Închideți oportunitățile drept câștigate sau pierdute

Închideți oportunitatea când ați câștigat sau pierdut afacerea. Închiderea oportunității vă ajută să urmăriți canalul de vânzări și să estimați vânzările viitoare.

Închiderea unei oportunități

1. În harta site-ului Centrului de vânzări, selectați Oportunități.

2. Deschideți oportunitatea pe care doriți să o închideți.

3. Selectați fila Citate și asigurați-vă că toate ghilimelele sunt în starea Închis . Pentru instrucțiuni despre cum să închideți o ofertă, consultați Închiderea unei oferte.

4. În partea de sus a formularului Oportunitate , efectuați una dintre următoarele:

   • Pentru a închide oportunitatea ca câștigată, selectați Închidere ca câștigată.

   • Pentru a închide oportunitatea ca pierdută, selectați Închidere ca pierdută.

     

5. Verificați și actualizați detalii precum venitul real, concurența, data de închidere și descrierea.

   Notă

   Dacă administratorul dvs. a adăugat câmpuri personalizate la formularul Oportunitate de închidere, veți vedea câmpuri suplimentare în formular.

   

Vizualizați detaliile introduse în timp ce închideți o oportunitate

În calitate de manager de vânzări, este posibil să doriți să vizualizați detaliile introduse de agenții dvs. de vânzări în timp ce închideți o oportunitate pentru a înțelege motivul câștigării sau pierderii oportunității.

1. În harta site-ului Centrului de vânzări, selectați Oportunități și selectați vizualizarea Oportunități închise .

2. Deschideți oportunitatea pentru care doriți să vizualizați detaliile.

3. Selectați Activități conexe>.

4. În selectorul de vizualizare, selectați Vizualizare asociată activității închise.

5. Faceți dublu clic pe tipul de activitate Închidere oportunitate pentru a vedea detaliile introduse în timp ce închideți oportunitatea.

   

Pentru informații despre cum să remediați erorile frecvente pe care le puteți vedea în timp ce închideți o oportunitate, consultați ghidul de depanare.

Redeschideți o oportunitate închisă

Puteți redeschide o oportunitate închisă dacă clientul este interesat să urmărească oportunitatea.

1. În harta site-ului Centrului de vânzări, selectați Oportunități.

2. Pentru a vedea toate oportunitățile închise, în selectorul de vizualizare, selectați vizualizarea Oportunități închise .

3. Selectați oportunitatea pe care doriți să o redeschideți și, pe bara de comandă, selectați Redeschideți oportunitate.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Promovați vânzările de la lead la comandă
Ghid de depanare Dynamics 365 Sales
Rezolvați problemele legate de oportunități