Partajați prin

Ajustați valorile dintr-o prognoză

  • Articol

Ajustați valorile într-o prognoză pentru a estima suma finală pe care vă așteptați să o aducă oportunitățile prognozei la sfârșitul perioadei de prognoză.

De ce ar trebui să ajustați valorile?

O ajustare oferă managerilor de vânzări sau vânzătorilor capacitatea de a estima suma finală pe care o așteaptă pentru oportunitățile unei prognoze la închiderea perioadei de prognoză. Managerii de vânzări au capacitatea de a-și regla propriile prognoze sau prognoza unui raport direct. De exemplu, dacă directorul de vânzări este de părere că există șanse ca una din oportunitățile din categoria Cazul cel mai bun ale unuia dintre subordonați să aibă o valoare mai mare ca valoarea propusă, acesta poate să crească valoarea din prognoză. La salvarea prognozei după ajustare, modificările vor fi cumulate în înregistrarea părinte și în sus ierarhic.

Ajustați o valoare într-o prognoză

Pentru a face ajustări, o coloană de prognoză trebuie să fie setată ca editabilă. În timpul configurării unei prognoze, proprietarul prognozei trebuie să identifice și să seteze coloanele editabile prin opțiunea Permite ajustări . Pentru a afla mai multe, consultați Configurarea coloanelor.

Puteți vizualiza și istoricul ajustărilor efectuate pe o prognoză și puteți obține mai multe informații despre următoarele tipuri de ajustări:

  • Ajustare directă: specifică faptul că un utilizator a modificat direct valoarea din celula curentă. O ajustare directă poate fi inversată.

  • Ajustare indirectă: specifică faptul că un utilizator a făcut o ajustare la o altă valoare undeva în grilă și că ajustarea a fost propagată prin prognoză.

  • Valoarea calculată: arată valoarea calculată de sistem dacă nu sunt efectuate ajustări directe sau indirecte.

Notă

Nu puteți ajusta valorile pentru utilizatori sau teritorii peste nivelul dvs. în ierarhie, chiar dacă vi s-a dat acces prin rolul de securitate.

Pentru a ajusta o valoare într-o prognoză

  1. Treceți cursorul peste câmp și selectați pictograma creion care apare.

  2. În fila Ajustare , introduceți valoarea și adăugați o notă pentru ajustare. De exemplu, coloana Pipeline este configurată ca fiind editabilă și știți că Nicolas Frizzell are un venit pipeline de $20,000 în loc de valoarea existentă, $11,752.16. Introduceți valoarea ca 20000. Puteți vedea că valoarea reală calculată a sistemului pentru prognoză, pe baza datelor existente, este 10.000$.

    Captură de ecran cu introducerea valorilor de ajustat în prognoză.

  3. Selectați Ajustare.
    Noua valoare este afișată în coloana Pipeline pentru Nicolas Frizzell. Valoarea ajustată este, de asemenea, rulată în vârful ierarhiei de la managerul lui Nicolas.

  4. Puteți retrage valoarea când credeți că a fost ajustată necorespunzător din valoarea calculată de sistem. Deschideți caseta de dialog de ajustare, apoi selectați Resetați.

  5. În caseta de dialog care apare, specificați motivul pentru resetarea valorii și selectați Resetare.

    Nota este adăugată la istoricul ajustărilor ca referință pentru alți utilizatori, iar valoarea este readusă la valoarea calculată de sistem. Valorile de ajustare indirecte care sunt adăugate în partea de sus a ierarhiei sunt, de asemenea, reluate.

  6. Pentru a vedea istoricul prognozei ajustabile, deschideți caseta de dialog de ajustare și selectați fila Istoric .

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

  • Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
  • Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Proiectați venituri precise cu previziuni de vânzări
Vizualizați o prognoză