Crearea de carduri de detalii particularizate
Ca administrator de sistem sau manager de vânzări, aveți posibilitatea să creați propriile acțiuni sugerate, care sunt mai relevante pentru organizația dumneavoastră prin intermediul caracteristicii asistent management. Folosind evenimente și condiții, aveți posibilitatea să particularizați circumstanțele sau atunci când pentru a crea sugestii și a împinge informații în fluxul de lucru al vânzătorului. Acest lucru ajută vânzătorii să încheie contracte mai repede.
Creați un card personalizat de informații
Notă
- Începând cu 1 august 2024, șabloanele pentru crearea de noi carduri de asistent nu vor fi disponibile. Puteți continua să utilizați fluxul Microsoft Power Automate pentru a vă crea cardurile personalizate.
- Pentru a crea carduri cu detalii particularizate cu asistentul de studio, asigurați-vă că Microsoft Power Automate este instalat.
- Cardul de informații personalizat este afișat în lista de carduri de informații din Assistant studio numai după ce un card este generat pe baza fluxului definit. De exemplu, ați definit un flux pentru afișarea unui card atunci când este creată o oportunitate cu o valoare estimată peste $5,000. Atunci când este creată pentru prima dată în organizație o oportunitate cu valoarea estimată de $6,000, cardul este generat și va fi disponibil în lista de carduri de insight din Assistant studio.
În aplicația Sales Hub, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.
Pe harta site-ului, sub Asistent, selectați Acasă pentru a accesa pagina Asistent Studio .
Sfat
Ca alternativă, pe pagina Setări Sales Insights , selectați Gestionați din secțiunea Asistent (capacități complete) pentru a accesa pagina A23>
Pe pagina Assistant Studio , selectați + Nou card de informații.
Selectați + Create from blank și creați un flux în Power Automate pentru a defini condițiile și acțiunile pentru card.
Pentru a afla mai multe despre crearea unui flux, consultați Crearea unui flux în Power Automate.
Utilizați Flow Checker pentru a verifica erorile și avertismentele din flux.
Erorile și avertismentele din flux cauzează probleme de performanță sau fiabilitate. Asigurați-vă că fluxul este lipsit de erori și avertismente. Verificatorul este întotdeauna activ, apare în bara de comenzi în proiectant. Verificatorul afișează un punct roșu atunci când găsește una sau mai multe erori în fluxul dvs.
Când selectați Flow Checker, eroarea corespunzătoare este afișată cu mai multe detalii. În acest exemplu, eroarea specifică că Numele cardului nu este introdus. Rezolvați eroarea pentru a continua.
Notă
Trebuie să rezolvați toate aceste erori și avertismente pentru a salva fluxul.
(Opțional) Selectați butonul Test pentru a testa fluxul.
Asigurați-vă că toți pașii configurați funcționează după este necesar. Funcția de testare rulează și validează fiecare pas din flux și evidențiază orice eroare care apare pe un pas. Trebuie să rezolvați eroarea pentru a continua.
Salvați fluxul.
Cardul este creat. Puteți edita în continuare cardul pentru a seta prioritate și a atribui diferite roluri de securitate.
Vizualizarea fluxurilor salvate
După ce creați un flux, trebuie să se genereze un card pe baza fluxului creat pentru a accesa fluxul în proiectant. Uneori, cardurile ar putea să nu fie generate imediat și este posibil să nu găsiți fluxul creat de actualizat sau vizualizat.
Pentru a accesa fluxurile salvate, urmați acești pași:
Accesați Microsoft Power Automate și conectați-vă cu datele de conectare Dynamics 365 Sales.
Notă
În mod implicit, organizația dvs. este selectată în funcție de cea mai recentă asociere. Dacă aveți mai multe organizații asociate cu dvs., selectați organizația corespunzătoare din setările profilului.
Selectați Soluții și apoi selectați Soluție implicită.
Toate soluțiile implicite sunt listate.
În bara de instrumente, accesați Căutare și căutați fluxul pe care doriți să îl actualizați sau să îl vizualizați.
Editați și adăugați acțiuni la carduri
Puteți adăuga acțiuni pe care un utilizator le poate face pe un card. Pentru a selecta o acțiune, urmați acești pași:
În caseta Căutați conectori și acțiuni , introduceți Dynamics 365 Sales Insights și deschideți conectorul.
În fila Acțiuni , selectați conectorul Creați card pentru asistent .
Pentru a crea un card, introduceți următoarele informații:
Parametru Descriere Mediu (organizație) Selectați numele organizației dvs. Numele cardului Introduceți un nume pentru card. Antetul cardului Introduceți un nume care să apară pe antetul cardului. Textul cardului Introduceți un mesaj care să apară în corpul cardului. Tip de acțiune primară Selectați un tip de acțiune pentru card. Sunt susținute următoarele acțiuni:
- Acțiune personalizată (proces CRM): efectuați pașii din Acțiune personalizată (proces CRM) pentru a invoca o acțiune personalizată care este definită în Dynamics 365 Sales pentru o entitate.
- Deschide înregistrarea
- Deschideți adresa URL
- REST: parcurgeți pașii din REST pentru a invoca un API REST cu acțiunea personalizată.
Acțiune particularizată (proces CRM)
Utilizați opțiunea Acțiune personalizată (proces CRM) pentru a invoca o acțiune personalizată care este definită în Dynamics 365 Sales pentru o entitate. Pentru a afla mai multe, consultați Utilizați acțiunile Web API.
Urmați acești pași pentru a adăuga o acțiune particularizată:
Deschideți conectorul Dynamics 365 Sales Insights .
În fila Acțiuni , selectați acțiunea Alegeți acțiune personalizată (proces CRM) pentru cardul de informații (previzualizare) .
Apare un pas pentru alegerea unei acțiuni personalizate.
În pasul Alegeți o acțiune personalizată (proces CRM) pentru cardul de informații , introduceți informațiile necesare.
Parametru Descriere Mediu (organizație) Selectați numele organizației dvs. Filtrare după entitate Alegeți entitatea care este asociată cu acțiunea. Acțiune particularizată (proces CRM) Selectați acțiunea particularizată pe care doriți s-o efectuați pe card. În funcție de acțiunea selectată, se afișează următorul set de câmpuri. În acest exemplu, este afișat câmpul Stare.
REST
Utilizați opțiunea REST pentru a invoca API-ul REST.
La pasul Creați card pentru asistent , introduceți informațiile necesare așa cum este descris în editați și adăugați acțiuni la carduri și apoi selectați Tip acțiune principală ca REST.
Introduceți următoarele informații în parametri pentru a crea un card pentru API-ul REST:
Parametru Descriere Text de acțiune primară Introduceți un nume pentru butonul care ar trebui să apară pe card. Obiectiv principal de acțiune Introduceți punctul final pe care ar trebui să îl apeleze API-ul. Metoda HTTP pentru acțiunea principală Alegeți o metodă HTTP pentru apelarea API-ului. 
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Informații corelate
Configurați și gestionați cardurile de informații pentru asistentul premium
Editați cardurile de informații
Optimizați clasarea cardurilor de informații