Adicionar ou remover membros da região de vendas
Nota
O centro de administração novo e melhorado do Power Platform está agora em pré-visualização pública! Concebemos o novo centro de administração para ser mais fácil de utilizar, com uma navegação orientada para tarefas que o ajuda a alcançar resultados específicos mais rapidamente. Publicaremos documentação nova e atualizada à medida que o novo centro de administração do Power Platform passar para disponibilidade geral.
Para suportar alterações às regiões de vendas ou aos representantes que são atribuídos a cada território, pode adicionar ou remover membros do território.
Aceda a Definições>Gestão de Negócio.
Selecione Regiões de Vendas.
Na lista de territórios, em Nome do território, faça duplo clique ou toque em a entrada para o território que pretende adicionar ou remover utilizadores aos utilizadores do.
No Painel de Navegação, expanda Comum se necessário e, em seguida, selecione Membros.
Siga os passos para a tarefa que está a executar:
Adicionar pessoas a uma região de vendas
No friso, selecione Adicionar membros, consulte o texto na caixa de diálogo de Mensagem da página Web e, em seguida, selecione OK para fechar a caixa de diálogo.
Na caixa de diálogo Pesquisar Registos, na caixa de texto Procurar, escreva o nome ou parte do nome do utilizador que pretende adicionar à região de vendas e, em seguida, selecione o ícone Iniciar pesquisa.
Na lista de registos, selecione as pessoas que pretende adicionar à região de vendas e em toque ou clique em Adicionar.
Remover pessoas da região de vendas
Na lista de membros, selecione as pessoas que pretende remover da região de vendas e, no friso, selecione Remover Membros.
Na caixa de diálogo Remover Membros, selecione Remover.
Nota
Quando remove alguém de uma região de vendas, a lista de membros atualizados não é apresentada enquanto não atualize a página.