele descrise în acest articol.
Recalcul automat al delta
Recalcularea Delta are loc imediat în următoarele scenarii:
După ce actualizați înregistrările de bază din pagina Prognoze .
După ce ajustați valorile prognozate.
Recalculare automată completă
Recalcularea completă are loc la sfârșitul fiecărei luni pentru perioadele anuale și la sfârșitul fiecărei zile pentru perioada curentă. Prognoza trebuie să fie în stare activă. Această metodă ia în considerare următoarele modificări:
Actualizări ale înregistrărilor subiacente în afara paginii Prognoze . De exemplu, actualizări ale înregistrărilor de bază de pe pagina Oportunități .
Actualizări ale ierarhiei de prognoză.
Recalculare manuală completă
Puteți declanșa o recalculare manuală oricand. Acest lucru este util în următoarele scenarii:
Doriți să recalculați datele de prognoză pentru perioadele trecute sau viitoare.
Doriți ca recalcularea completă să aibă loc imediat, în loc să așteptați sfârșitul zilei.
Exemplu de metode de recalculare a prognozei
Să înțelegem diferitele metode cu un exemplu. Luați în considerare un scenariu în care aveți o prognoză cu 4 perioade trimestriale și o perioadă anuală. Să presupunem că în prezent vă aflați în Q4. Următorul tabel arată când și cum sunt actualizate datele de prognoză pentru diferite scenarii și perioade.
| Scenariu | Trimestrul curent (T4) | Sferturile trecute | Anuală |
|---|---|---|---|
| Ați actualizat venitul estimat al unei oportunități de bază de la 100.000 la 200.000 pe pagina Prognoze . | Actualizat imediat | Actualizat imediat | Actualizat imediat |
| Ați actualizat venitul estimat al unei oportunități de bază de la 100.000 la 200.000 pe pagina Oportunități . | Actualizat la sfârșitul zilei | Actualizat numai după o recalculare manuală | Actualizat la sfârșitul lunii. |
| Ați actualizat ierarhia prognozei. | Actualizat la sfârșitul zilei | Actualizat numai după o recalculare manuală | Actualizat la sfârșitul lunii |
| Ați ajustat valoarea estimată pentru Q4 | Actualizat imediat | Actualizat imediat | Actualizat imediat |
Ce se întâmplă în timpul recalculării?
Când are loc recalcularea, se fac următoarele actualizări ale datelor de prognoză:
Agregarea și cumulările pentru datele de bază sunt recalculate.
Orice alte modificări care afectează valorile prognozate sunt reîmprospătate.
Modificările aduse ierarhiei de prognoză sunt aplicate numai după o recalculare completă.
Notă
- Numai perioada curentă de prognoză este recalculată când se execută jobul zilnic.
- Nu se fac modificări la valorile de prognoză care au fost ajustate manual.
- Nu se fac modificări în coloana predicție . Previziunile sunt recalculate numai după fiecare șapte zile. Treceți cu mouse-ul peste pictograma de informații din antetul coloanei pentru a vedea ultima dată de recalculare.