Utilizați panoul de programare din Field Service

Acest articol discută principalele caracteristici și concepte ale panoului de planificare pentru dispeceri și alți utilizatori.

Zona de acțiuni

Filtre

Aplicați filtre pentru a defini ce resurse apar pe panoul de planificare. Puteți configura setările plăcii, astfel încât filtrele să se aplice și cerințelor.

Valorile filtrelor sunt extrase din entitatea Resurse rezervabile .

Selectați punctele de suspensie (…) >Select Resources pentru a alege un subset al tuturor resurselor pentru panoul de planificare. Aplicarea filtrelor, apoi filtrează numai resursele selectate.

Pentru a face configurația filtrului aplicată ca implicită pentru toate panourile de planificare, selectați …>Salvare ca implicit.

Selectați Resetați la valoarea implicită pentru a elimina toate filtrele aplicate. Lista resurselor selectate se resetează atunci când eliminați resursele din selecție.

Selectați Aplicați pentru a vedea modificările pe panoul de programare.

Scala de timp

Comutați între vizualizările pe oră, zilnic, săptămânal și lunar ale panoului. Alegeți vizualizările săptămânale sau lunare pentru a vedea joburile programate la un nivel superior.

Tipul vizualizării

• Gantt: O diagramă Gantt este un tip de diagramă cu bare care ilustrează un program. Folosiți-l pentru a afișa activități de-a lungul timpului. Poziția și durata unei activități reflectă data de începere, durata și data de încheiere.
• List: arată resursele într-o listă. Extinderea unei resurse arată granularitatea de timp selectată în intervalul de timp selectat. Puteți schimba coloanele din listă.

Interval calendaristic

Setați intervalul de timp care apare pe tablă. Utilizați săgețile pentru a vă deplasa între intervalele de timp. Săptămânile încep duminica.

Rezervare

Rezervați manual o cerință. Selectați o cerință și o resursă, data/ora de începere, data/ora de încheiere, starea rezervării și metoda de rezervare. Rezervările manuale nu validează constrângeri precum disponibilitatea, caracteristicile sau locația. Utilizați asistentul de programare dacă doriți ca sistemul să onoreze constrângerile unei rezervări.

Mutați rezervările

Selectați Afișați mai multe acțiuni de la panoul de programare (…) >Mutați rezervările pentru a muta rezervările cu o anumită stare într-o zi diferită. Mutarea rezervărilor păstrează timpii și alți parametri.

Imprimați tabloul de planificare

Selectați Afișați mai multe acțiuni din panoul de programare (…) >Imprimați panoul de planificare pentru a deschide setările de imprimare unde puteți seta intervalul de planificare, paginarea, formatul hârtiei și orientarea. Selectați Print pentru a deschide opțiunile de imprimare ale sistemului.

Detalii contextuale

Pentru a vedea mai multe detalii despre rezervarea, resursa sau cerința selectate, deschideți panoul de detalii.

Avertizări de rezervare

Pentru a vedea alertele de rezervare activă sau pentru a crea o alertă nouă, selectați pictograma clopoțel. Pentru mai multe informații, consultați Crearea și vizualizarea alertelor de rezervare

Vizualizare hartă

Pentru a vedea resursele și cerințele pe o hartă, selectați pictograma Vizualizare hartă .

În vizualizarea hărții, selectați o resursă pentru a vedea traseul planificat al acesteia. Numerele indică în ce ordine sunt programate cerințele pentru o resursă.

Schimbați data pentru a vedea harta pentru o altă zi. Micșorați harta pentru a vedea cerințele și resursele grupate. Identificați rapid zonele cu lucrări neprogramate și începeți să programați aceste lucrări la cele mai apropiate resurse. Selectați Vizualizare setări pentru a seta elementele afișate pe hartă.

Puteți trage un element fixat al unei cerințe neprogramat de pe hartă în cronologia resurselor și să-l programați în resursa respectivă. De asemenea, puteți trage ruta resurselor la o cerință neprogramată din apropiere pentru a o programa și a o adăuga la ruta resurselor.

Pe fiecare pin de resursă asociat unui utilizator, există o pictogramă indicator care reprezintă cu cât timp în urmă a fost detectată locația resursei. Verde indică faptul că utilizatorul a fost văzut de la începutul zilei curente. Un semn de întrebare gri indică faptul că locația a fost detectată ultima dată ieri sau mai devreme.

Reîmprospătați placa

Tabloul de programare se reîmprospătează automat dacă apar modificări în data de începere, data de încheiere, alocarea resurselor sau starea unei rezervări. Actualizarea automată ia în considerare doar modificările rezervărilor din săptămâna curentă.

Selectați Actualizați pentru a reîmprospăta manual panoul de programare.

Mod de focalizare

Concentrați-vă pe detaliile tabloului de programare și ascundeți toate celelalte elemente de navigare.

