Instalarea și activarea LinkedIn Sales Navigator

În calitate de administrator, puteți instala și activa LinkedIn Sales Navigator pentru organizația dvs.

Reexaminați cerințele preliminare

Examinați următoarele cerințe preliminare pentru a instala și activa LinkedIn Sales Navigator:

• Aveți un rol de securitate de administrator de sistem în Dynamics 365.

• Puteți integra LinkedIn Sales Navigator numai cu aplicațiile Dynamics 365 Customer Engagement și nu puteți fi integrat cu o Microsoft Dataverse organizație.

• Aveți un Microsoft Relationship Sales abonament pentru Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales (MRS) include licența Dynamics Sales Enterprise și LinkedIn Sales Navigator Advanced .
  or
  Dacă nu aveți licență MRS Solution sau MRS Solution plus pentru LinkedIn Sales Navigator, trebuie să vă înscrieți echipa pentru licența LinkedIn Sales Navigator Advanced sau LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus .

  Notă

  Vă recomandăm să aveți o licență Microsoft Relationship Sales solution Plus care include licența Dynamics 365 Sales Enterprise și LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus . Pentru a afla mai multe, consultați secțiunea Vânzări Dynamics 365 din Microsoft Dynamics Ghidul de licențiere 365.

• Trebuie să activați JavaScript în browser.

• Trebuie să dezactivați opțiunea de blocare a ferestrelor pop-up pentru domeniul Dynamics 365.

Instalați LinkedIn Sales Navigator

1. Pentru a instala, accesați panoul Instalați LinkedIn Sales Navigator pentru Dynamics 365 . Există trei moduri de a naviga la panou:

   • Setările aplicației

     1. Conectați-vă la aplicația hubului de vânzări.

     2. În harta site-ului, în stânga jos, selectați Zona de modificare pictograma , apoi selectați Setări aplicații.

     3. Sub Setări generale, selectați Integrare LinkedIn și apoi selectați Activați integrarea LinkedIn.

   • Setări avansate

     1. În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.
     2. Pe pagina Gestionarea afacerii , selectați LinkedIn Sales Navigator.
     3. Pe pagina de integrare LinkedIn, selectați Activați integrarea LinkedIn.

   • AppSource pagină

     Accesați pagina LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 AppSource și apoi selectați Obțineți acum.

   Sunteți navigat la Power Platform pagina centrului de administrare.

2. În panoul Instalați LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 , alegeți mediul dvs.

3. Bifați casetele de selectare pentru termenii legali și declarațiile de confidențialitate Microsoft și Dynamics 365, apoi selectați Instalare.

   Instalarea poate dura câteva minute.

4. (Opțional) Pentru a afla starea instalării, accesați Mediuri>mediul dvs.>aplicațiile Dynamics 365 și verificați dacă starea Soluția Dynamics 365 Sales LinkedIn Integration 55 este Instalat.

5. (Opțional) Validați instalarea pentru a vă asigura că instalarea are succes. Mai multe informații: Validați instalarea.

Validați instalarea

1. În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.

   

2. Accesați Personalizare>Soluții.

3. Verificați dacă următoarele soluții sunt instalate în organizația dvs.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Notă

   Dacă soluția LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient nu este disponibilă în listă, urmați pașii descriși în soluția LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient nu este disponibilă în organizație pentru a configura LinkedIn Sales Navigator section.

După finalizarea instalării, activați LinkedIn Sales Navigator.

Activați LinkedIn Sales Navigator

Când sunt activate, comenzile Sales Navigator apar în paginile Cont, Contact, Client potențial și Oportunitate în mod implicit. De asemenea, puteți personaliza alte formulare și entități pentru a afișa controalele Sales Navigator.

1. Utilizați una dintre următoarele moduri pentru a accesa pagina de integrare LinkedIn.

   • Setările aplicației

     1. Conectați-vă la aplicația Sales Hub și accesați Setări aplicație.

     2. Sub Setări generale, selectați Integrare LinkedIn.

   • Setări avansate

     1. În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.

        

     2. Pe pagina Gestionarea afacerii , selectați LinkedIn Sales Navigator.

2. Pe pagina Integrare LinkedIn , comutați între următoarele opțiuni pentru a activa:

   • Integrare Sales Navigator: Vă permite să vedeți comenzile LinkedIn Sales Navigator în formularele Cont, Contact, Lead și Oportunitate.
   • Actualizări zilnice ale fotografiilor de profil: vă permite să vedeți cele mai recente imagini de profil ale persoanelor de contact care sunt actualizate în LinkedIn.
   • Modificări personale și de angajare: vă permite să vedeți modificările personale și de angajare ale persoanelor de contact care sunt actualizate în LinkedIn.
   • Ascundeți notificarea de angajare: vă permite să ascundeți notificarea de angajare a persoanelor de contact care sunt actualizate în LinkedIn atunci când vânzătorii selectează Ignorare actualizare în panoul Verificați detaliile contactului .

   

3. Selectați Salvați.

După ce ați activat soluția LinkedIn Sales Navigator, activați sincronizarea CRM și rescrierea activității.

Activați CRM sync și activitatea de scriere a unui răspuns

Prin activarea sincronizării CRM și a reluării activității, Navigatorul de vânzări potrivește conturile, clienții potențiali și contactele din Dynamics 365 Sales. Sincronizarea vă permite, de asemenea, să vedeți datele create în LinkedIn Sales Navigator din Dynamics 365 Sales, inclusiv InMail-uri și Mesaje.

Pentru a activa sincronizarea CRM și rescrierea activității, urmați procesul așa cum este definit în CRM Sync & Activitate Writeback pentru Dynamics 365.

Organizații existente care s-au actualizat cu caracteristicile din 19 aprilie

În Versiunea din 19 aprilie, am introdus modificări ale modului în care sunt activate comenzile Sales Navigator. Iată câteva aspecte care trebuie luate în considerare dacă nu intenționați să activați integrarea:

• Trei soluții legate de integrarea LinkedIn apar în Toate soluțiile vizualizarea Setări>Personalizare>Soluții. Deși aceste soluții sunt preinstalate, funcționalitatea și transferul de date între cele două sisteme vor fi dezactivate dacă activați LinkedIn Sales Navigator. În plus, Sincronizarea CRM trebuie să fie activată în mod explicit pe pagina Setări de administrator din LinkedIn Sales Navigator.

  

• Persoanele care particularizează sistemul vor vedea noile controale LinkedIn în editoarele de Cont, Contact, Client potențial și Oportunitate. Cu toate acestea, vizibilitatea acestor controale este dezactivată în mod implicit și utilizatorii nu vor putea să le vadă pe formulare decât dacă funcția este activată de un administrator de sistem. Persoanele care efectuează particularizările pot elimina aceste controale din pagini, deoarece ar elimina orice control pe care îl consideră prea deranjant.

  

• În timpul utilizării Advanced Find, utilizatorii văd noile entități introduse de aceste soluții (InMails, Messages și Smart Links) chiar dacă integrarea nu a fost activată. Acesta este comportamentul dorit; utilizatorii pot ignora aceste entități dacă nu folosesc în mod activ LinkedIn Sales Navigator.

Informații corelate

Prezentare generală pentru soluțiile LinkedIn Sales Navigator
Personalizați formularele pentru a afișa comenzile Sales Navigator
Lucrați cu comenzile Sales Navigator pe formulare
Vezi pozele de profil