Stocați documente legate de înregistrările de vânzări Dynamics 365 în SharePoint. Accesați, distribuiți și gestionați rapid aceste documente din aplicația de vânzări prin integrarea cu SharePoint online.
Configurați integrarea
În funcție de licența Dynamics 365 Sales pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru informații specifice:
Microsoft 365 abonament (include SharePoint Online)
Integrarea cu SharePoint
În harta site-ului, selectați Setări de vânzări, apoi sub Setări standard, selectați Conectați SharePoint.
Pe pagina Conectați SharePoint la Dynamics 365 Sales , introduceți adresa SharePoint a organizației dvs. și selectați Conectați SharePoint.
Următoarea configurare are loc în fundal:
Un subsite SharePoint este creat cu rădăcina URL implicită SharePoint. Această adresă URL este utilizată pentru configurarea SharePoint. De exemplu, un subsite /Dynamics 365/orgname este creat sub tenant.sharepoint.com.
Site-ul SharePoint este validat.
În mod implicit, SharePoint este activat pentru următoarele entități:
Account
Persoană de contact
Client potențial
Oportunitate
Ofertă
Factură
Produs
Rezervare
Sarcină
Apel telefonic
Structura folderului este creată pe baza entității Cont . Asta înseamnă că dosarele sunt create în dosarul pentru contul asociat. De exemplu, următoarea structură de folder este creată pentru un document pentru înregistrarea oportunitate „100 Biciclete” care are un cont asociat, Margie’s travel:
Veți vedea un mesaj de confirmare când SharePoint este configurat cu succes.
Dacă apare o eroare în timpul configurării, este afișat un mesaj. Erorile pot apărea dacă există probleme cu permisiunile sau probleme la validarea unui site sau crearea unui folder.
Selectați Reîncercați.
Toți pașii de configurare back-end sunt executați din nou în fundal.