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Utilizar dados da aplicação ZoomInfo

  • Artigo

A aplicação ZoomInfo para o Dynamics 365 ajuda as equipas de vendas a acelerar o crescimento do negócio com informações precisas de contacto e conta nos seus fluxos de trabalho preferidos do Dynamics 365 Sales.
Como vendedor ou gestor de vendas, pode fazer as seguintes tarefas utilizando dados do ZoomInfo no Dynamics 365 Sales:

  • Localizar e importar informações de conta, contacto e oportunidade potencial B2B
  • Atualizar dados sobre oportunidades potenciais, contactos e contas existentes

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que cumpre os seguintes pré-requisitos:

  • A aplicação ZoomInfo está instalada na sua organização do Dynamics 365 Sales. Mais informações: Instalar a aplicação ZoomInfo
  • Tem uma licença para usar a aplicação ZoomInfo.

Aceda e compreenda os dados do ZoomInfo

Pode aceder à aplicação ZoomInfo das seguintes formas:

  • Através do centro de aplicações do Dynamics 365: a aplicação ZoomInfo está disponível como parte das aplicações publicadas do Dynamics 365. A aplicação para o Dynamics inclui formulários personalizados com o iFrame do ZoomInfo incorporado em formulários de conta, contacto e de oportunidade potencial. Também estão incluídas ligações à aplicação ZoomInfo e ao Centro de Conhecimentos na navegação esquerda.
  • Experiência personalizada: a experiência personalizada está disponível quando um administrador personaliza o ambiente existente adicionando os mesmos elementos disponíveis na experiência da aplicação ZoomInfo à aplicação Dynamics 365 Sales e para objetos de conta, contacto e oportunidade potencial padrão ou personalizados. Mais informações: Personalizar a aplicação ZoomInfo.

Para compreender e aceder a dados do ZoomInfo, siga estes passos:

  1. Abra a página Aplicações Dynamics 365 e escolha uma das seguintes opções para abrir os dados do ZoomInfo:

    • Selecione a aplicação ZoomInfo e, no painel de navegação esquerdo, selecione Contas, Contactos ou Oportunidades Potenciais, dependendo do registo para o qual pretende ver informações.
    • Selecione a aplicação Hub de Vendas e, no painel de navegação esquerdo, selecione Contas, Contactos ou Oportunidades Potenciais, dependendo do registo para o qual pretende ver informações.

    Nota

    Neste exemplo, estamos a usar o tipo de registo Contas para explicar os passos.

  2. Abra um registo de conta e o registo abre com um formulário predefinido.

  3. No seletor de formulários, escolha Conta ZoomInfo.
    Captura de ecrã da seleção do formulário do ZoomInfo a partir do registo da conta.
    O separador Resumo do formulário Conta ZoomInfo inclui uma Descrição Geral do ZoomInfo que mostra metadados que descrevem os dados do ZoomInfo para a conta selecionada. Os metadados incluem a data e a hora em que a conta foi atualizada pela primeira vez, última atualização com os dados do ZoomInfo e o ID exclusivo do ZoomInfo.
    Captura de ecrã da secção de descrição geral do ZoomInfo no registo da conta.

  4. Selecione o separador ZoomInfo para ver os dados da conta que está disponível na aplicação ZoomInfo.
    Captura de ecrã da home page do ZoomInfo com detalhes da conta.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
  • Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Instalar a aplicação ZoomInfo
Guia de Implementação da Aplicação Nativa do ZoomInfo para Microsoft Dynamics 365