Partajați prin

Creați sau editați comenzi de vânzare

  • Articol

Utilizați comenzile pentru a urmări detaliile produselor sau serviciilor pentru care clienții dvs. doresc să facă o comandă.

Când să creați o comandă

Creați o comandă atunci când clientul este gata să vă cumpere produsele sau serviciile. În Dynamics 365 Sales, o comandă poate proveni din acceptarea de către client a unei oferte sau puteți plasa o comandă fără o ofertă acceptată, în funcție de situație.

O metodă care vă poate ajuta să creșteți vânzările este să adăugați la comandă toate produsele de care ar putea avea nevoie clientul. Dynamics 365 Sales poate oferi, de asemenea, pachete de produse sau familii de produse, pentru a vă facilita alegerea produselor pentru vânzare în plus și pentru vânzare încrucișată. Dacă aveți pregătit deja o ofertă pentru client, puteți crea o comandă de acea ofertă.

Crearea unei comenzi dintr-o ofertă

În mod normal, aveți posibilitatea să convertiți o ofertă câștigată într-o comandă. Începeți cu o ofertă activă. Rețineți că, după ce este acceptată o ofertă, nu o veți putea revizui.

  1. Selectați pictograma Hartă site-ului , apoi selectați Citate.

  2. Selectați oferta pentru care doriți să creați o comandă.

  3. În bara de comandă, selectați Activați oferta.

  4. După activarea cotației, selectați Creare Order în bara de comandă.

    Notă

    În aplicația Sales Professional, opțiunea Creare comandă este disponibilă numai dacă administratorul dvs. a activat crearea de comenzi din oferte.

  5. În caseta de dialog Creare comandă , câmpul Data câștigată este setat la data curentă. Selectați o altă dată, dacă este necesar.

  6. Adăugați o descriere și selectați OK. Comanda este creată și toate produsele din cotație sunt adăugate la comandă. Lista de prețuri și moneda sunt de asemenea copiate din cotație în comandă.

    În funcție de dacă ați activat integrarea procesării comenzilor de vânzare, câmpul Prețuri blocate este setat după cum urmează:

    • Dacă integrarea este dezactivată, câmpul Prețuri blocate este setat la Da.

    • Dacă integrarea este activată, câmpul Prețuri blocate este setat la valoarea implicită specificată pentru coloana ispricelocked din tabelul Comenzi. Dacă nu ați actualizat coloana, câmpul Prețuri blocate este setat la Nu. Mai multe informații: Blocați sau deblocați prețul pentru o comandă sau o factură

Creare comandă

Puteți să creați o comandă care se bazează pe comunicarea cu un client, în locul unei oferte acceptate.

  1. Selectați pictograma Hartă site-ului , apoi selectați Comenzi.

  2. Selectați Nou.

  3. În formularul Comandă , introduceți datele în următoarele câmpuri obligatorii:

    • Nume. Trebuie să introduceţi un nume cu lungimea maximă de 100 de caractere. Informaţiile trebuie să fie semnificative şi unice. În mod implicit, aceste înregistrări se sortează după Nume în lista de înregistrări.
    • Lista de prețuri și Moneda: selectați lista de prețuri și moneda care va fi folosită pentru a calcula prețurile produselor.

    Notă

    • În mod implicit, selectarea unei liste de prețuri este obligatorie pentru a putea adăuga produse unei comenzi. Cu toate acestea, administratorul dvs. poate modifica setările organizației dvs. pentru a face câmpul Listă de prețuri opțional.
    • Dosarul dumneavoastră de bază și toate elementele sale de linie trebuie să folosească aceeași monedă. De exemplu, în cazul în care comanda dvs. are setată ca monedă dolari SUA, trebuie să utilizați aceeași monedă pentru elementele din lista de prețuri pe care o adăugați la comandă. Nu puteți modifica moneda înregistrării de bază (în acest caz, o comandă), decât dacă eliminați toate elementele de linie asociate cu înregistrarea.

  4. În secțiunea Informații despre vânzări , în Client potențial, selectați clientul pentru care creați această comandă.

  5. Pe bara de comandă, selectați Salvare pentru a crea înregistrarea comenzii.

  6. Pentru a adăuga produse din oportunitatea dvs. la comanda dvs., selectați Mai multe opțiuni pictograma Pictogramă Mai multe comenzi, apoi alegeți Obțineți produse, selectați oportunitatea și selectați OK.

    -SAU- Pentru a adăuga manual alte produse, în secțiunea Produse , selectați Adăugați produs. Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea produselor la cotație, factură sau înregistrări de comandă. Dacă administratorul dvs. a configurat experiența îmbunătățită pentru adăugarea de produse, veți vedea butonul Adăugați produse . Pentru mai multe informații despre adăugarea de produse folosind experiența îmbunătățită, consultați Găsiți și adăugați mai multe produse la cotații, comenzi sau facturi.

    Notă

    • Trebuie să introduceți valoarea impozitului când adăugați un produs unei oferte, comenzi sau facturi. Dynamics 365 Sales nu calculează automat taxa pentru produsele individuale. Totuși, impozitul total se calculează automat pe baza sumei valorilor impozitului pentru toate produsele individuale dintr-o ofertă, comandă sau factură.

  7. În zona Informații de expediere , introduceți detaliile de expediere.

  8. În zona Adrese , introduceți adresele de expediere și de facturare.

  9. Selectați Salvați în colțul din dreapta jos al ecranului.

Notă

  • Aveți posibilitatea să închideți o comandă fie procesând-o, fie revocând-o. Se vor procesa produsele sau serviciile expediate. Trebuie să anulați comenzile pentru orice produse sau servicii neexpediate.
  • Dacă ați modificat limita maximă de caractere pentru atributul Descriere din entitatea Comandă, asigurați-vă că faceți o modificare corespunzătoare și în entitatea Închidere comandă. Acest lucru este necesar pentru a preveni potențialele erori sau trunchierea datelor atunci când sistemul copiază Descrierea de la entitatea Comanda în entitatea Închiderea comenzii.
  • Nu puteți seta starea mai multor comenzi pentru a fi îndeplinite dintr-o singură mișcare.
  • Nu puteți actualiza sau modifica o comandă după ce aceasta este închisă sau dacă este îndeplinită parțial sau complet.

Pașii următori obișnuiți

Captură de ecran a butonului săgeată la dreapta Creați sau editați o factură

Captură de ecran a butonului Acasă Aflați despre procesul de vânzări, susținând vânzările de la lead la comandă

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

  • Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
  • Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Imprimați oferta, factura sau alte înregistrăriTranzacții de vânzări în Dynamics 365 Sales