Configurarea familiilor de produse

Faceți mai ușor pentru agenții de vânzări să găsească produse și servicii într-un catalog de produse, creând o familie de produse și clasificând produse similare.

Ce este o familie de produse?

O familie de produse vă permite să grupați și să clasificați produsele, iar acest lucru vă ajută să le gestionați mai ușor.

Folosind familiile de produse, puteți:

• Clasificați produsele în orice mod care este cel mai semnificativ pentru organizația dvs.
• Creați produse fiice și pachete de produse în cadrul unei familii de produse. (Seturile de produse vă permit să vindeți mai multe elemente împreună.)
• Creați cât de multe niveluri de familii de produse doriți prin crearea unei familii în cadrul unei familii.

Creați o familie de produse (Hubul de vânzări)

1. Asigurați-vă că aveți unul dintre următoarele roluri de securitate sau permisiuni echivalente: Administrator de sistem, Expert logistică sistem, Manager de vânzări, Vicepreședinte de vânzări, Vicepreședinte de marketing sau Președinte - director de firmă.

2. Selectați harta site-ului , apoi selectați Setări aplicație.

3. Sub Catalog de produse, selectați Familii și produse.

4. Pentru a crea o familie, pe bara de comandă, selectați Adăugați o familie.

   -SAU-

   Pentru a crea o familie de produse pentru copii într-o familie existentă, selectați familia și selectați Adăugați o familie. Familia selectată devine familia părinte a noii familii pe care o creați.

   

5. Completați-vă organizația. Utilizați sfaturile ecran utile drept ghid.

   Notă

   Câmpurile Valid de la și Valid până la definesc durata pentru care este valabil un produs. Nu există nicio logică de afaceri asociată cu aceste câmpuri, cu excepția faptului că data Valid până la trebuie să fie ulterioară datei Valid From . Dacă este necesar, vă puteți implementa propria logică de afaceri în aceste câmpuri cu un flux de lucru, un plug-in sau folosind serviciile web Dynamics 365 Customer Engagement. De exemplu, puteți rula o lucrare programată pentru a retrage automat produsele din sezonul trecut, utilizând data selectată în câmpul Valid până la .

6. Selectați Salvați.

7. În lista de produse, familii și pachete, deschideți familia pe care tocmai ați creat-o.

8. În fila Proprietăți produs , selectați butonul Adăugați o proprietate nouă și adăugați proprietățile necesare. Mai multe informații: Utilizați proprietăți pentru a descrie un produs

Pașii următori obișnuiți

Utilizați proprietăți pentru a descrie un produs

Creați un produs

Clasificați produsele și pachetele în familii de produse

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Creați un catalog de produse
Clonează un produs
Schimbați părintele unui produs (reparenting)

Creați un catalog de produse
Clonează un produs
Schimbați părintele unui produs (reparenting)