Crearea segmentelor complexe cu generatorul de segmente
Definiți filtre complexe în jurul clientului unificat și a tabelelor aferente acestuia. Fiecare segment, după procesare, creează un set de înregistrări ale clienților pe care le puteți exporta și pe care puteți acționa.
Creați un nou segment cu generatorul de segmente
Pentru o ilustrare a aspectelor cheie ale generatorului de segmente, consultați Aspecte ale generatorului de segmente. Pentru sfaturi, consultați Sfaturi pentru generatorul de segmente.
Accesați Segmente.
Selectați Nou>Construiți-vă propria. În pagina generator de segmente, definiți sau compuneți reguli. O regulă constă din una sau mai multe condiții care definesc un set de clienți.
Selectați Editați detalii de lângă Segmentul fără titlu. Furnizați un nume pentru segmentul dvs. și actualizați numele tabelului de ieșire sugerat pentru segment. Opțional, adăugați o descriere și etichete la segment.
În secțiunea Regula1 , alegeți un atribut al unui tabel după care doriți să filtrați clienții. Există două moduri de a alege atribute:
- Examinați lista tabelelor și atributelor disponibile în panoul Adăugați la regulă și selectați pictograma + de lângă atributul de adăugat. Alegeți dacă doriți să adăugați atributul la o regulă existentă sau utilizați-l pentru a crea o nouă regulă.
- Tastați numele atributului în secțiunea regulii pentru a vedea sugestiile potrivite.
Alegeți operatorii pentru a specifica valorile potrivite ale condiției. Atributele pot avea unul dintre cele patru tipuri de date ca valoare: numeric, șir, dată sau boolean. În funcție de tipul de date al atributului, sunt disponibili diferiți operatori pentru a specifica condiția.
Selectați Adăugați condiție pentru a adăuga mai multe condiții la o regulă. Pentru a crea o regulă în conformitate cu regula actuală, selectați Adăugați o regulă secundară.
Dacă o regulă utilizează alte tabele decât tabelul Client , selectați Setare calea relației pentru a mapa tabelul selectat la tabel unificat pentru clienți. Dacă există o singură cale de relație posibilă, sistemul o selectează automat. Diferite căi de relație pot da rezultate diferite. Fiecare regulă poate avea propria cale de relaționare.
Dacă aveți mai multe condiții într-o regulă, alegeți ce operator logic le conectează.
- AND operator: trebuie îndeplinite toate condițiile pentru a include o înregistrare în segment. Utilizați această opțiune când definiți condiții în diferite tabele.
- SAU operator: trebuie îndeplinită oricare dintre condiții pentru a include o înregistrare în segment. Utilizați această opțiune când definiți mai multe condiții pentru același tabel.
Când se utilizează operatorul OR, toate condițiile trebuie să se bazeze pe tabele incluse în calea relației.
Pentru a crea seturi diferite de înregistrări ale clienților, creați mai multe reguli. Pentru a include clienții necesari pentru cazul dvs. de afaceri, combinați grupuri. Mai exact, dacă nu puteți include un tabel într-o regulă din cauza căii de relație specificate, creați o nouă regulă pentru a alege atributele din aceasta.
Selectați Adăugați o regulă.
Selectați unul dintre operatorii de setare: Unire, Intersectare sau Cu excepția.
- Unirea unește cele două grupuri.
- Intersect se suprapune pe cele două grupuri. Doar datele care sunt comune la ambelor grupuri rămân în grupul unificat.
- Cu excepția combină cele două grupuri. Sunt păstrate numai datele din grupul A care nu sunt comune pentru datele din grupul B.
În mod implicit, tabelul de ieșire va conține automat toate atributele profilurilor clienților care se potrivesc cu filtrele definite. Dacă un segment se bazează pe alte tabele decât tabelul Client , selectați Atribute proiect pentru a adăuga mai multe atribute din acestea tabelele la tabelul de ieșire.
De exemplu: un segment se bazează pe un tabel care conține date de achiziție, care este legat de tabelul Client . Segmentul caută toți clienții din Spania care au achiziționat bunuri în anul curent. Puteți alege să adăugați atribute precum prețul mărfurilor sau data achiziției la toate înregistrările clienților care se potrivesc în tabelul de ieșire. Aceste informații ar putea fi utile pentru a analiza corelațiile sezoniere cu cheltuielile totale.
Notă
- Atributele proiectului funcționează numai pentru tabelele care au o relație unu-la-mai multe cu tabelul Client . De exemplu, un client poate avea mai multe abonamente.
- Dacă atributul pe care doriți să îl proiectați se află la mai mult de un hop distanță de tabelul Client , așa cum este definit de relație, acel atribut ar trebui să fie utilizat în fiecare regulă a interogării de segment tu construiești.
- Dacă atributul pe care doriți să-l proiectați este la doar un hop distanță de tabelul Client , acel atribut nu trebuie să fie prezent în fiecare regulă a interogării de segment pe care o creați.
- Atributele proiectate sunt luate în considerare atunci când se utilizează operatori setați.
Pentru a salva configurația, selectați Salvare și apoi Închidere. Segmentul este în modul schiță sau inactiv, astfel încât să puteți modifica configurația înainte de a crea efectiv segmentul.
Pentru a crea segmentul, selectați Run.
Pașii următori
- Programați un segment.
- Exportați un segment și explorați integrarea cardului client pentru a utiliza segmente în alte aplicații.