Partajați prin

Gestionarea marcajelor pentru rapoarte

  • Articol

Se aplică pentru: Centrul de contact Dynamics 365 — autonom și numai serviciul clienți Dynamics 365

Un marcaj surprinde starea unei pagini de raport, inclusiv modificările pe care le-ați făcut filtrelor. Personalizați-vă rapoartele și economisiți timpul și efortul necesar pentru a aplica din nou filtrele de fiecare dată când doriți să vizualizați anumite date. Utilizați opțiunile de marcaj pentru a selecta o vizualizare salvată, actualizați sau ștergeți un marcaj și setați un marcaj ca vizualizare implicită.

Un marcaj pe care îl creați pentru un grup de rapoarte salvează o vizualizare personalizată folosind filtrele grupului respectiv. De exemplu, dacă creați un marcaj în fila Conversație a raportului istoric omnicanal, marcajul se aplică la filele Conversație, Coadă și Agent și nu include filtre pentru celelalte file.

Puteți utiliza marcaje în toate rapoartele disponibile — analize istorice ale Serviciului clienți, analize istorice omnicanal, analize în timp real în timp real și rapoarte de analiză a cunoștințelor.

Cerințe preliminare

Acordați Creare, Citire, Scrie și Ștergere privilegii pentru rolurile de securitate aplicabile pentru Marcament de raportare Marca de carte personalizată. Configurați accesul utilizatorilor la analize și tablouri de bord.

Creați marcaje

Sfat

Imaginile care includ o pictogramă care arată astfel: pot fi extinse pentru a afișa mai multe detalii. Selectați imaginea pentru a o extinde. Pentru a o închide, apăsați tasta Esc.

  1. În spațiul de lucru Serviciul Clienți sau în spațiul de lucru Centrul de contact, deschideți unul dintre următoarele rapoarte, Analitice istorice pentru Serviciul Clienți, Analitice istorice omnicanal, Analitice în timp real omnicanal18>18> sau Analitica cunoștințelor.

  2. Pe pagina de raport, selectați o filă, cum ar fi Coadă.

  3. Utilizați filtrele de raport pentru a personaliza datele din vizualizarea dvs.

  4. Selectați Marcaje apoi selectați Creați nou.

  5. Introduceți un nume pentru marcaj, apoi salvați-l.

    Captură de ecran cu crearea unui marcaj de raport pentru a salva filtre personalizate.

Gestionați marcajele

Selectați Marcaje, apoi în meniul Marcaje :

  • Pentru a șterge un marcaj, selectați pictograma de ștergere.
  • Pentru a seta un marcaj ca vizualizare implicită pentru raport, selectați pictograma fixare. Raportul se deschide întotdeauna la vizualizarea fixată.
  • Pentru a reseta vizualizarea marcată a unui raport, selectați Resetați.

Pentru a modifica o vizualizare salvată, ajustați filtrele de raport după cum este necesar. Apoi selectați Marcaje>Actualizați marcaj.

Tablouri de bord Serviciu Clienți
Omnicanal pentru tablourile de bord ale Serviciului Clienți
Analiza cunoștințelor