Selectați pictograma Mod focalizare pentru a trece la modul ecran complet.

Legendă

Vizualizați toate codurile de culoare și pictogramele pentru stare, prioritate, cronologie și durata călătoriei. Selectați punctele de suspensie (…) >Legendă.

Setări vizualizare tablou

Selectați punctele de suspensie (…) >Setări de planificare pentru a deschide setările de vizualizare a tabloului. Pentru mai multe informații despre setările de vizualizare a panoului, consultați Configurați setările filei panou de planificare.

Lista de resurse

Faceți clic dreapta pe numele unei resurse și pentru a afișa mai multe opțiuni despre resursă.

• Alegeți Vizualizați cardul cu resurse pentru a vedea detalii precum abilitățile și rolurile resursei. De aici, puteți iniția și un mesaj, un e-mail sau apel telefonic.
• Alegeți Obține indicații rutiere pentru a obține indicații rutiere pentru o zi de lucru.

Panoul de cerințe

Panoul de cerințe este locul în care găsiți cerințe neprogramate. Fiecare coloană poate fi sortată și filtrată accesând un meniu derulant de lângă fiecare antet de coloană.

Selectați o singură cerință din panoul de cerințe și selectați Găsiți disponibilitate pentru a lansa asistentul de programare.

Asistentul de programare listează resursele disponibile și care se potrivesc pe care le puteți rezerva pentru cerințe.

Rezervări pe cronologie

Puteți muta o rezervare într-o resursă din fila panoului de programare curent sau puteți modifica data/ora de începere sau ambele

Faceți clic dreapta pe rezervarea de pe panoul de programare și selectați Mutați în. Reatribuiți rezervarea oricărei resurse din fila panoului de planificare curent sau modificați data de începere și ora de începere a rezervării. Pentru a atribui rezervarea unei resurse care nu apare în acest panou de programare, selectați pictograma de filtru din câmpul de resurse și schimbați filtrul de la Resurse din această filă la Toate resursele. Selectați Actualizați pentru a aplica modificările.

Modificați granularitatea timpului

Puteți modifica granularitatea de timp a panoului de planificare. Folosiți glisorul din dreapta jos sau comenzile rapide de la tastatură pentru zoom (de exemplu, Ctrl+scroll sau ciupirea unui trackpad).

Creați o nouă filă pentru panoul de planificare

Pentru a crea o nouă filă pentru panoul de programare, selectați Fila nouă pentru panoul de programare (+) din lista de file de pe panoul de programare.

Introduceți detaliile relevante despre noul tablou de programare și selectați Adăugați.

Copiați linkul către un panou de programare

Tabloul de planificare este accesibil printr-o adresă URL care încarcă resursa web. Cel mai simplu mod de a accesa această adresă URL este să configurați tabloul de programare după cum preferați, selectați Mai multe opțiuni (…) și alegeți Copiați linkul. Link-ul generat include parametrii configurați în prezent pe placa dumneavoastră.

Pentru mai multe informații despre cum să construiți adresa URL, consultați: Deschideți panoul de programare dintr-o adresă URL.

Setări stocate în cache la încărcarea tabloului de programare

Pentru a facilita fluxurile de lucru, unii parametri sunt stocați în cache, astfel încât să puteți continua rapid de unde ați plecat:

• Ultima filă accesată
• Panoul hartă: deschis sau închis
• Tip de vizualizare: vizualizare Gantt sau listă
• Mod de vizualizare: Orar/zil/săptămânal
• Data începerii consiliului: stocată în cache timp de 15 minute
• Lățimea coloanei: nivel de zoom
• Filtre de panou de cerințe

Programare automată cu Resource Scheduling Optimization

Următoarele funcții sunt disponibile numai pentru organizațiile care folosesc Resource Scheduling Optimization Supliment pentru Dynamics 365 Field Service.

Obiectivul implicit de optimizare este cel prestabilit pentru solicitările de optimizare. Puteți modifica obiectivul de optimizare pentru fiecare panou de programare.

Obțineți sugestii de resurse sau rezervați-le direct

În panoul de cerințe, selectați una sau mai multe cerințe.

Selectați Sugerați resurse (previzualizare) pentru a primi sugestii de la Resource Scheduling Optimization despre resursele pe care să le rezervați.

Selectați Resurse Rezervați (Previzualizare) pentru a permite sistemului să găsească resursele optime și să rezerve direct.

Optimizați programul unei singure resurse

După ce programul planificat al unei resurse s-a modificat din cauza anulărilor sau a lucrărilor de urgență, puteți utiliza Resource Scheduling Optimization pentru reoptimizare. Pentru a optimiza numai programarea unei resurse, faceți clic dreapta pe o resursă de pe panoul de planificare și selectați Optimizare programare. Pentru mai multe informații, consultați Optimizarea unei singure resurse cu Resource Scheduling Optimization.