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Unir dados

  • Artigo

Nota

O centro de administração novo e melhorado do Power Platform está agora em pré-visualização pública! Concebemos o novo centro de administração para ser mais fácil de utilizar, com uma navegação orientada para tarefas que o ajuda a alcançar resultados específicos mais rapidamente. Publicaremos documentação nova e atualizada à medida que o novo centro de administração do Power Platform passar para disponibilidade geral.

Pode unir dois registos para combinar os dados ou para remover duplicados. Depois de efetuar a união, consulte a secção considerações de segurança para verificar se as alterações correspondem aos seus requisitos de segurança. Pode unir as tabelas Conta, Contato e Oportunidade Potencial.

Siga estes passos para unir dados.

  1. Selecione os registos a unir (por exemplo, registos de conta) e, em seguida, selecione unir.

    Selecionar e unir contas.

  2. Selecione o registo mestre e selecione os campos a unir no registo mestre, e depois selecione OK.

    Selecionar registos a unir.

    Nota

    O registo mestre vai herdar todos os registos secundários dos registos subordinados. O registo secundário será desativado.

Para mais informações, consulte: Unir registos duplicados para contas, contactos ou oportunidades potenciais

Considerações de segurança

Unir dados partilhados poderá ter consequências não pretendidas. Verifique os cenários seguintes e compreenda os resultados relacionados com a segurança de cada um.

Cenários

Definições de exemplo utilizadas nos cenários

As definições de exemplo que se seguem são utilizadas nos cenários abaixo:

  • Tabela de Conta: usada para demonstrar a união de registos.

  • Utilizador um: utilizador de exemplo.

  • Utilizador dois: utilizador de exemplo.

  • Privilégios do direito de acesso: tanto o Utilizador Um como o Utilizador Dois têm privilégios de Ler ao nível do Utilizador para a tabela de conta.

    Privilégio da conta de direito de acesso.

  • Conta Teste Um: conta principal a unir. O utilizador um é atribuído a esta conta.

  • Conta Teste Dois: conta subordinada que é unida a. O utilizador dois é atribuído a esta conta.

Cenário #1: unir registos que são propriedade de utilizadores

Cenário

  • O utilizador um é proprietário da conta de teste um
  • O utilizador dois é proprietário da conta de teste dois
  • A conta de teste um (a conta principal) foi unida à conta de teste dois (a conta subordinada)

Depois de unir registos

Utilizador um

  • Tem acesso a:
    • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um

Utilizador dois

  • Tem acesso a:
    • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
    • A conta inativa (só de leitura) - conta de teste dois

    Acesso a contas.

Cenário #2: unir registos que são partilhados com os utilizadores

Cenário

  • O utilizador um partilhou a conta de teste um com o utilizador dois
  • O utilizador dois partilhou a conta de teste dois com o utilizador um
  • A conta de teste um (a conta principal) foi unida à conta de teste dois (a conta subordinada)

Depois de unir registos

Utilizador um

  • Tem acesso a:
    • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
    • A conta inativa (só de leitura) - conta de teste dois

Utilizador dois

  • Tem acesso a:
    • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
    • A conta inativa (só de leitura) - conta de teste dois

Cenário #3: unir registos que são partilhados com os membros da equipa de acesso

Cenário

  • O utilizador um é membro da equipa de acesso criada de forma automática Equipa de acesso à conta
  • O utilizador dois é membro da equipa de acesso criada de forma automática Equipa de acesso à conta
  • A conta de teste um (a conta principal) foi unida à conta de teste dois (a conta subordinada)

Para obter informações sobre as equipas de acesso, consulte Sobre equipas de acesso e modelos de equipa.

Depois de unir registos

Utilizador um

  • Tem acesso a:
    • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um

Utilizador dois

  • Tem acesso a:
    • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
    • A conta inativa (só de leitura) - conta de teste dois

    Acesso a contas.

  • O utilizador dois não é adicionado como membro da equipa de acesso à conta (sub-grelha) na Conta de Teste Um

    Sub-grelha no formulário conta.

Cenário #4: unir registos que são propriedade das equipas

Cenário

  • O utilizador um é membro da equipa proprietário um
  • O utilizador dois é membro da equipa proprietário dois
  • A conta de teste um (a conta principal) foi unida à conta de teste dois (a conta subordinada)

Para obter informações sobre as equipas proprietário, consulte Acerca das equipas proprietário.

Depois de unir registos

Utilizador um

  • Tem acesso a:
    • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um

Utilizador dois

  • Tem acesso a:
    • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
    • A conta inativa (só de leitura) – Conta de Teste Dois

      Acesso a contas.

  • O utilizador dois não é adicionado à Equipa Proprietário Um

    Membros da equipa do proprietário.

Alterar comportamento de união

Pode utilizar a ferramenta OrgDBOrgSettings para alterar definições da base de dados que regem o comportamento da opção predefinida. Com a ferramenta, pode alterar as definições de acesso para registos de conta mestre ou subordinada utilizando as seguintes definições:

  • GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
  • GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

Para mais informações, consulte Definições da base de dados do ambiente.