Instalar a aplicação do Dynamics 365 no Microsoft Teams
No Microsoft Teams, no painel de navegação esquerdo, selecione Aplicações.
Procure por Dynamics 365 e selecione o mosaico do Dynamics 365.
Na janela Dynamics 365 , selecione a seta para baixo ao lado do botão Adicionar e escolha uma das seguintes opções:
- Adicionar a uma equipa: selecione esta opção para adicionar a aplicação a um canal do Teams. Na caixa Escrever um nome de equipa ou canal, introduza o nome da equipa ou do canal ao qual pretende adicionar a aplicação e, em seguida, selecione-o.
- Adicionar a um chat: selecione esta opção para adicionar a aplicação a um chat. Na caixa Escrever o nome de uma pessoa ou chat, introduza o nome da pessoa ou do chat ao qual pretende adicionar a aplicação e, em seguida, selecione-o.
- Adicionar a uma reunião: selecione esta opção para adicionar a aplicação a uma reunião. Na caixa Escrever um nome de reunião, introduza o nome da reunião à qual pretende adicionar a aplicação e, em seguida, selecione-a.
Também pode selecionar Adicionar para adicionar a aplicação para utilização pessoal e instalá-la para o seu Microsoft Teams mais tarde.
Selecione Configurar.
Na janela Dynamics 365, verifique o nome do ambiente e o nome da aplicação. Para alterar o ambiente ou a aplicação, faça o seguinte:
- Selecione o ícone de edição (
) junto ao nome da aplicação. - Selecione o ambiente e a aplicação à qual pretende ligar e, em seguida, selecione Selecionar.
Nota
- Apenas ambientes que contenham aplicações de cativação de clientes (como o Dynamics 365 Sales e o Dynamics 365 Customer Service) aparecem na lista. Além disso, apenas são apresentados ambientes ativos (os que não estão desativados ou em aprovisionamento).
- Só as aplicações da Interface Unificada estão listadas.
- Só estão listados os módulos da aplicação licenciados para o ambiente selecionado.
- Selecione o ícone de edição (
Selecione Seleção de Entidade ou Ver Seleção.
- Seleção de Entidades: selecione uma entidade para ligar. Pode escolher um registo recentemente visualizado ou utilizar a procura para localizar registos. Pode utilizar Filtrar por para limitar a procura para um tipo de entidade. Depois de ter selecionado um registo, selecione Guardar.
- Seleção de Vista: selecione uma entidade para ver a lista de vistas disponíveis. Depois de ter selecionado uma vista, selecione Guardar.
Nota
Se selecionar uma vista pessoal (As Minhas Vistas) em vez de Vistas do Sistema, recomenda-se que partilhe a vista com outros utilizadores nas Equipas antes de adicionar a vista ao canal Microsoft Teams. Caso contrário, os outros membros da equipa não terão acesso ao conteúdo do separador da vista.
Depois de concluir os passos indicados acima, verá um novo separador do Dynamics 365 no canal do Teams, do chat ou da reunião selecionado.
Consulte Colaborar com o Microsoft Teams para obter informações sobre como pode utilizar a funcionalidade do separador para colaborar com as aplicações do Dynamics 365.
Ambiente GCC de Administração Pública
A integração do Teams com o Dynamics 365 não está disponível para ambientes GCC de Administração Pública. No entanto, há uma solução alternativa para ver registos usando a aplicação Site no Teams e, em seguida, adicioná-lo como um separador.
Abra um canal do Teams e selecione Adicionar um separador.
Procure a aplicação Site e adicione-a.
Nota
Se não vir a aplicação Site no Teams, peça ao seu administrador para ativar esta opção através do centro de administração do Microsoft 365.
Introduza um nome para o separador e o URL para a sua aplicação Dynamics 365 e, em seguida, selecione Guardar.
