Usar o Quem Conhece Quem para se ligar a oportunidades potenciais e a contactos
A caraterística Quem Conhece Quem no Dynamics 365 Sales ajuda a identificar rapidamente os colegas que podem apresentá-lo a uma oportunidade potencial ou a um contacto.
O que é Quem conhece quem?
Os representantes de vendas, muitas vezes, interagem com oportunidades potenciais que nunca conheceram. Se conhecesse alguém que conhece a oportunidade potencial, uma introdução poderia aumentar a probabilidade de um resultado positivo. É aí que entra o Quem Conhece Quem. O Quem Conhece Quem sugere colegas que interagiram com a oportunidade potencial por e-mails ou reuniões. Até o ajuda a enviar rapidamente e-mails aos seus colegas para pedir uma introdução.
Para utilizadores do Sales Enterprise, o Quem Conhece Quem baseia-se em e-mails e reuniões no Dynamics 365. Para utilizadores do Sales Premium, baseia-se em dados do Exchange, desde que o administrador tenha configurado a integração com o Exchange. Se não quiser que o Dynamics 365 recolha os seus dados do Exchange, pode optar ativamente por não participar da partilha de dados.
Informações básicas de "Quem conhece quem"
Para os utilizadores do Sales Enterprise, as informações de "Quem conhece quem" são povoadas com base em e-mails e dados de reunião no Dynamics 365. Estas informações estão disponíveis de origem em todas as regiões e não necessitam de qualquer configuração.
Informações avançadas de "Quem conhece quem"
Para utilizadores do Sales Premium, as informações são preenchidas com base em dados do Exchange, desde que seu administrador tenha configurado a integração. Se não quiser que o Dynamics 365 recolha os seus dados do Exchange, pode optar ativamente por não participar da partilha de dados.
Nota
Se optar ativamente por participar do acesso antecipado de abril de 2025, só poderá ligar ao Exchange utilizando a sincronização do lado do servidor. Se ativou anteriormente a integração do Exchange através da inteligência das relações, esta não funcionará para o acesso antecipado. Até que a sincronização do lado do servidor seja configurada, o Quem Conhece Quem usa apenas e-mails do Dynamics 365.
Ver Quem Conhece Quem
Sugestão
As imagens que incluem um ícone com este aspeto: 
podem ser expandidas para serem mais detalhadas. Selecione a imagem para a expandir. Para a fechar, prima a tecla Esc.
O widget Quem Conhece Quem mostra até cinco pessoas na sua organização que comunicaram com uma oportunidade potencial ou contacto através de chamadas e e-mails. Mostra também a força da ligação deles. O widget está disponível no formulário do Sales Insights e no formulário principal de Contacto e Oportunidade Potencial.
Na aplicação Hub de Vendas, selecione uma oportunidade potencial ou um contacto.
Se vir uma mensagem a indicar que não tem privilégios suficientes, peça ao administrador que lhe conceda as permissões necessárias.
Selecione o ícone no canto superior direito do widget Quem Conhece Quem para alternar entre as visualizações de gráfico e lista.
Com base na força da ligação, identifique um colega que o possa apresentar à oportunidade potencial e selecione Ser apresentado.
Nota
Se não vir o botão Introdução, peça ao administrador para configurar a sincronização do lado do servidor.
Refine o modelo de e-mail e envie-o.
Desativar a partilha de dados com aplicações Dynamics 365
Pode optar ativamente por não participa se não quiser que o Dynamics 365 recolha e analise os seus dados do Exchange. A sua organização do Office 365 tem de estar numa das regiões geográficas EMEA ou Ásia-Pacífico para optar ativamente por não participar da recolha de dados de Quem conhece quem.
Inicie sessão na sua conta profissional Microsoft.
Selecione Definições e Privacidade e, em seguida, selecione o separador Privacidade.
Na secção Serviços, selecione a seta ao lado de Aplicações Dynamics 365.
Desative Incluir os meus dados em aplicações do Dynamics 365.