Personalizați aspectul elementelor de lucru
Lista de lucru din acceleratorul de vânzări îi ajută pe vânzători să-și prioritizeze timpul și efortul. Personalizați elementele de lucru pentru a afișa cele mai relevante și importante informații din lista de lucru. Puteți personaliza elementele de lucru pentru fiecare tip de entitate cu care lucrați dvs. sau vânzătorii dvs. Doriți să știți cum apar elementele de lucru în mod implicit? Consultați secțiunea Aspectul implicit al elementului de lucru .
Notă
Personalizările cardului realizate prin vizualizarea focalizată vor afecta și afișarea cardului în lista de lucru. Mai multe informații: Personalizați cardul listei de lucru în vizualizarea focalizată
Activați personalizările
În calitate de administrator, trebuie să activați posibilitatea de a personaliza elementele de lucru. Dacă nu activați, nimeni (inclusiv dvs.) nu poate personaliza elementul de lucru din organizația dvs.
conectați-vă la aplicația Dynamics 365 Sales Hub și accesați Zona de modificare>Vânzări.
În panoul din stânga, sub My Work, selectați Sales accelerator.
Pe pagina listei de lucru, selectați Mai multe opțiuni>Setări.
Pe pagina Setări , selectați Aspectul elementului de lucru.
Dacă nu vedeți Aspectul elementului de lucru în lista Setări , înseamnă că administratorul nu a activat personalizarea elementului de lucru. Urmați acești pași din nou când ați terminat.
Activați Comutați la modul de administrare pentru a permite personalizarea elementelor de lucru. Cu această setare dezactivată, elementele de lucru nu pot fi modificate de nimeni, nici măcar de un administrator.
Activarea modului de administrare dezvăluie o altă setare, Blocare personalizare. Pentru a împiedica vânzătorii să anuleze personalizările dvs., selectați această setare. Pentru a le permite vânzătorilor să facă propriile modificări la articolele de lucru, ștergeți-o.
Modul administrator este activat. Acum, puteți personaliza elementul de lucru pentru organizația dvs. și, de asemenea, puteți permite altor roluri de utilizator din organizația dvs. să personalizeze elementul de lucru.
Blocați sau deblocați personalizarea pentru alte roluri de utilizator
În calitate de administrator, puteți permite altor roluri de utilizator să înlocuiască personalizările pe care le-ați făcut elementelor de lucru în funcție de cerințele acestora.
Activați modul de administrare și se dezvăluie setările Blocare personalizare . Mai multe informații: Activați personalizările
Pentru setările Blocare personalizare , alegeți una dintre următoarele opțiuni pentru a configura:
- Pentru a le permite vânzătorilor să facă propriile modificări la articolele de lucru, ștergeți-o.
- Pentru a împiedica vânzătorii să anuleze personalizările dvs., selectați această setare.
Personalizați elementele de lucru
Dacă nu sunteți administrator, va trebui să-i cereți administratorului să vă permită să personalizați elementul de lucru. Mai multe informații: Blocați sau deblocați personalizarea pentru alte roluri de utilizator
Procedura de personalizare a elementelor de lucru este aceeași atât pentru administratori, cât și pentru alte roluri principale de vânzări.
conectați-vă la aplicația Dynamics 365 Sales Hub și accesați Zona de modificare>Vânzări.
În panoul din stânga, sub My Work, selectați Sales accelerator.
Pe pagina listei de lucru, selectați Mai multe opțiuni>Setări.
Pe pagina Setări , selectați Aspectul elementului de lucru.
Notă
- Opțiunile Comutare la modul de administrare și Blocare personalizare sunt disponibile numai pentru administratori.
- Dacă nu sunteți administrator, trebuie să îi cereți administratorului să activeze modul de administrare înainte de a putea personaliza elementele de lucru.
În lista Selectați tipul de înregistrare , selectați tipul de înregistrare pentru care personalizați elementele de lucru.
În secțiunea Personalizare , utilizați următoarele opțiuni pentru a personaliza:
Pentru a schimba pictograma care apare pe un articol de lucru, selectați pictograma creion, apoi alegeți una dintre următoarele opțiuni:
- Înregistrați imaginea: o fotografie a persoanei de contact, dacă una este disponibilă
- Înregistrați inițialele: prima și ultima inițială a persoanei de contact
- Tip de înregistrare: pictograma asociată tipului de înregistrare
- Tip activitate: pictograma asociată cu activitatea curentă din înregistrare
Pentru a modifica conținutul elementelor de lucru, selectați câmpurile sau atributele de afișat:
- Pentru a modifica un atribut existent, selectați unul diferit în locul lui.
- Pentru a adăuga un atribut pe același rând, plasați cursorul peste un atribut existent și selectați Mai multe opțiuni>Adăugați un câmp. Puteți afișa până la trei câmpuri la rând.
- Pentru a adăuga o pictogramă pe același rând, plasați cursorul peste un atribut existent și selectați Mai multe opțiuni>Adăugați o pictogramă. Puteți afișa până la trei pictograme la rând.
- Pentru a adăuga un rând, selectați pictograma de adăugare (+). Puteți afișa până la patru rânduri de informații într-un articol de lucru.
- Pentru a modifica acțiunea care este afișată atunci când este selectată pictograma Mai multe opțiuni a elementului de lucru, selectați pictograma creion și roată, apoi alegeți una sau mai multe acțiuni.
- Pentru a șterge un câmp sau o pictogramă, plasați cursorul peste acesta și selectați Mai multe opțiuni>Eliminați.
Pentru a elimina toate personalizările și a restabili elementele de lucru la aspectul lor inițial, selectați Resetați la valoarea prestabilită.
Selectați Salvați.
Aspectul implicit al elementului de lucru
Notă
Când selectați opțiunea Resetare la valorile implicite , personalizările cardului sunt resetate la configurațiile definite în modul de administrare. Pentru a afla despre modul de administrare, consultați pasul 5 din Activarea personalizărilor.
În mod implicit, aspectul articolului de lucru este setat la următoarele valori:
| Tip entitate | Valori implicite |
|---|---|
| Conturi | Rândul 1: Numele contului și indicatorul de urmărire Rândul 2: numele complet și titlul postului de contact principal Rândul 3: Următoarea activitate |
| Persoane de contact | Rândul 1: Nume complet și indicator de urmărire Rândul 2: Titlul postului și numele companiei Rândul 3: Următoarea activitate |
| Entitate personalizată | Rândul 1: Numiți și urmați indicatorul |
| Clienți potențiali | Rândul 1: Nume, indicator de urmărire și scor predictiv Rândul 2: Titlul postului și numele companiei Rândul 3: Următoarea activitate |
| Oportunități | Rândul 1: numele complet al contactului, indicatorul de urmărire și scorul predictiv Rândul 2: Contact Titlul postului și numele companiei Rândul 3: Subiect și venit estimat Rândul 4: Următoarea activitate |
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.