Adăugați controlul Kanban la tabelele Oportunități sau Activitate

Adăugați controlul Kanban pentru a crea vizualizări Kanban care îi ajută pe vânzători să își gestioneze în mod eficient oportunitățile sau activitățile.

Adăugați controalele Kanban

Vizualizările Kanban îi ajută pe agenții de vânzări să își gestioneze oportunitățile și activitățile în mod eficient. Adăugați comanda Kanban la entitatea Oportunitate și Activitate, astfel încât agenții de vânzări să poată utiliza vizualizările Kanban. Similar cu alte controale personalizate, controlul Kanban este acceptat la toate vizualizările.

1. În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.

   

2. Accesați Personalizare>Personalizari>Personalizați sistemul.

3. Selectați Tabele și apoi căutați și selectați tabelul Oportunitate sau Activitate .

   Notă

   Dacă utilizați vizualizarea clasică, sub Componente, extindeți Entități, apoi selectați Oportunitate sau Activitate tabel.

4. Selectați Vizualizări și apoi selectați orice vizualizare publică.
   Puteți filtra vizualizările publice din lista drop-down Tip de vizualizare .

5. Selectați o vizualizare, apoi selectați Componente.

6. În panoul Componente , selectați Adăugați componentă.

   Dacă nu vedeți Kanban în listă, urmați acești pași:

   1. Selectați Obțineți mai multe componente.
   2. Selectați fila Construit de Microsoft și căutați Kanban.
   3. Selectați Kanban și apoi selectați Adăugați.

7. Selectați Kanban și apoi selectați suprafețele pe care doriți să afișați controlul Kanban în mod implicit.

   

8. Salvați vizualizarea.

9. Salvați și publicați modificările.

Ce nu puteți particulariza?

Există câteva restricții de particularizare de care trebuie să fiți conștienți:

• Nu puteți adăuga sau elimina câmpuri de pe cardurile din culoarele de înot pentru vizualizarea Kanban.
• Nu este posibil să aveți o vizualizare Kanban bazată pe roluri.
• Vizualizarea Activitate Kanban este disponibilă numai pentru câmpul Stare. Nu puteți configura vizualizarea Activitate Kanban pentru un câmp set de opțiuni, în afară de „Stare”.
• Pentru vizualizarea Opportunity Kanban:
  • Deși puteți particulariza fluxul de business „Proces de vânzare oportunitate” dincolo de funcționalitatea predefinită, nu puteți particulariza vizualizarea Kanban pentru a utiliza un flux de business, altul decât Proces de vânzare oportunitate.
  • Vizualizarea Oportunitate Kanban pe bază de stare este disponibilă numai pentru câmpul Stare. Nu puteți configura această vizualizare Kanban pentru un câmp set de opțiuni, în afară de „Stare”.
  • În vizualizarea Oportunitate Kanban, agregarea este acceptată numai pentru câmpul Venit estimat al entității Oportunitate. Nu puteți configura vizualizarea Kanban pentru a face agregarea pe alte câmpuri.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți Rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți Rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Lucrați cu oportunități în vizualizarea Kanban
Lucrați cu activități în vizualizarea Kanban